SGA Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Oct 4, 2018

SGA/전환가액의조정/(2018.10.04)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	869	677
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
8	100,000,000	KRW : South-Korean Won	115,074	147,710
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 사채발행일로부터 1년이 되는 날 및 그로부터 매3개월이 경과한 날(이하 “전환가격 조정일”)과 사채발행일로 2년이 되는 날 및 그로부터 매 6개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 전환사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 제3호에 따른 최초전환가격(다만, 최초전환가격이 본 제4호 중 나목 이외의 규정에 따라 조정된 경우 그와 같이 조정된 전환가격)의 70%를 하회하지 못한다. 산식에 의한 조정 후 전환가역 중 원단위 미만은 절상하며 액면가 미안일 경우 액면가로 한다. 2. 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 : 687.11원 (나) 1주일 가중산술평균주가 :673.43원 (다) 최근일 가중산술평균주가 : 669.79원 (라) (가)(나)(다)의 산술평균 :676.77원 (마) 기준주가[Max{(다),(라)}] :676.77원 (바) 조정전 행사가격: 869원 (사) 조정가액[ Min{(마),(바)}] :677원(원단위 미만 절상) (아) 최초전환가액의 한도(최초 전환가액의 70%) : 608.30원 (자) 최종 행사가액[Max{(사),(아)}] : 677원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-10-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2014-04-01 전환사채권발행결정