SGL CARBON SE — AGM Information 2016

May 17, 2016

Hauptversammlung 2016 Unser Weg nach vorne

Wiesbaden 18. Mai 2016

Dr. Jürgen Köhler Vorstandsvorsitzender

2015: Restrukturierung größtenteils abgeschlossen. Fokus auf Umsetzung der Neuausrichtung

2015: Positive operative Ergebnisse in allen Bereichen. Turnaround CFM, GMS solide, PP durch GE belastet

*Ab 1. Januar 2016: Composites – Fibers & Materials

2015: Sondereinflüsse belasten das Konzernergebnis. Deutlich positives EBIT vor Sondereinflüssen

in Millionen Euro

2015: Bilanzrelationen mit Veränderungen.

Ausreichende Liquidität

in Millionen Euro	31.12.2015	31.12.2014
Eigenkapitalquote (in Prozent)	15,6	26,2
Liquide Mittel	250,8	347,5
Nettofinanzschulden	534,2	389,9
Verschuldungsgrad (Nettofinanzschulden/Eigenkapital)	1,85	0,69

2015: Free Cashflow – ohne Sondereffekte positiv.

Operative Geschäfte verdienen Geld

Fortgeführte Aktivitäten in Millionen Euro	2015	2014
Mittelab-/zufluss aus operativer Tätigkeit	-11,5	17,4
Free Cashflow	-74,9	-121,3

Berichteter Free Cashflow Beendigung von Währungssicherungen	-75 Millionen € 35 Millionen €
Steuernachzahlungen aus Betriebsprüfungen	35 Millionen €
Auszahlungen für SGL2015	13 Millionen €
"Bereinigter" Free Cashflow	8 Millionen €

2016: Ausblick. CFM und GMS auf Kurs, Graphitelektroden belasten

CFM mit deutlichem Anstieg des EBIT vor Sondereinflüssen

GMS mit Anstieg des EBIT vor Sondereinflüssen

PP mit negativem EBIT im mittleren zweistelligen Millionenbereich durch Preisverfall bei Graphitelektroden

Konzernweit deutlicher Rückgang des EBIT vor Sondereinflüssen, ausschließlich bedingt durch die Graphitelektroden

Konzernergebnis verbessert, aber weiterhin negativ

2016: Die strategische Neuausrichtung läuft. Fokus auf wachstumsträchtige Branchen

Composites – Fibers & Materials (CFM)

Graphite Materials & Systems (GMS)

Performance Products (PP)

Mit den Märkten und Kunden wachsen

Auf neue Marktbedingungen ausrichten und strategische Optionen prüfen

2016: Verselbstständigung von PP im Zeitplan. Zusätzliche strategische Optionen

2016: Unser Weg nach vorne. Wachsen mit den Megatrends

Mobilität: Autos müssen leichter werden. CFM ist Spezialist für Verbundwerkstoffe (CFK)

Innovationsvorsprung beim Leichtbau

Quelle: BMW Group

• Gesetzliche Vorgaben beim CO² -Ausstoß
• Trend zu alternativen Antrieben

Mobilität: Von der Nische zur Massenproduktion. CFK-Kompetenzen branchenweit anbieten

Formel 1 Sports Car Kleinserien Serie Vision 2030 Fahrzeugabsatz 1981 2003 2008 2016 2025 Heute

Quellen: RedBull F1, Daimler AG, Toyota AG, BMW Group

Mobilität: Materialkompetenz für Luftfahrt. Großes Potenzial für nicht-tragende Bauteile

Serienlieferung für den A350

• Neue Generation von Industrie-Carbonfasern
• Einsatz in Bodenplatten, Verkleidungen, Fahrwerksklappen

Anwendung von Verbundwerkstoffen intensivieren. Errichtung des Leichtbau- und Applikations-Centrums

Standort Meitingen

• CFK-Konzepte
• Design
• Simulation
• Prototypen
• Kleinserien

Mobilität und Energieversorgung.

Wachsende Nachfrage für Lithium-Ionen-Batterien

Nach Anwendungsgebiet [GWh]

Source: Avicenne Energy Analysis, 2015

*) Power Tools, E-Bikes, Gabelstapler, stationäre Energieversorgung etc.

Markttreiber

Elektromobilität Stationäre Energiespeicher

Unterhaltungselektronik

Quellen: BMW Group, Fotolia

Energie: Anodenmaterial für Speichersysteme. GMS einziger westlicher Anbieter

Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien

• Nächste Generation von Anodenmaterial
• Erhöhung der Speicherdichte
• Zusammenarbeit mit namhaften OEMs

Energie: Lösungen für Solarindustrie. GMS weltweit führender Entwicklungspartner

Isostatischer Graphit für Silizium-Herstellung

• Neues Produktions- und Technologiezentrum in Bonn
• Hohe Dynamik im Markt für Photovoltaik

Im Zeitalter der Digitalisierung. LED und Halbleiter treiben die Nachfrage

Spezialist für Oberflächenbeschichtungen

• Stärkung der Zusammenarbeit mit den Kunden aus der LED- und Halbleiterindustrie
• Weiterentwicklung von Oberflächenbeschichtungen

2016: Unser Weg nach vorne. Zielgerichtet. Nachhaltig. Engagiert.

Vielen Dank!

Wichtiger Hinweis:

Soweit diese Präsentation in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichtetenAussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z.B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien wie z.B. der Elektrostahlproduktion, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u.a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Group übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.

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