SFINKS Polska S.A.

Capital/Financing Update • Oct 22, 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2019 w sprawie emisji obligacji serii A2 zamiennych na akcje serii L ("Obligacje"), Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z obowiązkiem prawnym zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji wynikających z art. 35 Ustawy o obligacjach, Spółka dokonała w dniu 21 października 2019 r. szacunku perspektyw kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji (tj. do 31.12.2019 r.) i podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym Spółka informuje, że w zakresie perspektyw kształtowania zobowiązań Emitenta jego zobowiązania od dnia 30.06.2019 do dnia wykupu Obligacji ulegną zmniejszeniu o ok. 14 059 tys. PLN. Powyższe zostało oszacowane przy założeniu, że zostanie wyemitowanych 12 tys. sztuk Obligacji, 100% Obligacji zostanie skonwertowanych na akcje serii L Emitenta, zaś na spłatę zobowiązań w tym okresie przeznaczone będą w całości wpływy bieżące Emitenta oraz część środków z emisji Obligacji, a saldo wolnych środków pieniężnych na koniec 2019 r. wyniesie ok. 3 717 tys. PLN.

Spółka przypomina, że Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych ("KDPW"), o którym mowa w art. 8 Ustawy o Obligacjach. Dniem emisji Obligacji będzie data zarejestrowania Obligacji w KDPW.