SG CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Nov 11, 2025

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 6.0 에스지이(주) 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2025 년 11 월 11 일
회 사 명 :	에스지이 주식회사
대 표 이 사 :	박 창 호
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 봉수대로300번길 15
	(전 화) 032-574-6525
	(홈페이지) http://www.sgholdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경부문장 (성 명) 최 선 호
	(전 화) 032-574-6525

제3자의 전환사채매수선택권 행사

19무기명식이권부 무보증 사모전환사채2024년 07월 29일사모2027년 07월 29일8,750,000,00025,000,000,00035.002025년 11월 10일8,986,267,500102.70022025년 11월 27일1002,177에스지이 주식회사 기명식 보통주4,019,2924.072025년 07월 29일2027년 06월 29일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

'발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 (이하 "매매대금 지급기일")에 본 사채 인수인들에 대하여 그(들)이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 본사채의 인수인은 이 청구에 따라 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일전부터 10일전까지(이하 "매도청구권 행사기간")에 해당 인수인에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 해당 인수인에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2.0%(1개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 해당 인수인에게 해당 인수인이지정하는 은행계좌로 즉시 현금화 할 수 있는 자금을 이체하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 해당 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

(4) 매도청구권 행사기간 종료일(2025년 12월 19일)까지 본 사채 인수계약서 제3조 11항에 따른 조기상환청구권이 동일한 날짜에 행사되는 경우 매도청구권이 조기상환청구권보다 우선하며, 이에 따라 매도청구권을 행사한 부분만큼 해당 회차의 조기상환청구권은 무효로 한다.

(5) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 인수인에 대하여 각 인수인이 인수한 본 사채 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 대상인 사채의 수량은 해당 인수인의 35%이내이어야 한다. 단 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 수량은 "증권발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

(6) 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 "매수인의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2025년 12월 19일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 35%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제22항에 따른 발행회사의 기한이익이 상실된 경우 해당 인수인은 매수인의 매도청구권행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

(7) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법(예컨대, 인수인이 본 사채를 거래단위로 양도 또는 전매한 경우 양수인과 그 승계인들도 해당 인수인과 마찬가지로 본 협약에 의한 "매도청구권"에 구속됨을 확약하여야 하고 인수인은 양수인과 그 승계인들의 관련 의무 이행을 연대보증하여야함)으로 하여야 하며, 양도 후 10 영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 본 사채의 인수인이 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 보나, 본 협약을 위반한 경우 그 위반으로 인하여 매수인이 입게 될 일체의 손해("매도청구권"의 대상인 사채의 주식 전환과 그 전환된 주식의 처분에 따라 얻을수 있었던 주식양도차익을 상실하게 되는 손해 포함)를 매수인에게 배상하여야한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】박창호최대주주 본인매수선택권 행사능력 및 회 사의 미래가치 등을고려하여 이사회에서 선정 -2,000,000,000-클린대기환경(주)-매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정대기측정수수료 138백만원1,400,000,000-서부아스콘(주)-매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정원재료매출 등 103백만원1,050,000,000-우리개발산업(주)-매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정-1,675,000,000-김서영-매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정-500,000,000-권순용-매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정-725,000,000-김민혜-매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정-500,000,000-권병수-매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정-900,000,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】박창호최대주주 본인14,397,99915.79918,6958.00-

| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라 발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

클린대기환경(주)1김은혜100--김은혜100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년12월4,1884,4711,3523,1642,836-300-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

서부아스콘(주)1김거뜬100--김거뜬100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년12월10,0003,2219,063-879937-900-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

우리개발산업(주)1김건수100--김건수100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년12월4,14010,5834,346-221-206-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견