Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Jun 30, 2021

山东美晨生态环境股份有限公司

公开发行公司债券 2020 年年度受托管理事务报告

受托管理人

东方证券承销保荐有限公司

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山东美晨生态环境股份有限公司公开发行公司债券2020 年度债券受托管理人事务报告

声 明

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2020 年度审计报告、山东 美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“发行人”或“公 司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为东方投行所作的承诺或声明。

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目 录 声 明 .................................................. II 第一章 本期债券概况 ...................................... 1 第二章 公司债券受托管理人履职情况 ........................ 2 第三章 发行人的经营与财务状况 ............................ 3 第四章 发行人募集资金使用情况 ............................ 5 第五章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...................... 6 第六章 债券持有人会议召开的情况 .......................... 7 第七章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况 8 第八章 本期债券跟踪评级情况 .............................. 9 第九章 发行人报告期内发生的重大事项 ..................... 10 第十章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情 况 ...................................................... 11 第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ........... 12 第十二章 募集说明书约定的其他事项 ....................... 13

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第一章 本期债券概况

一、发行人名称

山东美晨生态环境股份有限公司

二、备案文件和备案规模

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 27 日出具的《关于核 准山东美晨科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批 复》（“证监许可﹝2017﹞409 号”）核准，山东美晨科技股份有限公 司（现更名为：山东美晨生态环境股份有限公司）获批面向合格投资 者公开发行面值总额不超过 4 亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

债券简称：17 美晨 01

发行规模：4 亿元

债券期限：5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。

票面利息：5.80%

发行方式：公开发行

监管银行：兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行

增信措施：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无

条件、不可撤销的连带责任保证担保。

信用级别：主体 AA，债项 AAA

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第二章 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上 市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受 托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情 况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行 人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行 使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

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第三章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人主营业务为园林绿化业务与橡胶非轮胎业务。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,112,497.26 万元，负债总额 776,378.81 万元，所有者权益 336,118.45 万元，资产负债率 69.79%。2020 年实 现营业收入 306,592.72 万元，净利润 2,667.37 万元，发行人 2020 年 归属于母公司净利润为 5,180.22 万元。

二、发行人财务情况

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减幅度
流动资产合计	8,989,115,075.71	8,640,033,761.37	4.04%
非流动资产合计	2,135,857,504.20	1,933,344,918.87	10.47%
资产总计	11,124,972,579.91	10,573,378,680.24	5.22%
流动负债合计	5,153,111,501.44	5,395,850,325.54	-4.50%
非流动负债合计	2,610,676,593.52	1,450,151,477.33	80.03%
负债合计	7,763,788,094.96	6,846,001,802.87	13.41%
股东权益合计	3,361,184,484.95	3,727,376,877.37	-9.82%

（二）合并利润表

			单位：元
项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
营业收入	3,065,927,169.95	2,954,623,175.52	3.77%
营业成本	2,252,281,327.58	2,143,890,498.29	5.06%
营业利润	53,081,553.22	128,735,218.44	-58.77%
营业外收入	978,605.13	5,195,599.68	-81.16%
利润总额	51,058,846.77	130,195,098.81	-60.78%
净利润	26,673,672.70	80,912,644.86	-67.03%

（三）合并现金流量表

单位：元

			单位：元
项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
经营活动产生的现金 流量净额	-227,378,350.25	62,751,926.04	-462.34%
投资活动产生的现金 流量净额	-271,293,342.62	-76,636,043.68	254.00%

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项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
筹资活动产生的现金 流量净额	490,103,644.81	113,889,184.25	330.33%
现金及现金等价物净 增加额	-9,320,308.12	99,834,184.38	-109.34%

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第四章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

发行人经证监许可﹝2017﹞409 号文备案，于 2017 年 8 月 1 日 公开发行人民币 40,000.00 万元的公司债券，扣除承销费用后的全部 募集资金已于 2017 年 8 月 2 日划入发行人在兴业银行股份有限公司 潍坊诸城支行开立的债券募集资金专用账户。

二、本期公开发行公司债券债券募集资金实际使用情况

根据“17 美晨 01 债”募集说明书，本期债券发行所募集资金 40,000.00 万元用于补充公司营运资金和偿还有息负债，其中 15,000 万元用于补充营运资金，25,000 万元用于偿还有息负债。截至 2020 年 6 月 30 日，所募集的公司债券资金已经全部按照募集资金规定的 用途使用，募集资金已全部使用完毕。

截至本受托管理报告出具日，发行人严格按照募集说明书关于募 集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。

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第五章 本期债券本年度的本息偿付情况

一、本期债券的本息偿付情况

17 美晨 01 债（证券代码：112558.SZ）于 2019 年 8 月 1 日进行 付息，在 2020 年 7 月 30 日（即付息日前三个工作日），发行人已将 2020 年度应付利息及手续费足额按期分别划付至中央国债登记结算 有限公司及中国证券登记结算有限公司深圳分公司要求的账户中。

17 美晨 01 债（证券代码：112558.SZ）的本金兑付日为 2022 年 8 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）； 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 8 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

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第六章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。

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第七章 与本期债券增信相关的主体或者

实体发生的重大变化情况

本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤 销的连带责任保证担保。截至本报告出具日，深圳市高新投集团有限 公司未发生重大变化。

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第八章 本期债券跟踪评级情况

根据本期债券跟踪评级安排，联合信用评级有限公司将在本期债 券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每 年进行一次，不定期跟踪评级由联合信用评级有限公司认为发行人发 生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变 化时启动。

截至本报告出具日，联合信用评级有限公司于 2021 年 6 月 16 日 出具跟踪评级报告《山东美晨生态环境股份有限公司公司债券 2021 年跟踪评级报告》（联合﹝2021﹞4434 号），公司主体信用等级为 AA， 评级展望为稳定，17 美晨 01 跟踪信用等级为 AAA。

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第九章 发行人报告期内发生的重大事项

报告期内，发行人发生的重大事项情况如下：

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人当年累计新增借款超过上年末净 资产百分之二十。发行人 2019 年末净资产金额为 372,737.69 万元， 2019 年末借款余额为 292,480.73 万元，截至 2020 年 9 月 30 日的借 款余额为 397,504.17 万元，累计新增借款余额为 105,023.44 万元，累 计新增借款占 2019 年末净资产的比例为 28.18%。发行人针对上述事 项于 2020 年 10 月 12 日披露了《关于当年累计新增借款超过上年末 净资产百分之二十的公告》；本期债券受托管理人东方证券承销保荐 有限公司于 2020 年 10 月 23 日披露了《关于山东美晨生态坏境股份 有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受 托管理事务报告》。

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第十章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变 动情况

报告期内，发行人未发生控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员变更的情形。

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第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

截至本报告出具日，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项 情况的存在。

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第十二章 募集说明书约定的其他事项

截至本报告出具日，无募集说明书中约定的其他重大事项情况的 存在。

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本页无正文，为《山东美晨生态环境股份有限公司公开发行公司 债券 2020 年度债券受托管理事务报告》之盖章页)

东方证券承销保荐有限公司 2021 年 6 月 25 日

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