SGA Solutions Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 14, 2020

SGA솔루션즈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.02.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-06-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,624
만기일	2023-06-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		35,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		35,000,000
- 기준환율		0
- 취득일자		2020-02-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,450,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 양자간 협의를 통한 만기전 취득 2. 향후 처리방법 : 취득 후 사채권(Bond)소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 이자가 포함되지 않은 금액입니다.
※ 관련공시	2020-02-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2019-06-21 전환청구권행사(제3회차) 2018-12-20 전환가액의조정(제3회차) 2018-09-20 전환가액의조정(제3회차) 2018-06-18 전환사채권발행결정(제3회차) 2018-06-20 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)