Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Annual Report 2012

Mar 25, 2013

上海宝信软件股份有限公司 2012 年年度报告摘要

上海宝信软件股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	宝信软件	股票代码		600845
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	宝信B	股票代码		900926
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈健		彭彦杰
电话	021-50801155转1491		021-50801155转1491
传真	021-50803294		021-50803294
电子信箱	investor@baosight.com		investor@baosight.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1主要财务数据
			单位：元 币种：人民币
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年 (末)增减（%）	2010年(末)
总资产	3,216,642,657.84	2,827,007,279.60	13.78	2,492,143,952.91
归属于上市公司股东的净 资产	1,473,320,562.62	1,264,534,258.48	16.51	1,097,611,277.57
经营活动产生的现金流量 净额	56,350,607.79	51,398,165.35	9.64	84,401,175.96
营业收入	3,638,475,498.21	3,145,455,229.92	15.67	2,581,438,766.76
归属于上市公司股东的净 利润	260,992,934.77	245,578,674.14	6.28	225,700,156.54
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润	223,340,649.22	204,296,939.14	9.32	194,543,526.56
加权平均净资产收益率 （%）	19.18	21.03	减少1.85个百 分点	22.33
基本每股收益（元／股）	0.77	0.72	6.94	0.66
稀释每股收益（元／股）	0.77	0.72	6.94	0.66

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2.2 前 10 名股东持股情况表

2.2前10 名股东持股情况表
		单位：股
报告期股东总数		25860户，其 中A股10217 户、B股15643 户	年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数		25352户，其中A 股9914户，B股 15438户
		前10名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比例(%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股 份数量
宝山钢铁股份有限公司	国有法 人	55.50	189,222,891		无
招商证券香港有限公司	未知	0.72	2,443,592		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.	未知	0.59	2,000,417		未知
交通银行－博时新兴成长股 票型证券投资基金	未知	0.48	1,631,130		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	未知	0.39	1,345,555		未知
孙爱民	未知	0.38	1,307,300		未知
吴嘉毅	未知	0.32	1,100,000		未知
费建民	未知	0.31	1,063,400		未知
上海机电股份有限公司	未知	0.31	1,040,000		未知
吴坤源	未知	0.23	784,636		未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012 年宏观经营环境非常严峻，钢铁行业进入微利时代，对公司经营形成巨大压力。 面对困难，公司管理层带领全体员工在激烈的市场竞争环境中坚持 “ 扎根钢铁，强化创新， 促进转型，提升效率 ” 的经营方针，团结奋战、勇于开拓，实现公司持续稳定增长。报告期 内公司实现营业收入 36.38 亿元，比上年同期增长 15.67 ％，实现净利润 2.61 亿元，比上年同 期增长 6.28 ％，全年实现经营性净现金流 5635 万元。公司全面完成年度经营目标主要受益 于以下工作：

（ 1 ）进一步巩固成熟市场，实现业务平稳发展。在钢铁领域继续为宝钢主业提供专业 化服务，完成 9672 系统升级改造集群等项目；深化与宝钢外钢铁企业战略客户关系，与若 干钢铁战略客户成功签约采购管理系统、电子商务系统、 MES 、自动组板模型等项目，实现 了宝信软件与用户的共赢；大力开拓国内中小钢铁企业信息化市场。在非钢领域继续不断突 破，成功中标上海申通地铁 12 、 13 、 16 号线机电监控、无锡地铁 1 号线 BAS 集成、东风西 沙水库自动化工程、青草沙金海泵站等项目，不断提升公司在该领域的影响力；

（ 2 ）通过 “ 现有能力进入新市场、在现有市场注入新业务、新能力服务新市场 ” 的转型思 路，全面提升能力，推进业务转型。公司成功进入资源行业，有效拓展新的运维市场，丰富 装备制造、有色、轨道等领域服务内容，初步建成云服务能力；

