Shandong Ouma Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 14, 2021

山东山大鸥玛软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“鸥玛软件”或“发行人”）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申 请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可 〔2021〕2744 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司 （以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为 “鸥玛软件”，股票代码为“301185”。

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、发 行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次发行的发行价格为人民币 11.88 元/股，发行数量为 3,836.00 万股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会 保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金 基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均 数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格， 保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。 初始战略配售与最终战略配售的差额 191.80 万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行数量为 2,742.75 万 股，约占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 1,093.25 万股，约占本 次发行数量的 28.50%。

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根据《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,264.52193 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股 票数量的 20%（767.20 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,975.55 万股，约占本次发行数量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,860.45 万 股，约占本次发行数量的 48.50%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0183685766%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 11 月 11 日（T+2 日）结 束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,569,038

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：220,600,171.44

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：35,462

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：421,288.56

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：19,755,500

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：234,695,340.00

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

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即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,978,900 股，约占网下发行 总量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 5.16%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 35,462 股，包销金额为 421,288.56 元，包 销股份的数量占总发行数量的比例为 0.09%。

2021 年 11 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国 结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：010-6083 3640

联系人：股票资本市场部

发行人： 保荐机构（主承销商）：

山东山大鸥玛软件股份有限公司 中信证券股份有限公司 2021 年 11 月 15 日

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（此页无正文，为《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》盖章页）

发行人： 山东山大鸥玛软件股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日