SGA Solutions Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 SGA솔루션즈(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022 년 03 월 15 일
권 유 자:	성 명: 에스지에이솔루션즈 주식회사&cr주 소: 서울특별시 송파구 정의로8길 9, 6층 (문정동, AJ빌딩)&cr전화번호: 02-574-6856
작 성 자:	성 명: 이예지&cr부서 및 직위: IPR팀 대리&cr전화번호: 070-7308-9240

<의결권 대리행사 권유 요약>

에스지에이솔루션즈㈜본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 18일미위탁 원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보 목적전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의선임□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에스지에이솔루션즈㈜보통주234,169 0.51본인자기주식으로 의결권이 제한된 주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에스지에이㈜최대주주보통주10,099,30921.87최대주주-최영철대표이사보통주 470,8701.02대표이사-은유민계열회사 임원보통주10,7320.02계열회사 임원-박진선계열회사 임원보통주30,6550.07계열회사 임원-정권성계열회사 임원보통주1,8860.004계열회사 임원-10,613,45222.98-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

주1) 상기 소유 비율은 발행주식수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비 비율입니다.&cr&cr주2) 2021년 12월 31일 기준 발행주식총수는 46,175,806주이며, 자기주식 234,169주를 제외한 의결권 있는 주식의 총수는 45,941,637주입니다.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이예지보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 15일2022년 03월 18일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제9기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제9기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위한 의결권 대리행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능

2022년 03월 18일 오전9시~ 2021년 03월 29일 오후5시

한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

1. 전자투표 행사 수여기간 : 2022년 03월 18일 오전9시&cr ~ 2022년 03월 29일 오후5시

※ 기간 중 24시간 이용 가능 &cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr2. 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, PASS 휴대폰 인증&cr3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DARThttp://dart.fss.or.kr의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울특별시 송파구 정의로8길 9, 6층 (문정동, AJ빌딩)&cr 전화번호 : 070-7308-9240&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 30일 (수) 오전 09시서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2022년 03월 18일 오전9시~ 2022년 03월 29일 오후5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

1. 전자투표 행사 수여기간 : 2022년 03월 18일 오전9시&cr ~ 2022년 03월29일 오후5시

※ 기간 중 24시간 이용 가능 &cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr2. 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, PASS 휴대폰 인증&cr3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▲ 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.&cr※주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유드립니다.&cr

▲ 전자투표에 관한 안내&cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무 를 한국예탁결제원 에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 소집공고에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

&cr▲ 코로나19 확산에 따른 안내&cr주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.&cr주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사는 보안운영체제(Secure OS)를 기반으로 한 서버보안을 주력사업으로 운영하고 있으며, 엔드포인트 보안의 정보보안 사업과 모토로라솔루션 무전솔루션 판매를 통한 물리보안 사업을 진행하고 있습니다.&cr이와 더불어, 당사의 계열사인 SGA비엘씨는 전자서명(PKI)을 기반으로 한 응용 보안 사업, 블록체인 기반 플랫폼 서비스 기술 개발 및 관련사업을 영위하고 있습니다. 액시스 인베스트먼트는 신기술사업에 대한 투자 등을 진행하고 있습니다.&cr&cr 당사의 연결기준 2021년 매출액은 전년 대비 감소한 약 207억원(2020년 약 406억원)을 기록하였습니다. 또한 영업이익은 37억1천만원으로 전년도와 비슷한 수준이며, 당기순이익은 16억원으로 전년 대비 감소하였습니다. 매출 손익 변동에 관한 사유는 아래와 같습니다.&cr&cr1. 비대면 서비스 확산에 따른 보안 위협이 늘면서 관련 보안 솔루션 제품 매출은 증가하였으나, 반도체 수급 이슈 등에 따라 유통 상품 매출액 감소&cr&cr2. 차세대 통합보안 솔루션 라인업을 기반으로 한 영업 채널 다각화 및 직접 판매 증가로 원가 절감을 통한 수익성 개선 (보안 제품 이익 증가)&cr&cr3. 종속회사 관련 사항&cr- 수익성 위주의 사업구조 개편으로 1개 종속회사(SGA클라우드서비스)가 연결 대상에서 제외돼 매출액이 감소하였으며, 이와 관련된 일시적 영업외수익이 감소 (종속기업주식처분이익)&cr&cr- 투자시장 침체에 따른 종속회사(액시스인베스트먼트) 실적 감소에 의한 영업이익 축소&cr

