Shanghai AJ Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2017

Aug 1, 2017

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2017-085

上海爱建集团股份有限公司 关于公告广州基金要约收购报告书摘要（三次修订稿） 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月 1 日收到广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）送达的《上海 爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要（三次修订稿）》，依据上述文件， 作提示性公告如下：

一、本次要约收购方案调整的背景

2017 年 7 月 19 日，为确保上市公司获得稳定、健康的发展环境，维护 爱建集团全体股东的长远利益，上海均瑶（集团）有限公司、广州基金、 上海工商界爱国建设特种基金会三方协商一致，签署了《战略合作框架协 议》，广州基金同意对本次要约收购方案进行调整。

二、本次要约收购修改前后的基本信息对比如下

	修改要约前	修改要约后
预定收购的股份数量	431,141,953股	104,883,445股
占被收购公司目前已发行总股本的比例	30.00%	7.30%
支付方式	现金支付	现金支付
要约价格	18.00元/股	18.00元/股
最高要约金额	7,760,555,154.00元	1,887,902,010元
履约保证金金额	1,600,000,000元	1,600,000,000元

要约收购期限 30 个自然日 30 个自然日

2017 年 5 月 4 日，收购人已将人民币 1,600,000,000 元（高于本次要约 收购所需最高金额的 20%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

本次要约收购股份数量为 104,883,445 股，若在爱建集团非公开发行前 实施，则要约收购股份数占总股本比例为 7.30%，若在非公开发行后实施， 则要约收购股份数占发行后总股本的比例为 6.47%。要约收购期限届满后， 收购人及其一致行动人最多合并持有爱建集团 176,740,498 股股份，占目前 总股本的 12.30%，占非公开发行后总股本的 10.90%。

三、本次要约收购的目的

本次要约收购方案调整后，广州基金本次收购不再以取得爱建集团的控制权 为目的。本次要约收购为部分要约收购，不以终止爱建集团上市地位为目的。要 约收购目的旨在加强对爱建集团的战略投资和战略合作，同时利用自身的金融行 业运作经验和优势资源，进一步促进上市公司的稳定发展。

以上仅为广州基金修改本次要约收购方案的部分内容，详细情况请投 资者仔细阅读与本公告同日于上交所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《上 海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要（三次修订稿）》。

本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。具体内容详见的公告

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2017 年 8 月 2 日