Shandong Yabo Technology CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jan 28, 2015

• 证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2015 015

江苏中联电气股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司证券发行管理办法》（证 监会令第30 号）和《关于募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了 截止2014 年12 月31 日募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 1、 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1254号文核准，公司获准向社会公开发行人民币 普通股(A股)2100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币30.00元，募集资金总额为 人民币630,000,000元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 605,399,440元。上述资金已于2009年12月14日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司验 证，并出具了中审亚太验字（2009）010620号《验资报告》。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2010 年1 月6 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》， 公司与金元证券股份有限公司、盐城市区农村信用合作联社（2011 年3 月盐城市区农村信用合作 联社因体制改革更名为江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司）签订《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金管理制度》及《募集 资金三方监管协议》以及相关证券监管法律、法规的要求。

3、前次募集资金使用和结余情况

公司以前年度累计已使用募集资金54,567.79 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为3,587.62 万元；2014 年1-12 月实际使用募集资金5,972.15 万元，2014 年1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为327.79 万元；累计已使用募集资金60,539.94 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,915.41 万元。

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2014 年3 月27 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关 于将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》，2014 年4 月18 日，公司2013 年度股东 大会亦审议通过该议案。根据该议案，公司于2014 年4 月25 日将募集资金专用账户内结余募集 资金(含利息)98,875,650.25 元划转至公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，并于同日注销 募集资金专用账户。

截止2014 年12 月31 日，募集资金已使用完毕（含募集资金到位后产生银行存款利息收入）。 募集资金存放专用账户的余额如下：

银行名称	账 号	账户 性质	初始存放金 额(元)	2014 年12 月31 日余额（元）	备注
江苏盐城黄海农村商业 银行股份有限公司	3209020101201000479648	活期 存款	605,399,440	0	2014 年4 月 20 日注销

二、前次募集资金实际使用情况说明

1、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、超额募集资金的使用情况

公司超募集资金为35,985万元，截止2014年12月31日已全部使用完毕。超募资金具体使用情 况如下：

（1）公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产 品制造工程项目的议案》，同意使用部分超募资金9,800万元投资“煤矿用电缆产品制造工程项目” (该投资项目已全部完工，实际使用募集资金9,799.74万元。)。公司独立董事对此事项发表了同 意的独立意见。保荐机构金元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（2）公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资 金的议案》，同意公司使用超募资金9,500万元永久性补充流动资金。公司独立董事对此事项发表 了同意的独立意见。保荐机构金元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（3）公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久性补充流动资 金的议案》，同意公司使用超募资金10,700万元永久性补充流动资金。公司独立董事对此事项发 表了同意的独立意见。保荐机构金元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（4）公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于将剩余超募资金及利息永久性补充流动 资金的议案》，同意在公司首次募集资金投资项目和超募资金项目均已经建设完成的情况下，将 剩余超募资金及利息永久性补充流动资金全部永久性补充流动资金。公司独立董事对此事项发表 了同意的独立意见。保荐机构金元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

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3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止2014 年12 月31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截止2014 年12 月31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入32,010,333.80 元。募集资金 到位后，经2010 年3 月29 日公司第一届董事会第十六次董事会会议审议通过《关于以募集资金 置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换截至2010 年2 月28 日 公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计32,010,333.80 元。

中审亚太会计师事务所有限公司对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具中审亚太审 字（2010）010186-2 号专项审核报告。公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。

6、闲置募集资金情况说明

2013 年2 月27 日,公司第二届董事会第二十二次会议、公司第二届监事会第十六次会议审议 通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金1,211.41 万元永 久性补充流动资金。该议案亦经2012 年年度股东大会审议通过。

