SFINKS Polska S.A. — M&A Activity 2017

May 10, 2017

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 maja 2017 r. Spółka podpisała z podmiotami będącymi właścicielami spółki prowadzącej na rynku polskim portal internetowy niezwiązany z branżą gastronomiczną, z którego usług korzysta ponad 1,5 mln klientów, dokument Termsheet o niewiążącym charakterze (odpowiednio: "Firma" "Termsheet"). Na podstawie Termsheet Strony uzgodniły wstępne warunki możliwej transakcji polegającej na nabyciu przez Sfinks 100% udziałów Firmy. Zawarcie Transakcji umożliwiłoby wykorzystanie synergii portalu należącego do Firmy oraz usług świadczonych przez Sfinks na potrzeby realizacji Strategii Grupy Sfinks Polska S.A. na lata 2017-2022 w zakresie usługi delivery, tj. dostaw posiłków do klienta, przy jednoczesnej możliwości zaoferowania klientom dodatkowych, atrakcyjnych usług.

W przypadku skutecznej finalizacji ww. transakcji Sfinks Polska S.A. nie planuje zmiany profilu Firmy.

Przewidywana cena nabycia i zasady płatności przez Sfinks udziałów Firmy to ok. sześciokrotność EBIT Firmy za 2016 rok skorygowana o wartość gotówki oraz zadłużenia Firmy na dzień transakcji, płatna w 4 transzach, z czego ostatnia do dnia 20 czerwca 2018 roku.

Na mocy zawartego Termsheetu Sfinks przysługuje wyłączność na prowadzenie negocjacji w w/w zakresie na okres do 10 lipca 2017 r., z możliwością jego przedłużenia do 30 września 2017 r.