SGA Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Aug 22, 2019

SGA/전환가액의조정/(2019.08.22)전환가액의조정(제14회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	1,014	1,000
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
14	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,930,966	5,000,000
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 (1) 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 계약에 따른 전환권이 모두 행사되었더라면 전환사채 소지자들이 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. (2) 사채발행일로부터 3개월이 되는 날 및 그로부터 매3개월이 경과한 날(이하 "전환가격 조정일")을 전환가격 조정일로 하고 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 전환사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 제3호에 따른 최초전환가격(다만, 최초전환가격이 본 제4호 중 나목 이외의 규정에 따라 조정된 경우 그와 같이 조정된 전환가격)의 70%를 하회하지 못한다. (3) 위 산식에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상하며 액면가 미만일 경우 액면가로 한다. 2. 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 : 815.56원 (나) 1주일 가중산술평균주가  : 739.71원 (다) 최근일가중산술평균주가  : 742.71원 (라) (가),(나),다)의 산술평균 : 765.48원 (마) 기준주가[MAX(다,라)] : 766원 (바) 조정전 행사가액 :  1,014원 (사) 조정가액(MIN(마, 바))  : 766원(원단위 미만 절상) (아) 최초전환가액의 한도(액면가) : 1,000원 (자) 최종 행사가액(MAX(사,아)) :1,000원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-08-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2019-02-20 전환사채권발행결정(제14회차) 2019-05-22 전환가액의조정(제14회차)