Shandong Taihe Technologies CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 17, 2021

中泰证券股份有限公司关于

山东泰和水处理科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东泰和水处理科技股 “ ” “ ” 份有限公司（简称 泰和科技 、 公司 ）持续督导工作的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对泰和科技2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2019]1932号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公众 公开发行普通股（A 股）股票3000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019年11月25日止，公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销 费和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证 券股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用 人民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人民币843,724,400.00元。

截止2019年11月25日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000449号”验资报告验证确认。

截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币496,189,297.26元， 其中，存放在募集资金专户的活期存款249,189,297.26元，募集资金购买保本理 财产品金额247,000,000.00元。明细如下表：

单位：元

		单位：元
序号	项目	金额
一	募集资金净额	843,724,400.00
二	募集资金使用	365,284,335.68
	其中：2020年1.1-12.31募集资金使用	110,069,029.29
三	利息收入	17,764,553.83
四	手续费支出	15,320.89
五	尚未使用的募集资金余额	496,189,297.26

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	其中：募集资金理财	247,000,000.00
	银行存款	249,189,297.26

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情 况，制定了《山东泰和水处理科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管 理制度”），该《管理制度》经公司2015年第一届第三次董事会审议通过，并业经 公司2015年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份 有限公司枣庄分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣 庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行分别开设募集资金专项账户，并于2019 年11月25日与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司枣庄分行、济 宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣庄分行、交通银行股份 有限公司枣庄分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严 格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户 的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用 情况至少进行现场调查一次。

根据公司与中泰证券股份有限公司及商业银行签订的《募集资金三方监管协 议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照 孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司应当以书面形 式知会保荐代表人。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有 限公司枣庄分行	37050164110800000593	210,000,000.00	13,631,843.01	活期存款
济宁银行股份有限公 司枣庄分行	815020301421008331	220,000,000.00	206,117,657.95	活期存款
青岛银行股份有限公 司枣庄分行	872010200358299	228,235,500.00	27,972,538.92	活期存款
交通银行股份有限公	374899991013000008563	198,459,783.02	1,467,257.38	活期存款

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司枣庄分行
合计		856,695,283.02	249,189,297.26

注：初始存放金额与募集资金净额之间的差额部分为尚未支付的发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	843,724,400.00	843,724,400.00	2020年度投入募集资金总额	2020年度投入募集资金总额	2020年度投入募集资金总额	110,069,029.29	110,069,029.29	110,069,029.29	110,069,029.29
报告期内变更用途的募集资金
		-
总额
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			365,284,335.68
累计变更用途的募集资金总额
		-
比例
	是否已变	募集资金承诺	调整后投资总			截至期末投	项目达到预定		是否达	项目可行性
承诺投资项目和超					截至期末累计投			本年度实现的
				本年度投入金额
	更项目（含	投资总额	额（1）			资进度（%）	可使用状态日		到预计	是否发生重
募资金投向					入金额(2)			效益
	部分变更）	（单位：万元）	（单位：万元）			(3)＝(2)/(1)	期		效益	大变化
承诺投资项目
年产28万吨水处							2022年11月
	否	39,182.73	39,182.73	20,653,783.52	75,546,299.38	19.28%		428,729.84	不适用	否
理剂项目							30日
水处理剂系列产品							2022年5月31
	否	31,548.89	31,548.89	85,254,233.37	205,557,023.90	65.16%		8,159,281.40	不适用	否
项目							日

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							2022年5月31
研发中心建设项目	否	5,640.82	5,640.82	4,161,012.40	4,181,012.40	7.41%		不适用		否
							日
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00		80,000,000.00	100.00%	不适用	不适用		否
承诺投资项目小计		84,372.44	84,372.44	110,069,029.29	365,284,335.68	43.29%		8,588,011.24
超募资金投向	公司无超募资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
			公司募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度或预计收益的情况。
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司募投项目无项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况			公司无募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况			公司无募集资金投资项目实施方式调整的情况。
			经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
募集资金投资项目先期投入及置换情况
			司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金人民币171,656,830.06 元及以自有资金预先支付的发行费用人民
			币7,519,811.32元，合计置换179,176,641.38元。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司无利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目未达到预定使用状态，未出现募集资金结余的情况。
	截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金其中24,700.00万元用于购买流动性好、安全性高的保本理财产品，
尚未使用的募集资金用途及去向
	其余存放于公司开立的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对泰和科技《2020年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告》（XYZH/2021JNAA60379）。报告认为泰和科技募集资金存放 与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如 实反映了泰和科技2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 泰和科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金 使用原始凭证、关于募集资金的内部审计报告等资料，并与公司董事、监事、高 级管理人员进行沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，泰和科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情 形；截至2020年12月31日，泰和科技不存在违规变更募集资金用途、改变实施地 点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反 相关法律法规的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东泰和水处理科技股份有 限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王飞 曾丽萍

中泰证券股份有限公司

年 月 日

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