SF DIAMOND CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jan 18, 2011

河南四方达超硬材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

河南四方达超硬材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告 [2010]26 号)以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的相关规 定首次公开发行股票并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。本次发行新增了推 荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请询价对象 及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查 阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电 子化实施细则》（2009 年修订）。本次发行新增了网下摇号配售、估值与报价信 息披露等方面的内容，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。

重要提示

1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”或“发行人”） 首次公开发行2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］92 号文核准。四方达的股票代 码为300179，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其 中网下发行占本次发行数量的20%，即400 万股；网上发行数量占本次发行数量 的80%，即1,600 万股。

3、本次发行的网下网上申购日为T日（2011年1月27日），可参与本次网下申 购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）中界 定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机 构，包括国泰君安自主推荐、已向协会备案的20名询价对象。

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4、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承 销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年1月20日（T-5日）至2011 年1月24日（T-3日）组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行 与承销管理办法》(2010年修订)要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的 具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，请有意向参与的询价对 象及配售对象自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会。

5、参与本次初步询价的配售对象必须为2011 年1 月24 日（T-3 日）12:00 前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以自主决定是否参与初步询 价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参加 网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券 账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2011 年1 月24 日（T-3 日） 12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填 报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

6、本次发行初步询价报价时间为2011 年1 月20 日（T-5 日）至2011 年1 月24 日（T-3 日）9:30 至15:00，其他时间的报价将视作无效。

询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为 报价。2011年1月24日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对 象，可参与初步询价，但下述情况除外：

（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的 询价对象管理的配售对象；

（2）保荐人（主承销商）的自营账户。

7、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终 确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。

8、初步询价时，每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，申购价格 的最小变动单位为0.01 元，同时每档申购价格对应的申购数量下限为80万股， 且申购数量超过80万股的，超出部分必须是80万股的整数倍；同时每档申购价 格对应的申购数量之和不得超过网下发行数量，即400万股。

9、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果，综合参考公司基本面及

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未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时确 定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

10、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段 实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行 电子平台查询。

11、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定 的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中 提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 保荐人（主承销商）将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及 中国证券业协会备案。

12、发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行规模和网下发行数量，确 定每笔网下配售的配售量为80 万股。如果网下有效申购总量大于本次网下最终 发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。根据 深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入 初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配号，每个配售对象获配号数等于其 资金有效的申购量除以80 万股后所得整数，然后通过摇号抽签方式，确定5 个 有效申购中签号。对资金有效的配售对象根据摇号结果按每一中签号配售80 万 股进行配售。

如果网下有效申购总量等于400 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按 照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于400 万股，发行人和保荐人（主承销商）将协 商采取中止发行措施。

13、发行人及主承销商将于2011 年1月31日在《河南四方达超硬材料股份 有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果和 发行价格，并同时披露各配售对象类型、报价与申购数量明细和可比公司的估 值情况。

14、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 15、回拨安排：若T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网

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下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申 购不足部分的，未认购足额部分由主承销商推荐的投资者认购。在发生回拨的情 形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

16、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价 对象不足20 家；初步询价结束后，发行人和保荐人(主承销商)就发行价格未取 得一致；网下有效申购总量小于本次网下发行数量400 万股；网上申购不足向网 下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及 时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

17、本次发行网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为：网下发行的申 购时间为2011 年1 月27 日（T 日）9:30 至15:00；网上发行时间为2011 年1 月27 日（T 日）9:30 至11:30、13:00 至15:00，敬请投资者注意。

18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本 次发行的一般情况，请仔细阅读2011 年1 月19 日（T-6 日）登载于中国证监会 指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（网 址www.sf-diamond.com）的招股意向书全文，《河南四方达超硬材料股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	日期	日期	发行安排	发行安排	发行安排
		日期	发行安排
	T2011 年1	-6 日月19 日 周三	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公业板上市提示公告》；	开发行股票并在创
	T	-5 日	初步询价（通过网下发行电子平台）及	场推介（上海）
	2011 年1	月20 日 周四
	T	-4 日
	2011 年1	月21 日 周五	初步询价（通过网下发行电子平台）及	现场推介（北京）
	T2011 年1	-3 日月24 日 周一	初步询价（通过网下发行电子平台）及初步询价截止日（15:00 截止）	现场推介（深圳）
T-2 日2011 年1 月25 日 周二	T	-2 日	确定发行价格、可参与网下申购的股票	配售对象名单及有
	2011 年1	月25 日 周二	效申报数量刊登《网上路演公告》

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T-1 日2011 年1 月26 日 周三	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T 日2011 年1 月27 日 周四	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资、网下发行配号
T＋1 日2011 年1 月28 日 周五	网上申购资金验资网下发行摇号抽签
T＋2 日2011 年1 月31 日 周一	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还网上发行摇号抽签
T＋3 日2011 年2 月1 日 周二	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时 公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法 正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与 保荐人（主承销商）联系。

二、初步询价和推介的具体安排

国泰君安证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步 询价和路演推介工作。

1、路演推介安排

发行人及保荐人（主承销商）将于2011 年1 月20 日（T-5 日）至2011 年1 月24 日（T-3 日），在上海、北京和深圳向询价对象进行路演推介。具体安排如 下：

下：
推介日期	推介时间	推介地点
2011 年1 月20 日（T-5 日，周四）	15:00－17:00	上海香格里拉大酒店浦江楼二层上海厅地址：上海市浦东新区富城路33 号
2011 年1 月21 日（T-4 日，周五）	15:30－17:30	北京金融街洲际酒店五层西安大宴会厅地址：北京市西城区金融街11 号
2011 年1 月24 日（T-3 日，周一）	9:30－11:30	深圳金茂JW 万豪酒店三楼金茂宴会厅地址：深圳市福田区深南大道6005 号

如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商），咨询

联系电话：021-38676888。

2、初步询价安排

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本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。

（1）配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对 象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和 账号等）以2011 年1 月24 日（T-3 日）12:00 前在中国证券业协会登记备案信 息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象 及其管理的配售对象自负。

（2）本次初步询价时间为：2011 年1 月20 日（T-5 日）至2011 年1 月24 日（T-3 日）9:30 至15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所 属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。 每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，申报价格最小变动单位为0.01 元，各档申购价格对应的申购数量相互独立，各档申购价格对应的申购数量之和 不得超过网下发行量，即400 万股，同时每一档申购价格对应的申购数量不低于 网下发行最低申购量，即80 万股，且申购数量超过80 万股的，超出部分必须是 80 万股的整数倍。

申报申购数量及申购价格时应注意：

①每一配售对象最多可填写三档申购价格；

②假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3、，且P1>P2>P3， 对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P>P1，则 该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P>P2，则该配售对象可以参与网下申购 的数量为Q1；若P2≥P>P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2； 若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

（4）询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申 报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况 将由保荐人（主承销商）报中国证监会备案。

（5）配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误 将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填 写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

（6）发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况协商直接确定发行 价格。

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三、发行人和保荐人（主承销商）

• 1、发行人：河南四方达超硬材料股份有限公司

法定代表人：方海江

• 住 所：郑州市经济技术开发区第七大街 151 号

电 话：0371-66728516

联系人：杨国栋

• 2、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：祝幼一

• 住 所：上海市银城中路168 号20 楼

电 话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：河南四方达超硬材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2011年1月19日

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