S.F. Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 20, 2018

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-060

顺丰控股股份有限公司

关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）海外发展 战略，为提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司分别于2017 年12 月27 日召开第四届董事会第十一次会议、2018 年1 月12 日召开2018 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券的议案》， 公司境外全资子公司SF Holding Investment Limited 拟在境外公开发行不超过 5 亿美元债券（含5 亿美元），并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨 境担保，具体内容详见公司于2017 年12 月28 日在巨潮资讯网上披露的《关于 全资子公司在境外发行债券的公告》（公告编号：2017-086）。

截至本公告披露日，公司全资子公司SF Holding Investment Limited 已在 境外完成5 亿美元债券的定价。本次境外发行债券的发行情况如下：

• 1、发行主体：SF Holding Investment Limited。

• 2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。

• 3、发行方式及规模：5 亿美元高级无抵押固息债券。

• 4、发行币种：美元。

• 5、债券利率：票面年息4.125%，每半年支付一次。

• 6、债券期限：5 年

• 7、发行对象：此次发行遵循美国证券法S 条例，面向美国以外合格机构投

• 资者发行。

  • 8、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

  • 9、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉），评级展望均为稳定。

  • 10、适用法律：英国法。

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特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十一日

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