SGA Solutions Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

May 8, 2024

SGA솔루션즈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.05.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-07-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,088
만기일	2024-07-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,734,065,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 :사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기취득 - 처리방법 :향후 이사회에서 소각 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		제9회차 전환사채 발행(차환)
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '주당 전환가액'은 2024년 02월 03일 시가를 하회하는 유상증자, 2024년 03월 28일 주식배당 에 의한 조정된 전환가격 입니다. - 상기 '사채 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 본건 취득으로 당사(발행인)가 소유하게 되는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면잔액입니다. 1) 최초 발행시 권면총액 : 18,500,000,000원 2) 본건 취득 후 당사가 소유하는 전환사채 권면총액:14,500,000,000원 3) 본건 취득 후 미상환사채의 잔액은 없습니다.
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