SG CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Mar 12, 2024

SG/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.12)기타 경영사항(자율공시)(제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 에스지이 주식회사 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 사채권의 취득일자 및 금액 : 2024년 01월 05일, 권면금액 일십억원(\1,000,000,000) 3) 매각내역 ① 사채권의 권면총액 : 금 일십억원(\1,000,000,000) ② 사채권의 매각금액 : 금 일십억원(\1,000,000,000) - 계약금: 50,000,000원(2023.03.12) - 잔금: 950,000,000원(2023.03.14) ③ 자기자본 : 74,987,706,581원 ④ 자기자본 대비 : 1.33% ⑤ 사채권의 매매계약일 : 2024년 03월 11일 ⑥ 거래상대방 : 펜타쉴드1호조합 4) 재매각방법 : 잔금 수령 후 사채 양도 5) 처분목적 : 운전자금
3. 결정(확인)일자	2024-03-11
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 10억원에 대한 재매각의 건입니다. - 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기는 2025년 07월 09일이며, 재매각일 현재 동 전환사채의 전환가액은 1,456원입니다. - 상기 자기자본은 최근사업연도말(2022년) 연결 재무제표 기준 자본총계입니다. - 금번 사채 재매각 후 회사가 보유한 당사 발행의 사채 잔액은 없습니다.
※ 관련공시	2020-07-01 전환사채권발행결정(제9회차) 2020-07-09 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2022-10-11 전환가액의조정 2024-01-05 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득