&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 주석 등

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

&cr 연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 2021년 12월 31일 현재
제 8 기 2020년 12월 31일 현재
에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기말		제8(전)기말
자 산
I.유동자산		38,472,719,688		27,636,668,045
현금및현금성자산	18,259,912,335		6,799,587,265
매출채권 및 기타채권	10,266,252,417		13,119,839,418
당기손익-공정가치 금융자산	1,558,818,675		3,956,614,468
상각후원가측정 금융자산	-		2,400,000,000
기타금융자산	8,000,000,000		300,000,000
기타유동자산	110,873,248		104,312,240
재고자산	276,863,013		956,314,654
II.비유동자산		25,492,041,679		18,771,318,096
유형자산	286,786,376		249,213,730
사용권자산	895,558,703		949,973,004
무형자산	6,010,150,740		5,465,926,554
장기매출채권 및 기타채권	3,454,510,623		2,187,981,052
당기손익-공정가치 금융자산	5,965,091,997		5,066,656,017
기타포괄손익-공정가치 금융자산	833,333,335		1,518,602,859
상각후원가측정유가증권	100,000,000		100,000,000
관계기업투자주식	7,831,599,953		3,130,553,858
이연법인세자산	115,009,952		102,411,022
자 산 총 계		63,964,761,367		46,407,986,141
부 채
I.유동부채		26,810,355,536		21,515,283,354
매입채무및기타채무	4,062,146,896		4,741,939,591
단기차입금	2,000,000,000		6,280,000,000
유동성전환사채	13,530,620,545		6,842,507,235
법인세부채	-		416,591,006
유동리스부채	530,937,592		267,426,729
기타유동부채	277,531,209		356,083,585
유동성파생상품부채	6,409,119,294		2,610,735,208
II.비유동부채		616,868,473		557,182,850
비유동리스부채	348,514,359		557,182,850
장기종업원급여부채	268,354,114		-
부 채 총 계		27,427,224,009		22,072,466,204
자 본
I.지배기업의 소유주지분		36,447,658,584		24,255,801,388
자본금	4,617,580,600		3,667,603,300
자본잉여금	53,854,889,300		43,356,379,124
기타자본항목	(210,831,261)		844,917,638
기타포괄손익누계액	-		23,906,187
이익잉여금	(21,813,980,055)		(23,637,004,861)
II.비지배지분		89,878,774		79,718,549
자 본 총 계		36,537,537,358		24,335,519,937
부 채 및 자 본 총 계		63,964,761,367		46,407,986,141

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기	제8(전)기
I.매출액	24,669,735,159	40,572,116,332
II.매출원가	7,882,527,768	21,685,057,771
III.매출총이익	16,787,207,391	18,887,058,561
Ⅳ.판매비와관리비	13,073,425,099	14,992,964,367
V.영업이익	3,713,782,292	3,894,094,194
기타수익	360,524,561	688,956,660
기타비용	1,582,581,331	1,068,019,218
금융수익	2,785,874,627	5,868,120,693
금융비용	3,439,493,196	4,009,343,840
VI.법인세비용차감전계속사업손익	1,838,106,953	5,373,808,489
법인세비용	238,798,295	169,813,156
Ⅶ.당기순이익	1,599,308,658	5,203,995,333
Ⅷ.기타포괄손익	202,604,769	(159,321,373)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	202,604,769	(159,321,373)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	202,604,769	(159,321,373)
IX.총포괄이익	1,801,913,427	5,044,673,960
X.당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	1,596,513,850	5,746,928,489
비지배지분	2,794,808	(542,933,156)
Xl.총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분	1,799,118,619	5,589,388,959
비지배지분	2,794,808	(544,714,999)
주당이익
기본주당이익	38	158
희석주당이익	38	149