（ 3 ）加快分子公司布局，新开办了本溪办事处、河北办事处、湛江分公司，成立宝信 数字技术有限公司，公司进一步优化分子公司定位，强化分子公司贡献，分子公司整体经营 贡献显著提升；

（ 4 ）进一步加强精细化管理，提高运营效率。通过优化管理流程推行简单、速度、成 本的管理理念；积极推进宝信专务系统建设，为公司高效管理提供保障；加强绩效管理，切 实将各级管理者和广大员工的收入与贡献挂钩，促进各部门多创造效益；试行项目经理制， 让项目经理更加关注项目效益；加强全面风险管理，在专业机构指导下进一步公司完善内控 体系；

（ 5 ）大力推进研发工作，提升核心竞争力。公司明确产品发展规划，新设立创新基金， 鼓励广大员工与企业共同发展。公司将设立研发中心以进一步增强研发管理和政策利用力 度。报告期内公司累计申请专利 40 件，完成软件著作权登记 20 项，产品登记 20 件。车联 网、 ICV 等一批极具市场前景的产品研发也在稳步推进中。

（一）、主营业务分析

1 、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种 : 人民币

		单位：元 币	种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,638,475,498.21	3,145,455,229.92	15.67
营业成本	2,892,786,686.01	2,376,392,571.60	21.73
销售费用	116,447,811.54	98,858,898.72	17.79
管理费用	346,751,688.38	392,038,897.44	-11.55
财务费用	-747,516.16	-8,141,597.50	-90.82
经营活动产生的现金流量净额	56,350,607.79	51,398,165.35	9.64
投资活动产生的现金流量净额	-81,863,469.01	-5,525,269.74
筹资活动产生的现金流量净额	-44,004,050.27	-71,062,798.89
研发支出	201,114,629.37	185,115,734.55	8.64

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2 、 收入

（ 1 ）、驱动业务收入变化的因素分析

行业	本期营业收入	上期营业收入	增减变动比例(%)
软件开发	2,571,747,057.27	2,200,048,942.92	16.89
系统集成	288,270,402.48	306,650,382.01	-5.99
服务外包	405,896,521.15	402,588,002.87	0.82
智能交通	222,130,548.83	183,563,844.32	21.01
工程设计	149,788,308.46	52,221,161.80	186.83
合计	3,637,832,838.19	3,145,072,333.92	15.67

软件开发业务的增长：得益于钢铁市场项目的收入规模维持和非钢市场持续开拓增长； 服务外包类业务基本维持：主要是报告期内受钢铁行业整体不景气影响，公司主要客户 下调运维业务价格，但其它市场有所开拓弥补所致；

工程设计业务大幅上升：主要是 2012 年签订芜湖高炉总包项目确认收入所致。

（ 2 ） 订单分析

报告期内公司新签合同 36.1 亿，较上年同期 35 亿增长 3.14% 。

（ 3 ）主要销售客户的情况

公司前五名客户销售收入合计 152,029.94 万元 , 占同期营业收入的比例 41.78% 。

3 、 成本

（ 1 ） 成本分析表

单位 : 万元

分行业情况
分行业	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
软件开发	主营成本	207,102.69	100.00	169,460.84	100.00	22.21
服务外包	主营成本	25,827.86	100.00	23,887.43	100.00	8.12
系统集成	主营成本	25,673.68	100.00	26,588.13	100.00	-3.44
智能交通	原材料	9,238.59	51.96	8,381.36	58.56	10.23
	外协费	5,170.84	29.08	3,442.34	24.05	50.21
	人工、差旅等 费用	3,372.42	18.96	2,489.06	17.39	35.49
	合计	17,781.85	100.00	14,312.76	100.00	24.24
工程设计	主营成本	12,864.25	100.00	3,353.60	100.00	283.60

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工程设计主营成本增长：主要系芜湖高炉项目的设备成本和外协成本增长。

