Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 9, 2015

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上海宝信软件股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，上海宝信软件股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” ），编制了截至 2014 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]203 号文《关于核准上海宝信软 件股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 4,091.00 万股新股。本公司采用向特定对象非公开发行的方式，非公开发行人民币普通股 （ A 股） 23,214,285.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 28.00 元，收到特定对象认缴股款共计人民币 649,999,980.00 元，扣除部分证券承销费 和保荐费人民币 15,500,000.00 元后募集资金为人民币 634,499,980.00 元，上述 资金于 2014 年 3 月 5 日到位。另扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费 用人民币 1,803,214.29 元后，本公司前次非公开发行募集资金净额为人民币 632,696,765.71 元，以上募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“瑞华”）出具的瑞华验字 [2014]31130001 号验资报告验证。

截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人 民币 386,357,875.38 元，尚余的募集资金余额为人民币 251,019,872.33 元（含 至 2014 年 9 月 30 日银行利息收入扣除手续费后净额人民币 4,680,982.00 元）。 截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存 储银行名称	银行账号	初始存放时间	初始存放金额 （元）	期末余额（元）	存储方式
招商银行上	021900230810666	2014年3月5日	632,696,765.71	6,461,287.72	活期存款
海张江支行	02190023088100140			60,000,000.00	结构性存款
招商银行上	021900230810507			4,558,584.61	活期存款
海新客站支	02190023088100105			140,000,000.00	结构性存款
行	02190023088100136			40,000,000.00	结构性存款
	合计		632,696,765.71	251,019,872.33	注

注： 2014 年 3 月 17 日，本公司自招商银行上海张江支行（账号： 021900230810666 ）转出人民币 518,046,765.71 元到宝之云 IDC 一期项目募集资 金专户招商银行上海新客站支行（账号： 021900230810507 ）。

本公司于 2014 年 3 月 21 日与浙商证券股份有限公司及招商银行股份有限公 司上海张江支行、招商银行上海新客站支行分别签订了《募集资金专户存储三方

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监管协议》，将招商银行上海张江支行（账号： 021900230810666 ）及招商银行上 海新客站支行（账号： 021900230810507 ）分别作为中小企业信息化软件产品项目 及宝之云 IDC 一期项目募集资金的存储和使用，不得作为其他用途。

自 2014 年 4 月 25 日起，本公司自招商银行上海张江支行（账号： 021900230810666 ）转出部分款项作为结构性存款。截至 2014 年 9 月 30 日止，该 结构性存款余额为人民币 60,000,000.00 元（账号： 02190023088100140 ）。

自 2014 年 4 月 30 日起，本公司自招商银行上海新客站支行（账号： 021900230810507 ）转出部分款项作为结构性存款。截至 2014 年 9 月 30 日止，该 结构性存款余额分别为 140,000,000.00 元（账号： 02190023088100105 ）及 40,000,000.00 元（账号： 02190023088100136 ）。

二、前次募集资金实际使用情况

1 、前次募集资金使用情况对照情况

截至 2014 年 9 月 30 日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“ 前 ” 次募集资金使用情况对照表 。

2 、前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次非公开发行 A 股预案披露的募集资金运用 方案一致，无实际投资项目变更情况。

3 、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入 募集资金 总额	差异 金额	差异原因
					部分工程尾款尚未
宝之云IDC一期
	53,650.00	51,804.68	33,680.97	-18,123.71	结算及可能形成节
项目
					余资金
中小企业信息化
	11,465.00	11,465.00	4,954.82		尚未投产完毕
软件产品项目				-6,510.18
合 计	65,115.00	63,269.68	38,635.79	-24,633.89	注

注：实际投资总额与承诺投资总额差异 24,633.89 万元，原因如下：

（ 1 ）宝之云 IDC 一期项目已于 2014 年 9 月达到预定可使用状态，项目承诺 投资总额为人民币 51,804.68 万元，截至 2014 年 9 月 30 日止，该项目实际投入 金额为 33,680.97 万元，实际投资比承诺投资总额少 18,123.71 万元，原因为： 部分工程尾款尚未结算及可能形成节余资金。

（ 2 ）中小企业信息化软件产品项目承诺投资总额为 11,465.00 万元，截至

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2014 年 9 月 30 日实际投入金额为 4,954.82 万元，实际投资比承诺投资总额少 6,510.18 万元，原因为该项目尚在建设中，部分工程款尚未结算。

4 、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项 目情况。

5 、以募集资金置换预先已投入资金的情况

募集资金实际到位之前，本公司募集资金项目已利用自筹资金先行投入。截 至 2014 年 2 月 28 日止，本公司以自筹资金人民币 289,017,501.07 元预先投入募 集资金投资项目。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预 先投入情况进行了核验，并于 2014 年 3 月 26 日出具了瑞华核字 [2014]31130006 号《关于上海宝信软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告》。经 2014 年 3 月 26 日本公司第七届董事会第八次会议（临时） 和第七届监事会第六次会议（临时），分别审议通过了《关于以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金中的人民 币 289,017,501.07 元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

截至 2014 年 9 月 30 日止，该募集资金置换已实施完毕。

• 6 、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

前次募集资金无将临时闲置募集资金用于其他用途的情形。

截至 2014 年 9 月 30 日止，前次募集资金尚有 25,101.99 万元未投入使用， 其中，含前次募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 468.10 万元。以上 未使用募集资金将继续用于募投项目建设和工程尾款的支付，已达到预定可使用 状态的募集资金项目节余资金将由公司根据实际经营需要做出合理安排。

7 、以资产认购股份的情况

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

• 1 、前次募集资金投资项目实现效益情况对照

前次募集资金投资项目实现效益情况对照见附件 2 “前次募集资金投资项目实 现效益情况对照表”。

• 2 、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• 3 、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% （含 20% ）以上的情况说

明

本公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% （含 20% ）以上的

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情况。

四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司已将上述募集资金实际使用情况与本公司年度定期报告和其他信息披 露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存 在差异。

五、结论

董事会认为，本公司按前次非公开发行 A 股预案披露的 A 股募集资金运用方 案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了 披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2015 年 1 月 9 日

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附件 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额				63,269.68		已累计使用募集资金总额			38,635.79
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额			38,635.79
						其中：2013年			22,649.11
变更用途的募集资金总额比例						2014年1-9月			15,986.68
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金 额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	募集前承诺投资金 额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额
1	宝之云IDC一期项目	宝之云IDC一期项目	53,650.00	51,804.68	33,680.97	53,650.00	51,804.68	33,680.97	-18,123.71	2014年9月
2	中小企业信息化软件产品项目	中小企业信息化软件产品项目	11,465.00	11,465.00	4,954.82	11,465.00	11,465.00	4,954.82	-6,510.18	2015年12月
	合计		65,115.00	63,269.68	38,635.79	65,115.00	63,269.68	38,635.79	-24,633.89

备注：募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额差异为募集前承诺金额未扣除2013年非公开发行股票发行费用。

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附件 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	截止日累计实现效 益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2011	2012	2013	2014年1-9月
1	宝之云IDC一期项目	不适用	达产年度利润总额8461万	不适用	不适用	建设期	661.97	661.97	不适用
2	中小企业信息化软件产品项目	不适用	达产年度利润总额5502万	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用

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