Shanghai AJ Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2017

Jun 2, 2017

证券代码： 600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2017-038

上海爱建集团股份有限公司

关于公告要约收购报告书摘要的提示性公告

本公告仅为依据广州产业投资基金管理有限公司送达的《上海爱建集团股 份有限公司要约收购报告书摘要》中所记载的内容所编制，本公司董事会及全 体董事不能保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 不对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，具体原因详见本 日披露的《上海爱建集团股份有限公司关于公告要约收购报告书摘要的声明公 告》。

依据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）《上海 爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，作提示性公告如下：

“广州基金拟向除上海华豚企业管理有限公司（以下称“华豚企业”） 及广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下称“广州基金国际”）以 外的股东发出部分收购要约增持本公司股份。

本次要约收购的基本信息如下表所示：

预定收购的股份数量	431,141,953股
占被收购公司总股本的比例	30.00%
支付方式	现金支付
要约价格	18.00元/股
最高要约金额	7,760,555,154.00元
履约保证金金额	1,600,000,000元

本次要约收购所需最高金额为人民币 7,760,555,154.00 元，收购人已将 人民币 1,600,000,000 元（即不少于要约收购所需最高金额的 20%）存入中

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国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的 履约保证金。

本次要约收购为部分要约收购，不以终止爱建集团上市地位为目的。 本次要约收购前，广州基金通过全资间接控股的子公司广州基金国际持有 爱建集团 0.9643%的股份；广州基金国际的一致行动人华豚企业持有爱建集 团 4.0357%的股份；二者合计持有爱建集团 5.00%的股份。本次要约收购期 限届满后，广州基金及其一致行动人最多合并持有爱建集团 35.00%的股份 （502,999,006 股），爱建集团将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，广州基金现将《上海爱建集 团股份有限公司要约收购报告书摘要》予以公告，具体内容详见上交所网 站 http://www.sse.com.cn 上的公告。同时，广州基金已按相关规定编制了《上 海爱建集团股份有限公司要约收购报告书》，同时聘请财务顾问和法律顾问 对此次要约收购出具了财务顾问报告和法律意见书，具体内容请投资者关 注后续公告。”

本公司将根据本次要约收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司 2017 年6 月3 日

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