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					비지배&cr지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2020년 01월 01일(전기초)	3,667,603,300	41,344,536,545	2,491,430,902	(2,227,097,137)	(27,101,927,411)	(1,651,689,048)	16,522,857,151
당기순이익	-	-	-	-	5,746,928,489	(542,933,156)	5,203,995,333
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산 평가	-	-	-	(125,473,741)	-	(1,781,843)	(127,255,584)
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산 처분	-	-	-	2,376,477,065	(2,376,477,065)	-	-
전환사채 상환	-	2,414,424,136	(2,414,424,136)	-	-	-	-
전환사채 발행	-	-	741,879,714	-	-	-	741,879,714
주식매수선택권	-	-	120,502,284	-	-	3,611,037	124,113,321
연결범위변동	-	(402,581,557)	(94,471,126)	-	94,471,126	2,272,511,559	1,869,930,002
2020년 12월 31일(전기말)	3,667,603,300	43,356,379,124	844,917,638	23,906,187	(23,637,004,861)	79,718,549	24,335,519,937
2021년 01월 01일(당기초)	3,667,603,300	43,356,379,124	844,917,638	23,906,187	(23,637,004,861)	79,718,549	24,335,519,937
당기순이익	-	-	-	-	1,596,513,850	2,794,808	1,599,308,658
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산 평가	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산 처분	-	-	-	202,604,769	-	-	202,604,769
기타포괄손익 잉여금 대체	-	-	-	(226,510,956)	226,510,956	-	-
전환사채 상환	-	-	(484,415,934)	-	-	-	(484,415,934)
전환사채 전환	949,977,300	10,490,719,465	(741,879,714)	-	-	-	10,698,817,051
주식매수선택권	-	-	170,546,749	-	-	15,156,128	185,702,877
종속기업의 지분율 변동	-	7,790,711	-	-		(7,790,711)	-
2021년 12월 31일(당기말)	4,617,580,600	53,854,889,300	(210,831,261)	-	(21,813,980,055)	89,878,774	36,537,537,358

