SGL CARBON SE — Capital/Financing Update 2000

Sep 13, 2000

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Ad-hoc | 13 September 2000 08:35

Ad hoc-Service: SGL Carbon AG

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— SGL CARBON Wandelanleihe erfolgreich am Euromarkt platziert Wiesbaden, 13. September 2000. Die Wandelanleihe von SGL CARBON mit einem Volumen von 120 Millionen Euro wurde erfolgreich am Euromarkt platziert. Nach Abschluss des Bookbuildingverfahrens am 12. September stehen die Konditionen der Wandelanleihe der SGL CARBON AG fest. Die Verzinsung der Teilschuldverschreibungen wird 3,50 % p.a. betragen. Nicht gewandelte Schuldverschreibungen werden zum Nennbetrag am 18. September 2005 zurückgezahlt. Die Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 Euro berechtigt zum Bezug von 11,2233 Stückaktien zu einem Kurs von 89,10 Euro. Die Nachfrage nach dem Papier war außerordentlich hoch. Die Emission war bereits am Vormittag des Dienstags, 12. September 2000, mehrfach überzeichnet. Aus diesem Grund wurde das Bookbuildingverfahren vorzeitig beendet. Dem Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank und Dresdner Bank als Joint Lead Manager steht des weiteren eine Greenshoe Option von bis zu Euro 13,65 Millionen zur Deckung von Mehrzuteilungen zur Verfügung. Der Erlös der Emission dient der Finanzierung unseres weiteren Unternehmenswachstums. Im Vordergrund steht dabei vor allem das Geschäftsfeld Fasern und Composites, mit dem SGL CARBON neue innovative Wachstumsmärkte erschließen will. Schwerpunkte sind zur Zeit die weitere Entwicklung von Brennstoffzellen-Komponenten sowie die erste Investitionsstufe für die Großserienfertigung von Bremsscheiben aus Carbon/Ceramic. Auf beiden Gebieten beabsichtigt SGL CARBON in den kommenden Jahren eine führende Weltmarktposition aufzubauen. Ende der Mitteilung