Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Capital/Financing Update 2008

Mar 14, 2008

证券代码： 002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2008-010

山东东方海洋科技股份有限公司

关于公司非公开发行 A 股股票的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、媒体内容简介

3 月 14 日，中国证券报 B03 版刊登了“东方海洋增发募资扩大海参养殖规 模”的文章，主要内容为“东方海洋定向增发股数确定为 3570 万股，增发价 16 元。”

二、相关内容说明

目前，公司本次发行申购报价已经结束，公司及保荐人已对有效申购按照报 价高低进行累积统计，并按照价格优先的原则合理确定了发行对象，发行价格初 步定为 16 元 / 股，发行股数为 3,562.50 万股。上述初步定价结果需待缴款结束 后，公司将发行情况和结果向中国证监会报备，经相关部门审核认可后，方可进 行股份登记和托管手续及新增股份上市手续等相关事宜。由于发行对象尚未缴款 完毕，最终发行价格及发行股数仍具有不确定性。

三、有关事项说明

（一）公司于 2008 年 2 月 26 日接中国证券监督管理委员会《关于核准山 东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2008]291 号）， 核准公司非公开发行不超过 4,000 万股 A 股股票。

（二）目前，公司本次发行申购报价已经结束，公司及保荐人已对有效申购 按照报价高低进行累积统计，发行对象已按规定缴纳了认购保证金，公司目前已

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向确定的发行对象发出了缴款通知书，目前上述发行对象尚在缴款过程中。

《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十八条规定“发行结果确定后， 上市公司应当与发行对象签订正式认购合同，发行对象应当按照合同约定缴款。 发行对象的认购资金应先划入保荐人为本次发行专门开立的账户，验资完毕后， 扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。”

《证券发行与承销管理办法》第五十条规定“上市公司非公开发行股票的， 发行人及其主承销商应当在发行完成后向中国证监会报送下列文件：（一）发行 情况报告书；（二）主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；（三） 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的见证意见；（四）会计师事务 所验资报告；（五）中国证监会要求的其他文件。”

待缴款结束后，公司尚需将发行情况和结果向中国证监会报备，经相关部门 审核认可后，方可进行股份登记和托管手续及新增股份上市手续等相关事宜。待 上述事项全部完成后，公司将及时在指定媒体上披露《发行情况报告暨上市公告 书》等文件。

本公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

公司再次感谢所有投资者和媒体对公司经营发展的关心与支持！

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会 2008 年 3 月 15 日

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