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,251,195,926		5,950,207,947
1. 당기순이익(손실)	1,599,308,658		5,203,995,333
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	7,694,665,726		7,089,710,974
유형자산감가상각비	158,970,051		227,014,768
사용권자산감가상각비	548,312,768		419,806,877
무형자산상각비	1,457,486,272		1,216,036,881
대손상각비	(322,698,895)		-
기타의대손상각비	100,500,000		842,232,248
외화환산손실	-		68,827,299
유형자산처분손실	79,976,132		3,932,760
무형자산손상차손	333,334,926		213,713,120
관계기업투자주식처분손실	1,050,986,766		-
당기손익인식금융자산평가손실	-		772,834
지분법평가손실	174,247,828		114,787,367
재고자산감모손실	-		-
이자비용	1,383,473,840		1,544,565,603
파생상가처분손실	2,049,131,184		-
파생상품평가손실	-		200,742,626
법인세비용	238,798,295		169,813,156
주식보상비용	171,452,877		124,113,321
사채상환손실	-		1,943,352,114
기타비용	270,693,682		-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,148,148,421)		(7,326,002,710)
대손충당금환입	146,055,203		1,213,768,644
금융자산처분이익	-		87,450,000
외화환산이익	767,343		111,025,762
파생상품평가이익	1,722,501,376		634,863,967
지분법이익	386,687,809		133,101,599
당기손익-공정가치금융자산평가이익	235,151,071		317,166,398
이자수익	397,199,269		281,218,216
유형자산처분이익	702,618		-
사용권자산처분이익	15,690,216		-
무형자산처분이익	138,558		-
사채상환이익	243,254,958		-
잡이익	-		22,294,306
종속기업주식처분이익	-		4,525,113,818
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	333,374,826		1,175,397,104
매출채권의 감소(증가)	1,063,782,525		3,621,526,058
선급금의 감소(증가)	46,512,260		471,074,603
미수수익의 감소(증가)	(264,838,071)		(138,935,836)
미수금의 감소(증가)	(24,465,649)		912,901,691
미수법인세환급액의 감소(증가)	(53,073,268)		4,488,716
재고자산의 감소(증가)	679,451,641		365,639,043
이연법인세자산의 감소(증가)	(12,598,930)		(43,656,590)
매입채무의 증가(감소)	(581,129,201)		(3,021,174,842)
미지급금의 증가(감소)	(713,604,347)		(1,075,542,544)
선수금의 증가(감소)	(122,673,154)		47,381,884
선수수익의 증가(감소)	34,699,903		-
예수금의 증가(감소)	5,134,475		(272,127,430)
미지급비용의 증가(감소)	55,430,852		(422,111,774)
관계기업투자주식의 감소(증가)	(939,622,880)		2,037,936,475
당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(1,239,631,330)		1,087,997,650
상각후원가측정유가증권의 감소(증가)	2,400,000,000		(2,400,000,000)
5. 영업활동으로 인한 현금 수취액	650,549,096		394,716,400
이자수익 수취	650,549,096		191,928,860
법인세환급	-		202,787,540
6. 영업활동으로 인한 현금 지급액	(878,553,959)		(587,609,154)
이자비용 지급	223,164,658		587,609,154
법인세 납부	655,389,301
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,377,651,146)		(5,358,166,153)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,290,319,121		9,130,447,718
단기금융상품의 감소	300,000,000		1,170,000,000
단기대여금의 회수	3,627,201,947		3,101,778,200
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,374,142,214		1,009,697,120
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	1,054,540,960		446,998,777
차량운반구의 처분	-		11,977,786
비품의 처분	854,000		-
무형자산의 처분	1,500,000		-
장기대여금의 감소	240,000,000		-
보증금의 감소	1,692,080,000		3,170,825,000
종속기업투자주식의 처분	-		219,170,835
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(17,667,970,267)		(14,488,613,871)
단기금융상품의 증가	8,000,000,000		530,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		3,540,421,314
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	166,666,667		333,333,334
종속기업주식의 취득	-		1,028,690,313
관계기업투자주식의 취득	2,999,970,000		-
단기대여금의 증가	3,388,818,743		5,602,063,825
장기대여금의 증가	20,000,000		115,000,000
시설장치의 취득	271,702,974		-
비품의 취득	4,967,237		42,256,682
보증금의 증가	487,920,000		1,812,410,000
무형자산의 취득	2,327,924,646		1,484,438,403
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		14,586,780,290		749,461,550
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	25,000,000,000		20,547,167,144
단기차입금의 차입	4,000,000,000		9,747,167,144
전환사채의 발행	21,000,000,000		8,800,000,000
사채의 증가	-		2,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,413,219,710)		(19,797,705,594)
단기차입금의 상환	8,280,000,000		5,037,286,314
장기차입금의 상환	-		142,857,150
사채의 상환	-		5,289,507,919
전환사채의 상환	1,491,000,000		9,009,000,000
리스부채의 지급	477,239,710		319,054,211
임대보증금의 감소	164,980,000		-
Ⅳ. 현금의 증가(감소)		11,460,325,070		1,341,503,344
Ⅴ. 기초의 현금		6,799,587,265		5,886,051,535
Ⅵ. 연결범위변동		-		(472,940,995)
Ⅶ. 환율변동으로 인한 효과		-		44,973,381
Ⅷ. 기말의 현 금		18,259,912,335		6,799,587,265

&cr

재 무 상 태 표

제 9 기 2021년 12월 31일 현재
제 8 기 2020년 12월 31일 현재
에스지에이솔루션즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기말		제8(전)기말
자 산
I.유동자산		30,014,735,396		16,300,903,996
현금및현금성자산	14,709,969,623		4,641,473,889
매출채권및기타채권	6,814,015,286		10,609,390,460
기타금융자산	8,139,047,584		-
기타유동자산	77,639,890		98,524,993
재고자산	274,063,013		951,514,654
II.비유동자산		33,651,811,466		30,751,674,165
유형자산	168,904,951		214,606,862
사용권자산	564,603,667		890,453,772
무형자산	3,396,274,320		2,939,045,380
장기매출채권 및 기타비기타채권	3,453,574,797		2,057,038,387
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	833,333,335		666,666,668
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,092,513,803		4,479,204,017
관계기업에 대한 투자자산	4,599,970,000
종속기업에 대한 투자자산	18,542,636,593		19,504,659,079
자 산 총 계		63,666,546,862		47,052,578,161
부 채
I.유동부채		24,092,344,214		18,688,249,570
매입채무및기타채무	3,527,706,367		4,681,070,311
유동리스부채	489,705,078		397,651,042
단기차입금	-		3,980,000,000
유동성전환사채	13,530,620,545		6,842,507,235
당기법인세부채	-		-
기타유동부채	135,192,930		176,285,774
유동성파생상품부채	6,409,119,294		2,610,735,208
II.비유동부채		661,130,297		545,461,162
매입채무및기타채무	124,000,000		164,980,000
비유동리스부채	268,776,183		380,481,162
장기종업원급여부채	268,354,114		-
부 채 총 계		24,753,474,511		19,233,710,732
자 본
I.자본금	4,617,580,600		3,667,603,300
II. 자 본잉여금	58,130,525,040		47,639,805,575
III. 기타 자본항목	(459,843,584)		755,988,916
IV.기타포괄손익누계액	-		-
V.이익잉여금(결손금)	(23,375,189,705)		(24,244,530,362)
자 본 총 계		38,913,072,351		27,818,867,429
부 채 및 자 본 총 계		63,666,546,862		47,052,578,161