（ 2 ）主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 25,928.04 万元，占全部采购总额的 12.35% 。

4 、费用

销售费用变动主要系本年职工薪酬总额上升所致；

管理费用变动主要系研发费用中 “ 云计算项目 ” 部分予以资本化所致； 财务费用变动主要系上年度欧元资产汇兑损益所致。

5 、 研发支出

（ 1 ） 研发支出情况表

（1） 研发支出情况表
	单位：元
本期费用化研发支出	152,664,303.02
本期资本化研发支出	48,450,326.35
研发支出合计	201,114,629.37
研发支出总额占净资产比例（%）	13.25
研发支出总额占营业收入比例（%）	5.53

（ 2 ）情况说明

公司报告期内对云计算项目的研发支出符合资本化条件，予以资本化共计 4845 万元。

6 、 现金流

单位：元

		单位：元
现金流量表类项目	本期数	上年同期数
投资活动产生的现金流量净额	-81,863,469.01	-5,525,269.74
筹资活动产生的现金流量净额	-44,004,050.27	-71,062,798.89

投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系在建工程及开发支出增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系现金分红及短期借款差异所致；

7 、 其它

（ 1 ） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表类 项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 （%）	变动原因

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营业税金 及附加	11,872,827.58	34,840,275.74	-22,967,448.16	-65.92	主要系公司纳入“营改增” 试点，核算方式变更所致；
投资收益	5,658,558.49	11,566,141.75	-5,907,583.26	-51.08	主要系参股子公司中冶赛 迪现金分红差异所致。

（ 2 ） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司无前期各类融资、重大资产重组事项。

（ 3 ）发展战略和经营计划进展说明

虽然公司面临金融危机带来的巨大经营困难，公司管理层坚持规划目标不动摇，完成董 事会下达的年度经营指标。 2010-2015 年规划期头三年，公司以稳健的步伐良性成长。 2009 年度公司营业收入为 22.7 亿元，利润 2.2 亿元。经过公司上下的努力， 2012 年全年实现营业 收入 36.4 亿元，利润 3.1 亿元，分别增长 60.4% 和 40.9% 。公司对外坚持市场开拓、提升服务 水平；对内推进组织变革、提升整体运营效率、降本增效。在有效地支撑公司各业务发展的 同时，兼顾效率提升的目标。在完成各年度业绩指标的同时，公司人均效率得到长足提升。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

1 、主营业务分行业、分产品情况

单位 : 元 币种 : 人民币

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
软件开发	2,571,747,057.27	2,071,026,858.37	19.47	16.89	22.21	减少3.5个 百分点
系统集成	288,270,402.48	256,736,802.71	10.94	-5.99	-3.44	减少2.35 个百分点
服务外包	405,896,521.15	258,278,582.18	36.37	0.82	8.12	减少4.3个 百分点
智能交通	222,130,548.83	177,818,558.79	19.95	21.01	24.24	减少2.08 个百分点
工程设计	149,788,308.46	128,642,550.07	14.12	186.83	283.60	减少21.66 个百分点
合计	3,637,832,838.19	2,892,503,352.12	20.49	15.67	21.74	减少3.96 个百分点

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（三） 、 资产、负债情况分析

1 、 资产负债情况分析表

单位 : 元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
应收票据	359,907,800.29	11.19	222,687,588.45	7.88	61.62
长期股权投资	19,294,686.22	0.60	14,285,451.21	0.51	35.07
在建工程	22,412,270.75	0.70
开发支出	48,450,326.35	1.51
短期借款	40,000,000.00	1.24	25,000,000.00	0.88	60.00
应付票据	334,021,518.11	10.38	255,889,295.60	9.05	30.53
应付账款	763,570,215.37	23.74	522,328,624.98	18.48	46.19
预收款项	382,265,505.14	11.88	556,097,382.16	19.67	-31.26
其他非流动负债	35,215,444.07	1.09	20,561,525.78	0.73	71.27

