SG CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jan 23, 2020

SG/전환가액의조정/(2020.01.23)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	2,659	2,535
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	27,500,000,000	KRW : South-Korean Won	10,342,233	10,848,126
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 : 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환 가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 된다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,132원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,104원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 2,084원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 2,108원 ⑤ [③, ④]중 높은가액 : 2,108원 ⑥ 최저 전환 한도금액 : 2,535원 ⑦ 최종 조정 전환가격 : 2,535원
5. 조정가액 적용일		2020-01-23
6. 이사회결의일(결정일)		2020-01-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-07-23 전환사채권발행결정(제1회차) 2018-07-23 증권 발행결과(자율공시)(제1회차) 2019-04-23 전환가액의조정(제1회차) 2019-08-07 전환가액의조정(제1회차) 2019-10-23 전환가액의조정(제1회차)