&cr 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에스지에이솔루션즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기	제8(전)기
Ⅰ.매출액	17,789,019,669	18,881,619,877
Ⅱ.매출원가	6,450,225,124	8,458,118,363
Ⅲ.매출총이익	11,338,794,545	10,423,501,514
Ⅳ.판매비와관리비	8,395,102,105	7,901,337,220
Ⅴ.영업이익	2,943,692,440	2,522,164,294
Ⅵ.기타수익	391,831,328	724,381,785
Ⅶ.기타비용	1,373,320,401	637,725,316
Ⅷ.금융수익	2,261,898,968	1,020,848,912
Ⅸ.금융비용	3,354,761,678	3,318,688,967
XI.법인세비용차감전순이익(손실)	869,340,657	310,980,708
XII.법인세비용		(247,816,141)
XIII.당기순이익(손실)	869,340,657	558,796,849
XVI.기타포괄손익	-	(180,100,800)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	(180,100,800)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	(180,100,800)
2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
XV.총포괄손익	869,340,657	378,696,049
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	15
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	15

자 본 변 동 표

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에스지에이솔루션즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	자본합계
2020.1.1(전기초)	3,667,603,300	45,225,381,439	2,400,655,795	(2,048,846,411)	(22,574,380,000)	26,670,414,123
당기순이익	-	-	-	-	558,796,849	558,796,849
기타포괄손익-공정가치금융자산 &cr 평가손실	-	-	-	(180,100,800)	-	(180,100,800)
기타포괄손익-공정가치금융자산 &cr 평가손익 대체	-	-	-	2,228,947,211	(2,228,947,211)	-
전환사채 발행	-	-	741,879,714	-	-	741,879,714
전환사채 상환	-	2,414,424,136	(2,414,424,136)	-	-	-
주식매수선택권	-	-	27,877,543	-	-	27,877,543
2020.12.31(전기말)	3,667,603,300	47,639,805,575	755,988,916	-	(24,244,530,362)	27,818,867,429
2021.1.1(당기초)	3,667,603,300	47,639,805,575	755,988,916	-	(24,244,530,362)	27,818,867,429
당기순이익					869,340,657	869,340,657
전환사채 전환	949,977,300	10,490,719,465	(741,879,714)			10,698,817,051
전환사채 상환			(484,415,934)			(484,415,934)
주식매수선택권			10,463,148			10,463,148
2021.12.31(당기말)	4,617,580,600	58,130,525,040	(459,843,584)	-	(23,375,189,705)	38,913,072,351

