SHANGHAI AILU PACKAGE CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 8, 2021

上海艾录包装股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“上海艾录”或“发行人”）首次公 开发行不超过 4,850.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021] 2360 号）。本次发行 的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承 销商）”）。发行人的股票简称为“上海艾录”，股票代码为“301062”。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,850.00 万股。 本次发行价格为 3.31 元/股，不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的 中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保 障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基 金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均 数的孰低值。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略 配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产 管理计划，最终战略配售数量为 480.00 万股，占发行总数量的 9.90%，初始战略 配售与最终战略配售股数的差额 242.50 万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询 价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,544.50 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.11%；网上初始发行数量为 825.50 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.89%。

根据《上海艾录包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询 价及推介公告》和《上海艾录包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,176.02841 倍，

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高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战 略配售数量后本次发行股份的 20%（即 874.00 万股）由网下回拨至网上。回拨 后，网下最终发行数量为 2,670.50 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总 量的 61.11%；网上最终发行数量为 1,699.50 万股，占扣除最终战略配售数量后 本次发行总量 38.89%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 9 月 7 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）提供的数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统 计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和 加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合 《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低 值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的 股票数量将全部回拨至网下发行。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略 配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产 管理计划。

截至本公告出具日，战略投资者已足额缴纳认购资金。根据发行人与战略投 资者签署的《股份认购协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

投资者全称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
中信证券艾录股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	4,800,000	15,888,000.00	12

（二）网上新股认购情况

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• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,973,882

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：56,183,549.42

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：21,118

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：69,900.58

（三）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：26,705,000

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,393,550.00

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深 交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行 股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写 限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,672,661 股，约占网下发行 总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 5.51%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 21,118 股，包销金额为 69,900.58 元，包 销比例为 0.0435%。

2021 年 9 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网 下投资者缴款认购的资金、战略配售资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发

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• 行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 联系电话：021-20262367 联系人：股票资本市场部

发行人： 上海艾录包装股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2021 年 9 月 9 日

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（此页无正文，为《上海艾录包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》盖章页）

发行人： 上海艾录包装股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《上海艾录包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日