7、未使用完毕的前次募集资金

截至2014 年12 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

详见本报告附件2。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他披露文件中已披露

内容不存在差异。

附件：

• 1、前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏中联电气股份有限公司董事会

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2015年1月29日

附件1： 前次募集资金使用情况对照表 单位：万元

附件1：前次募集资金使用	附件1：前次募集资金使用	附件1：前次募集资金使用	附件1：前次募集资金使用	附件1：前次募集资金使用	附件1：前次募集资金使用	情况对照表 单位：万元	情况对照表 单位：万元	情况对照表 单位：万元	情况对照表 单位：万元	情况对照表 单位：万元
募集资金总额：60,539.94						各年度使用募集资金总额： 2010 年：12,831.72 2011 年：15,369.91 2012 年：13,643.56 2013 年：12,722.60 2014 年： 5,972.15
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0 已累计使用募集资金总额：60,539.94
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使 用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
1	200 万kVA 矿用隔爆型 移动变电站及干式变 压器建设项目	200 万kVA 矿用隔爆型 移动变电站及干式变 压器建设项目	21,710	21,710	21,723.05	21,710	21,710	21,723.05	13.05	2011 年06 月30 日
2	技术服务支持中心	技术服务支持中心	2,845	2,845	1,633.59	2,845	2,845	1,633.59	-1,211.41[注1]	2012 年12 月31 日
3		节余募集资金永久性 补充流动资金	-	-	1,211.41	-	-	1,211.41	1,211.41	-
承诺投资项目小计			24,555	24,555	24,568.05	24,555	24,555	24,568.05	13.05	-
超募投金投向		超募投金投向	承诺投资金额		实际投资金额	承诺投资金额		实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	项目达到预定可使 用状态日期
1	煤矿用电缆产品制造 工程项目	煤矿用电缆产品制造 工程项目	9,800		9,799.74	9,800		9,799.74	-0.26	2012 年10 月31 日
2	超募资金永久性补充 流动资金	永久性补充流动资金	26,172.15		26,172.15	26,172.15		26,172.15		2014 年4 月30 日
超募投向小计			35,972.15		35,971.89	35,972.15		35,971.89	-0.26	-
合计			60,527.15		60,539.94	60,527.15		60,539.94	12.79	-

注1：公司在考虑到国家相关房产政策及房价的总体趋势后，部分办事处采取租赁的方式进行办公，合理降低项目成本和费用。虽该部分资金未完全投入，但因为采用 了相应的其它方法，所以未影响到技术服务支持中心的正常使用。公司将上述募集资金项目结余资金1,211.41万元用于永久补充流动资金，用于公司营运资金的周转。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意该事项的意见。

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附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

				单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	实际投资项目	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2012	2013	2014
1	200 万kVA 矿用隔爆型移动变电站及干式变压器 建设项目		《首次公开发行股票招股说 明书》项目投产后四年的产能 分别为120 万kVA、195 万 kVA、245万kVA、270万kVA	1,126.39	957.45	437.30	2521.14	否（注1）
2	技术服务支持中心	-	-	-	-	-	-	不适用（注2）
3	超募资金---煤矿用电缆产品制造工程项目	-	项目建成投资后，达产年销售 收入(不含税)将达27,500 万 元，利润总额2578.7万元	-	-	-		否（注3）
4	节余募集资金永久性补充流动资金			不适用（注4）
5	超募资金永久性补充流动资金			不适用（注5）

注1：200万kVA矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目未达到预计效益,原因系受到宏观经济的影响，竞争加剧，市场需求放缓所致。

• 注2：技术服务支持中心建立是为了提升公司的整体技术服务支持水平，其效益体现在公司整体效益中，故无法单独准确核算其效益。

注3：超募资金---煤矿用电缆产品制造工程项目因涉及的环评等审批因素的影响致使厂房建设开工比预计推迟。后又因部分设备供应商未能及

时供货和调试验收工程较复杂，致使该项目的设备建设周期延长。2014年度项目虽已形成规模化生产，但项目固化成本相对较高，故未能实现预计 效益。

注4：节余募集资金用于“永久性补充流动资金”无法独立核算效益。

注5：超募资金用于“永久性补充流动资金”无法独立核算效益。

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