SG CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Aug 7, 2019

SG/전환가액의조정/(2019.08.07)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	10,120	3,515
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,964,426	8,534,850
3. 조정사유		준비금의 자본전입(무상증자)에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 : 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 2) 조정방법  ① 조정 후 전환가격(3,515) = 조정 전 전환가격 * [{A+(B*C/D)} / (A+B)]     조정 전 전환가격 : 10,120     A : 기발행주식수 : 12,506,024     B : 신발행주식수 : 23,502,766     C : 1주당 발행가격 : 0     D : 시가 : 3,205
5. 조정가액 적용일		2019-08-08
6. 이사회결의일(결정일)		2019-08-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		해당사항없음
※ 관련공시		2018-07-23 전환사채권발행결정(제1회차) 2018-07-23 증권 발행결과(자율공시)(제1회차) 2019-04-23 전환가액의조정(제1회차)