SG CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Nov 15, 2023

SG/기타 경영사항(자율공시)/(2023.11.15)기타 경영사항(자율공시)(제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 에스지이 주식회사 제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 2) 사채권의 취득일자 및 금액 : 2023년 10월 19일, 권면금액 삼십억원(\3,000,000,000) 3) 매각내역 ① 사채권의 권면총액 : 금 삼십억원(\3,000,000,000) ② 사채권의 매각금액 : 금 삼십일억원(\3,100,000,000) ③ 자기자본 : 74,987,706,581원 ④ 자기자본 대비 : 4.00% ⑤ 사채권의 매매계약일 : 2023년 11월 15일 ⑥ 거래상대방 : 서원산업 주식회사 4) 처분목적 : 운전자금
3. 결정(확인)일자	2023-11-15
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 30억원에 대한 재매각의 건입니다. - 제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 만기는 2026년 01월 19일이며, 재매각일 현재 동 전환사채의 전환가액은 1,510원입니다. - 상기 자기자본은 최근사업연도말(2022년) 연결 재무제표 기준 자본총계입니다. - 금번 사채 재매각 후 회사가 보유한 당사 발행의 사채 잔액은 없습니다.
※ 관련공시	2021-01-15 전환사채권발행결정 2021-01-19 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-19 전환가액의조정 2022-01-26 전환청구권행사 2022-01-26 전환청구권행사 2022-02-04 전환청구권행사 2022-03-25 전환청구권행사 2022-07-19 전환가액의조정 2022-10-19 전환가액의조정 2023-01-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-04-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-07-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-10-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득