应收票据： 主要原因系销售规模增加及票据结算量增加所致； 长期股权投资： 主要系投资子公司所致；

在建工程： 主要系云计算项目基地建设在建所致。

开发支出： 主要系云计算项目研发支出资本化所致；

短期借款： 系子公司宝康、宝景增加营运资金借款所致；

应付票据： 主要系公司销售规模增长及票据结算量增加所致；

应付账款： 主要系公司销售规模扩大及销售结构变化，采购量增加所致； 预收款项： 主要系本期重点项目开票核销所致； 其他非流动负债：系政府资助项目所致。

（四）、核心竞争力分析

经过多年的运营，公司积累了深厚的钢铁行业知识和行业背景、丰富的项目实施经验和 管理能力、较成熟完整的行业解决方案、规范的项目过程管理和较广泛的客户基础和积累。 报告期内宝钢私有云建设初步建成，已具备云计算服务能力和核心技术的实践经验，未来将 以此为基础，逐步将能力输出到社会应用，为社会提供增值服务，为公司未来的战略目标实 现起到积极作用。

（五） 、 投资状况分析

1 、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

	单位：万元 币种：人民币
报告期内投资额	500.00
上年同期投资额	150.00
投资额增减变动数	350.00

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被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司 权益的比例
北京青科创通信息技术有限公司	技术开发推广与转让咨询、计算机系 统服务、维修等	35%
上海华谊信息技术有限公司	软件开发与测试、信息系统集成等	15%

2 、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（ 1 ） 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（ 2 ）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3 、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4 、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

子公司名称	行业、主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海宝希计算机技 术有限公司	开发、制作计算机软件	USD60.00	852.91	650.32	63.35
日本宝信株式会社	设计、开发计算机系统及自 动化控制软件	JPY2,500.00	1,324.11	480.32	58.33
上海宝立自动化工 程有限公司	自动化控制系统的研发，设 计	RMB1,500.00	1,494.79	1,398.07	104.1
大连宝信起重技术 有限公司	起重设备工业自动化控制 系统设计、开发。	RMB2,000.00	5,444.36	2,534.21	264.7
上海锦商网络科技 有限公司	网络服务、开发、制作计算 机软件	RMB1,000.00	1,167.58	684.18	55.51
上海宝信数字技术 有限公司	网络服务、开发、制作计算 机软件	RMB500.00	556.23	515.51	15.51
上海宝康电子控制 工程有限公司	制造、开发电子警察控制系 统	RMB5,000.00	33,276.12	9,319.78	381.27
上海梅山工业民用 工程设计研究院有 限公司	冶金工程、建筑工程设计	RMB1,500.00	8,702.9	4,025.59	429.75
上海宝景信息技术 发展有限公司	计算机网络工程服务	RMB1,010.00	7,055.58	1,980.28	197.03
中冶赛迪工程技术 股份有限公司	工程咨询、工程设计、工程 总承包	RMB114,320.39	1,088,550.03	252,534.34	45,642.12
金川集团自动化工 程有限公司	自动化工程总承包	RMB3,000.00	8,340.31	6,917.67	1,201.30
上海华谊信息技术	软件开发与测试、信息系统	RMB2,000.00	5,391.86	2,145.29	134.68

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有限公司	集成、运维
上海仁维软件有限 公司	计算机自动化软硬件产品 开发、生产、集成	USD150.00	1,321.99	553.03	2.23

5 、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（六）、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1 、 行业竞争格局和发展趋势

• A 竞争格局

a 由于世界经济危机导致中国经济呈下行趋势，中国制造企业（尤其是钢铁行业）面临 产能过剩、成本居高不下、盈利能力大幅下降等困境，导致制造相关行业的全面复苏前景具 有极大的不确定性；