현 금 흐 름 표

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에스지에이솔루션즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제9기		제8기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,311,897,315		3,255,709,052
1. 당기순이익	869,340,657		558,796,849
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	6,029,823,492		4,289,728,036
유형자산감가상각비	121,271,570		169,000,836
사용권자산감가상각비	448,253,068		318,476,360
무형자산상각비	809,103,919		688,946,421
대손상각비	(343,632,186)		(613,204,485)
기타의 대손상각비	-		452,423,000
외화환산손실	-		3,636,257
유형자산처분손실	65,981,933		-
무형자산손상차손	333,334,926		180,233,342
종속기업투자주식손상차손	962,022,486		-
사채상환손실	-		1,939,660,731
이자비용	1,303,199,762		1,169,751,546
파생상품처분손실	2,049,131,184		200,742,626
주식보상비용	10,463,148		27,877,543
기타비용	270,693,682		-
법인세등	-		(247,816,141)
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,419,806,974)		(1,730,099,220)
외화환산이익	767,343		861,339
당기손익-공정가치금융자산평가이익	-		72,299,098
이자수익	292,771,610		311,093,031
유형자산처분이익	702,618		-
무형자산처분이익	138,558		-
사용권자산처분이익	13,615,308		-
사채상환이익	243,254,958		-
대손충당금환입	146,055,203		472,488,390
종속기업투자주식처분이익	-		219,170,835
파생상품평가이익	1,722,501,376		634,863,967
잡이익	-		19,322,560
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	742,705,999		(36,026,647)
매출채권의 감소	1,113,415,777		901,646,371
선급금의 감소	65,456,532		552,454,584
미수수익의 감소(증가)	53,137,709		(91,787,909)
미수금의 감소	1,593,846		686,535,299
미수법인세환급액의 감소(증가)	(44,571,429)		2,559,956
재고자산의 감소	677,451,641		285,849,958
금융리스채권의 감소	74,400,000		-
매입채무의 증가(감소)	(388,870,201)		(2,918,925,518)
미지급금의 증가(감소)	(728,055,910)		691,757,298
선수금의 증가(감소)	(45,226,154)		(30,298,302)
예수금의 증가(감소)	4,133,310		(11,842,271)
미지급비용의 증가(감소)	(40,159,122)		(103,976,113)
5. 영업활동으로 인한 현금수취액	228,233,009		416,187,782
이자수익수취	228,233,009		213,400,242
법인세환급	-		202,787,540
6. 영업활동으로 인한 현금지급액	(138,398,868)		(242,877,748)
이자비용지급	138,398,868		242,877,748
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,251,662,080)		(3,613,114,717)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,025,626,788		6,952,159,955
단기금융상품의 감소	-		800,000,000
단기대여금의 회수	1,457,682,574		1,884,392,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	786,690,214		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-		1,009,697,120
종속기업투자주식의처분	-		219,170,835
비품의처분	854,000		-
소프트웨어의 처분	1,500,000		-
장기대여금의 감소	240,000,000		-
보증금의 감소	1,538,900,000		3,038,900,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,277,288,868)		(10,565,274,672)
단기금융상품의 증가	8,000,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		3,539,648,480
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	166,666,667		333,333,334
종속기업투자주식의 취득	-		1,028,690,313
관계기업투자주식의 취득	2,999,970,000		-
단기대여금의 대여	880,000,000		3,305,174,625
시설장치의 취득	141,702,974		-
무형자산의 증가	1,601,029,227		819,527,920
보증금의 증가	487,920,000		1,538,900,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		15,008,260,499		1,346,712,435
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	25,124,000,000		12,297,286,314
임대보증금의 증가	124,000,000		-
단기차입금의 차입	4,000,000,000		3,497,286,314
전환사채의 발행	21,000,000,000		8,800,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,115,739,501)		(10,950,573,879)
임대보증금의 감소	164,980,000		-
단기차입금의 상환	7,980,000,000		1,717,286,314
전환사채의 상환	1,491,000,000		9,009,000,000
금융리스부채의 상환	479,759,501		224,287,565
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가		10,068,495,734		989,306,770
Ⅴ.기초의현금		4,641,473,889		3,652,167,119
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		-		-
Ⅶ.기말의현금		14,709,969,623		4,641,473,889

이익잉여금 처분계산서

과목/사업연도	2021년&cr(2021.01.01~2021.12.31)		2020년&cr(2020.01.01~2020.12.31)		2019년&cr(2019.01.01~2019.12.31)
I. 미처분이익잉여금		(23,423,189,705)		(24,292,530,362)		(22,622,380,000)
1. 전기이월이익잉여금	(24,292,530,362)		(22,622,380,000)		989,632,786
2. 기타이익잉여금
3. 회계정책변경효과
4. 당기순이익	869,340,657		558,796,849		(23,612,012,786)
5. 기타포괄손익의 이익잉여금 대체			(2,228,947,211)
II. 이익잉여금처분액
1. 이익준비금
2. 배당금
1. 현금배당
2. 주식배당
III. 차기이월이익이여금		(23,423,189,705)		(24,292,530,362)		(22,622,380,000)

