Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Mar 26, 2018

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募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2018）010421 号

山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：

我们接受贵公司委托，对后附的山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“贵公司”） 董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》进行了专项鉴证。

贵公司的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格 式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求编制募 集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计 算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于 2017 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，反映了贵公司 2017 年度募集资金存放与实际 使用情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国注册会计师

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中国武汉 2018 年 3 月 23 日

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2017年度）

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989 号文核准，同意本公司向社会公众公开发 行股票不超过 2,100 万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 15.28 元，募集资金总额为人民币 320,880,000.00 元，扣除承销费、 保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税） 合计人民币 28,709,433.98 元后，募集资金净额为人民币 292,170,566.02 元，上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 30 日出 具的众环验字（2016）010160 验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额（万元）
2016年12月30日募集资金总额 减：发行费用(含增值税) 2016年12月31日实际募集资金净额 加：尚未划转发行费用(含增值税) 截至2016年12月31日止募集资金专户余额 加：本年度利息收入及理财产品收益 减：本年度已使用金额 减：募集资金置换金额 减：购买理财产品金额 减：发行费用（含增值税） 减：本年银行手续费 截至2017年12月31日止募集资金专户余额	32,088.00 3,037.20 29,050.80 1,037.20 30,088.00 167.51 5,274.86 12,973.26 9,500.00 1,037.20 0.73 1,469.46

二、募集资金管理情况

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本报告书共 5 页第 1 页

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《山东道恩高分子材料股份有限公 司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。 所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由 具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度 报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工 作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当 至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国 建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限 公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了 4 个募集资金存放专项账户。 截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（万元）	备注
中国建设银行股份有限公司龙口支行 中国工商银行烟台龙口支行营业室 中国农业银行股份有限公司龙口西城支行 中信银行烟台龙口支行	37050166688009777777 1606021429207777775 15350701040077777 8110601013400511517	87.42 261.71 406.84 713.49	活期 活期 活期 活期
合计		1,469.46

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 12 月 15 日与保荐机构申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与中国建设银行股份有限公司 龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中 信银行烟台龙口支行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证 专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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本报告书共 5 页第 2 页

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

									单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				29,050.80	本年度投入募集资金总额				18,248.12
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				18,248.12
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 更项目， （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目：
高性能热塑性弹性 体（TPV）扩建项目	否	14,550.80	14,550.80	7,616.28	7,616.28	52.34%			不适用	否
改性塑料扩建项目	否	7,300.00	7,300.00	6,543.42	6,543.42	89.64%			不适用	否
万吨级热塑性医用 溴化丁基橡胶 (TPIIR)产业化项目	否	5,000.00	5,000.00	2,598.37	2,598.37	51.97%			不适用	否
企业技术中心建设 项目	否	2,200.00	2,200.00	1,490.05	1,490.05	67.73%	2017年12月	不适用	不适用	否
合计		29,050.80	29,050.80	18,248.12	18,248.12
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年3 月1 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的129,732,600.00 元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具的众环专 字（2017）010143号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
关于使用闲置募集资金进行现金管理情况	1、2017年3月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财 产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。截止2017 年12月31日，公司购买的银行保本型理财产品余额为9,500.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，申万宏源认为：道恩股份 2017 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目 计划安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、 真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。道恩股份编制的《关 于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年度）》与实际情况相符。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日

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