• b 软件和信息服务业技术发展迅速，客户需求渐趋多样化，要求软件企业具有更加全面、

• 灵活的服务能力；

• c 相关行业知识积累不足，进军新领域、新市场遭遇巨大挑战；

• d 新的商业模式面临新的竞争对手和竞争方式，企业需面临战略路径选择和文化的重

• 构；

• e 国内外同行企业涌入，导致市场同质化竞争加剧。

B 发展趋势

软件产业在新形势下不断迎来新的发展机遇：

• a 国家出台系列振兴规划及实施细则，两化深度融合及智慧城市的发展，促使相关业务

• 走出钢铁，实现跨行业发展，提供更多市场空间；

• b 政府推动产业升级，用信息化等新兴技术改造传统工业，提供更大的扶持（财税、专

• 项、标准等）；

• c 随着国内城市化发展的深入，由投资拉动带来较大的市场机会（轨道交通等）； d 区域市场中，金融、贸易、物流领域 IT 建设及外包需求将持续释放；

• e 更多的商业模式选择，为企业转变经济增长模式带来更多发展空间。

2 、 公司发展战略

根据对经营环境和自身能力判断，公司在新一轮发展规划中明确战略定位：数字化提升 企业竞争能力；智能化构筑社会美好未来；成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服 务提供商。新一轮发展规划同时强调 “ 两个聚焦 + 三个链环 ” 的发展模式：

（ 1 ）、聚焦业务：公司在新战略规划中将调整业务结构，更加聚焦工业软件领域的行业 应用软件（非嵌入式工业软件）和相关服务，适度发展可规模化销售的硬件产品业务。重点 发展面向先进制造业、现代服务业的行业应用解决方案和产品。新一轮规划期内要通过开发 产品化软件、推进机电成套产品的规模化生产，以及加强市场销售力度，增加产品收入及维 护收入在公司总体收入结构中的比重；

（ 2 ）、聚焦客户：公司将继续坚持大客户开发策略，加大力度开发和培育具有相当市场 容量的大客户，以实现规划期末市场结构调整目标；

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（ 3 ）、商业模式坚持工程－服务－产品三大链环互动模式，逐步调整业务占比结构。 新一轮规划期中公司将更加强调 “ 提能力 ” 和 “ 促转型 ” ，总体策略是通过巩固现有市场、 提升技术能力、构建营销网络、实施投资并购、开展业务转型等路径，支撑战略目标的实现。

3 、 经营计划

公司 2013 年拟实现 42 亿元的营业收入，为此 2013 年重点工作有：

（ 1 ）、提升能力，加强业务转型和市场开拓，成熟的技术能力要注重市场化、产品化、 小型化，以适应更广泛市场的推广需求；

（ 2 ）、大力推进战略新兴业务，力争市场应用取得突破，重点打造云计算应用能力和物 联网应用能力，要积极探索 IDC 服务模式，打造新的战略业务增长点；

（ 3 ）、完善政策制度，促进产品文化的形成 , 推进产品经理制工作 , 加大产品相关政策 利用力度；

（ 4 ）、加强协同，推进全国性公司建设 , 建设覆盖分子公司的营销体系 , 继续推进全国 布点工作 , 提升分子公司能力。

4 、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

利用自有资金完成公司业务，必要时考虑银行贷款。

5 、 可能面对的风险

公司战略中要大力拓展非钢市场，可能会面对较大的市场风险，公司将采取以下措施：

（ 1 ）、坚持稳健与务实的经营理念，对高风险业务始终保持审慎的态度；

（ 2 ）、开展专项业务的风险识别和评估工作，并就相关领域风险评估结果；

（ 3 ）、强化项目售前、售中和售后服务意识，扩大客户跟踪面。

四、 财务报告

4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

4.2 本报告期无前期会计差错更正

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的说明

本集团 2012 年投资 500 万元成立上海宝信数字技术有限公司，投资比例 100%，纳入本 期合并报表范围。

董事长：蒋为民 上海宝信软件股份有限公司 2013 年3 月22 日

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