&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
은유진	1970년 12월 27일	해당없음	해당없음	특수관계인	이사회
최영철	1970년 04월 05일	해당없음	해당없음	특수관계인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
은유진	SGA홀딩스(주)&cr대표이사	1997년 02월	아주대학교 컴퓨터공학 석사	자금대여 300백만원&cr(공고일 현재 기준, 잔액 0원)
1996년 ~ 2000년	前한국인터넷진흥원(KISA) 연구원
2004년 ~ 2008년	前㈜스캐니글로벌 대표이사
2008년 ~ 현재	現 에스지에이㈜ 이사회 의장
2020년 ~ 현재	現 에스지에이솔루션즈㈜ 이사회 의장
2022년 ~ 현재	現 에스지에이 그룹 회장
최영철	SGA솔루션즈(주)&cr대표이사	2003년02월	성균관대학교 전기전자컴퓨터공학 박사	자금대여 262백만원&cr(공고일 현재 기준, 262백만원)
1998년 ~2000년	前한국인터넷진흥원(KISA) 연구원
2000년 ~ 2010년	前㈜비씨큐어 대표이사
2010년 ~ 2012년	前SGA(주) 솔루션사업부문 총괄
2012 년 ~ 현재	現SGA솔루션즈(주) 대표이사
2022년~ 현재	現 에스지에이 그룹 부회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[은유진 대표이사]&cr본 후보자는 현재 SGA그룹의 회장으로 SGA(주), SGA솔루션즈(주) 이사회 의장 등을 수행하고 있습니다. 한국인터넷진흥원의 연구원을 거쳐 보안 및 IT서비스 시장에 진출, 다년간의 사업확장과 지속 성장을 이끌어내며 현재의 종합IT그룹으로 성장한 SGA를 이끌고 있습니다. 당사의 사내이사의 역할을 수행하며 SGA그룹 전체 동방성장을 도모하는바, 이에 추천하게 되었습니다.&cr&cr[최영철 사내이사]&cr본 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 보안솔루션 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영을 총괄하고 있습니다. 기술개발, 기획, 재무 등 회사 운영의 모든 분야에서 의사결정에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 보안시장의 확장을 이끌며 회사의 지속적인 성장에 기여 할것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서 20220315-확인서 (은유진).jpg 20220315-확인서 (은유진)

20220315-확인서 (최영철).jpg 20220315-확인서 (최영철)

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>&cr	제14조의2 (주주명부 작성 비치)&cr① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.	전자증권법 제37조제6항 규정 반영
<신설>	② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련
<신설>	③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
제16조(전환사채의 발행)&cr ① (생략)	제16조(전환사채의 발행)&cr① (생략)&cr 본 항에 근거하여 이미 발행되어 유효하게 존속하는 사채의 액면총액은 차회 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다. (이하 제17조 제1항, 제17조의1 제1항, 제17조의2 제1항에 대해서도 동일함)	발행한도 명확성 및 유연성 확보
<신설>	7. 본 정관의 개정 조항은 2022년 3월 30일부터 개정 시행한다. 개정 2022년 3월 30일

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지&cr- 임원 퇴직금 지급을 위한 규정 개정&cr- 개정 전후 비교표&cr

구분

개정 전

개정 후

제2조(적용대상)

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근, 비상근인 자를 모두 포함한다.

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사 그리고 비등기 임원을 칭하며 상근, 비상근인 자를 모두 포함한다.

제4조(퇴직금 지급)

① (퇴직금 지급률표)

직위	지급률
사장 이상	2개월
부사장	2개월
전무	1개월
상무	1개월
이사	1개월
감사	1개월

① (퇴직금 지급률표)

직위	지급률
사장 이상	2개월
부사장	1.75개월
전무	1.5개월
상무	1.25개월
이사	1개월
감사	1개월

② (생략)

②(생략) 단, 월 급여 산정 시 1항에 따른 직위별 보임 기간을 적용하며, 보임 기간이 3년이 되지 않을 경우 보임 발령 시기로 소급하도록 한다.

부칙

(추가)

개정

2022. 03. 30

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	152백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	100백만원