Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jul 29, 2013

关于前次募集资金使用情况的报告

==> picture [84 x 26] intentionally omitted <==

上海宝信软件股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字 [2007]500 号）的规定，上海宝信软件股份有限公司（以下简称 “ 本公 司 ” ）编制了截至 2013 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经上海市证券管理办公室《关于同意上海钢管股份有限公司公开发行股票的批 复》「沪证办 (1993)120 号」和《关于同意上海钢管股份有限公司发行人民币特种股 票 (B 股 )8000 万股的批复》「沪证办 (1994)016 号」核准，本公司于中国境内首次公 开发行 2,200 万 A 股和 8,000 万 B 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。

1993 年 11 月，本公司通过上海证券交易所发行 A 股 2,200 万股，面值为每股 人民币 1 元，发行价格为每股人民币 4 元，收到股东认缴股款共计人民币 8,800 万 元。经上海会计师事务所出具的上会师报字 (93) 第 1210 号验资报告验证，上述募 集资金已于 1993 年 11 月 22 日汇入本公司在中国工商银行宝山办事处吴淞分理处 开立的 233-03200218 账户内。

1994 年 3 月，本公司通过上海证券交易所发行 B 股 8,000 万股，面值为每股 人民币 1 元，发行价格为每股人民币 3.46 元（折合美元现汇每股 0.398 美元），收 到股东认缴股款共计 3,184 万美元，扣除券商承销佣金及其他发行费用后实际净募 集资金 3,008.88 万美元（折合人民币 261,923,004 元）。经上海会计师事务所出具 的上会师报字 (94) 第 516 号验资报告验证，上述募集资金已于 1994 年 3 月 11 日汇 入本公司在标准渣打（麦加利）银行上海分行开立的 401018-USD-2110-01 账户内。

二、前次募集资金实际使用情况

1 、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司首次公开发行股票 A/B 股招股说明书披露的募集资金运用方案，前 次股票发行募集资金用于以下两个项目 :

（ 1 ）增产电站用高压锅炉管技术改造工程

为了保证电站建设，实现电站用钢材国产化 , 国家计委和冶金部批准公司增产电 站用高压锅炉管技术改造工程作为重大进口替代项目实施。该项目总投资为人民币 12,260 万元（含配套外汇 1,311 万美元）。

（ 2 ）桑塔纳轿车用精密管国产化技术改造二期工程

• 1 -

关于前次募集资金使用情况的报告

==> picture [84 x 26] intentionally omitted <==

本公司在 “ 桑车 ” 配套用管国产化一期工程的基础上，经市经委批准，实行二期 工程技改项目。该项目总投资为人民币 13,000 万元（含外汇 800 万美元）。

2000 年 12 月 23 日，宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）以沪宝钢字 [2000] 第 517 号文 < 关于同意上海宝钢信息产业有限公司（以下简称“原宝信公司”） 与上海钢管股份有限公司进行资产臵换的决定 > ，批准同意原宝信公司与本公司的 钢铁资产进行整体臵换； 2001 年 2 月 20 日，本公司第二届董事会第十五次会议决 议批准了本次资产臵换方案，并通过决议同意实施本次资产臵换； 2001 年 3 月 26 日，本公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组的议案》， 同意上述资产臵换，本次资产臵换的定价方式为：以臵出和臵入资产在评估基准日 （ 2000 年 11 月 30 日）经评估的净资产值为交易价格作等价交换，该等交易价格 以财政部 2001 年 3 月 28 日的财企 [2001]212 号《财政部关于上海钢管股份有限公 司资产臵换项目资产评估合规性审核意见的函》和财企 [2001]213 号《财政部关于 上海宝钢信息产业有限公司资产臵换项目合规性审核意见的函》确认的中资资产评 估有限公司的评估结果为准，差额部分以现金补足。 2001 年 3 月 30 日，钢管公司 与原宝信公司在上海产权交易所办理了产权交割手续，完成了整体资产臵换。

前次募集资金及投资项目归属于钢铁资产，已被整体臵出，与整体资产臵换后 本公司的业务无关。本公司最后一次履行前次募集资金实际使用情况的信息披露义 务截止于 2000 年 12 月 31 日。因此结合当时披露要求，本前次募集资金使用情况 的专项报告以本公司 2000 年及之前的公开披露信息为准。

