SF DIAMOND CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 29, 2016

证券代码：300179 股票简称：四方达 公告编号：2016-050

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产 重组事项，拟购买公司下游金刚石制品行业相关资产。经申请，公司股票（股票 简称：四方达，股票代码：300179）自 2016 年 7 月 4 日下午开市起停牌，并于 2016 年 7 月 5 日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2016 年 7 月 9 日发布 了《关于重大事项停牌进展公告》，2016 年 7 月 15 日发布了《关于重大资产重 组停牌公告》，2016 年 7 月 22 日、2016 年 7 月 29 日发布了《关于重大资产重组 进展公告》, 2016 年 8 月 2 日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》, 2016 年 8 月 9 日、2016 年 8 月 16 日、2016 年 8 月 23 日发布了《关于重大资产 重组进展公告》。

根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：

一、本次重大资产重组基本情况

（一）标的资产及其控股股东和实际控制人情况

本次交易标的涉及金刚石工具及制品的研发、生产、销售，为公司下游产业， 其注册资本为人民币 11,000 万元。本次公司拟收购标的企业的全部或部分股权， 预计整体交易金额不低于人民币 5 亿元。本次交易有利于形成产业协同效应，进 一步提升公司价值，符合公司的发展战略。

上述标的企业控股股东及实际控制人为无关联自然人。停牌期间，公司已就 标的资产同相关方进行了大量的沟通、协商，并达成股权合作意向，但尚未签署

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重组框架协议，部分条款尚需进一步谈判确认，预计停牌三个月内签署重组框架 协议并予以详细披露；基于保护公司及投资者合法权益，维护标的企业相关方的 利益，促进本次交易的友好达成，根据目前交易进展情况，待达成重组框架协议， 公司将对标的资产及其控股股东等情况进行详细披露。公司及有关各方正在积极 推进本次重大资产重组的各项工作。

（二）交易方式

本次交易拟通过发行股份及支付现金方式购买标的资产，并向公司控股股东 发行股份募集配套资金，具体交易方式尚未最终确定。

本次交易不会导致公司控制权变更。

（三）与交易对方沟通情况

截至目前，公司同标的公司的股东签署了股权合作意向书，尚未签署重组框 架协议，具体交易方案尚需进一步沟通和协商。

（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况

公司已就本次重组分别聘请了广发证券股份有限公司、广东信达律师事务 所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、沃克森（北京）国际资产评估有 限公司等中介机构参与工作。

停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机 构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，有关本次重大资产重组 各项前期准备工作正在有序开展，具体交易方案正在协商和沟通中。

（五）本次重组的事前审批情况

本次重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门前置审批的 情形。

二、申请继续停牌原因及停牌时间

鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案 的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，预计无法

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在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案。

为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券 交易所的相关规定，申请公司股票自 2016 年 9 月 5 日开市起继续停牌。继续停 牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

三、公司承诺事项及风险提示

本公司承诺争取于 2016 年 10 月 4 日前按照中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组（2014 年修订）》 的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者 报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。 公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016 年 10 月 10 日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组 事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重 大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事 项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每 5 个交易日发布 一次重大资产重组进展公告，待上述收购事项确定后公司将及时披露相关信息并 申请复牌，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 2016 年 8 月 29 日

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