截至 2000 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前 次募集资金使用情况对照表”。

2 、前次募集资金变更情况

截止 2000 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目与前次招股说明书披露 的股票募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

3 、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集 资金投资 总额	实际投入 募集资金总额	差异 金额	差异原因
增产电站用高压
锅炉管技改工程	21,418.80	12,260	21,418.8	9,158.8	备注1
桑车用精密管国产化
	13,000	13,000	4,413	8,587	备注2
技改二期工程

• 2 -

关于前次募集资金使用情况的报告

==> picture [84 x 26] intentionally omitted <==

合 计 34,418.8 25,260 25,831.8

备注 1 ：原先自筹部分改用募集资金投入，项目总投资额不变； 备注 2 ：截止整体资产臵换完成时该项目尚未投资完毕。

• 4 、已对外转让或臵换的前次募集资金投资项目情况

（ 1 ）增产电站用高压锅炉管技术改造工程：该项目实际投入 21,418.80 万元， 已于 1999 年试生产，共生产钢管 18,366 吨，由于生产量尚未达到设计要求，影响 了效益的体现。但该项目的建成，为公司调整产品结构、开发新品、提高市场竞争 力发挥了积极的作用。

（ 2 ）桑塔纳轿车用精密管国产化技术改造二期工程：该项目截止整体资产臵 换日尚未完工，截止 2000 年 12 月 31 日，实际投入 4313 万元。

因整体资产臵换重组，前次募集资金投资项目归属于钢铁资产，在整体资产臵 换中被臵换出公司。整体资产臵换后，本公司实现主营业务的全面转型，借助臵入 宝信公司当时的信息业相关资产、业务和人员进军具有广阔发展空间之信息技术领 域，成为一家以信息产业为主营业务的上市公司，这为本公司的持续高速发展奠定 坚实的基础。整体资产臵换完成后，截止 2001 年 4 月 1 日，公司归属于母公司所 有者权益合计为 21,407.60 万元；截止 2012 年 12 月 31 日，本公司归属于母公司 所有者权益合计为 147,332.1 万元。近三年资产及效益情况如下（单位：元）：

主要会计数据	2012年	2011年	2010年
营业收入	3,638,475,498.21	3,145,455,229.92	2,581,438,766.76
归属于母公司净利润	260,992,934.77	245,578,674.14	225,700,156.54
归属于母公司扣除非 经常性损益的净利润	223,340,649.22	204,296,939.14	194,543,526.56
经营活动产生的现金 流量净额	56,350,607.79	51,398,165.35	84,401,175.96
	2012年末	2011年末	2010年末
归属于母公司的净资 产	1,473,320,562.62	1,264,534,258.48	1,097,611,277.57
总资产	3,216,642,657.84	2,827,007,279.60	2,492,143,952.91

• 5 、临时闲臵募集资金及未使用完毕募集资金的情况 因整体资产臵换重组，原募集资金投资项目已臵换出公司。

• 6 、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

截止 2000 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见 附件 2 。

• 3 -

关于前次募集资金使用情况的报告

==> picture [84 x 26] intentionally omitted <==

7 、以资产认购股份的情况

本公司不存在以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

								单位：万元	单位：万元
			1999年年末累计			2000年年末累计
序 号		投资 项目	实际 使用	年报披露	差异	实际 使用	年报 披露	差异	备注
		增产电
1 站用高压 21,418.8				21,418.8
锅炉管技
改工程
	桑车用精
2	密管国产		3,699.39	3,699.39		4413.07	4413.07
	化技改二
	期工程
合 计			25,118.19	25,118.19		4413.07	4413.07

四、结论

董事会认为，本公司已按前次 A/B 股招股说明书披露的 A/B 股募集资金运用方 案使用了前次募集资金。因本公司在 2001 年 3 月实施重大资产重组，包括前次募 集资金投资项目在内的原钢铁资产已整体臵换出公司，本公司对截止 2000 年 12 月 31 日的前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2013 年 7 月 26 日

• 4 -