SEWON E&C CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 23, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 세원이앤씨(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021 년 06 월 23 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 04월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
20. 기타투자판단에 참고할 사항&cr 다. 담보제공에 관한 사항	담보변경에 따른 내용정정	주1)	주2)

&cr 주1)

(1) 담보제공 자산 내역

소재지	구분	면적
서울시 성동구 성수동2가 273-15	집합 건물	지상 202호	142.35㎡
지상 401호	139.35㎡
지상 404호	140.16㎡
지상 405호	140.16㎡
지상 406호	288.00㎡
지상 407호	139.35㎡
지상 501호	284.70㎡
지상 502호	142.35㎡
지상 503호	150.15㎡
지상 504호	140.16㎡
지상 505호	214.08㎡
지상 506호	214.08㎡

(2) 담보 순위 : 제1순위(단, 2순위 설정은 상호 협의하기로 한다.)

(3) 담보제공방법 : 담보신탁 제1순위 우선수익권 부여(단, 발행회사는 본 사채의 최초 인수인인 주식회사 바로저축은행에게만 담보제공 의무가 있다.)

(4) 담보제공일자 : 2021년 04월 23일

(5) 담보제공기간 : 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지&cr&cr 주2)

(1) 담보제공 자산 내역 : 금팔십팔억사천육백사십이만육천원(\8,846,426,000)의 정기예금&cr(사채(권면)발행총액 금팔십오억원(\8,500,000,000)에 전환사채 인수계약서 제3조[사채의 발행조건]의 12.사채권자 조기상환청구권(Put Option)에 따른 조기상환율(104.0756%)을 적용한 금액)

(2) 담보제공 방법 : 당사 명의의 바로저축은행 정기예금 질권설정(근질권설정 계약 체결)

(3) 담보제공일자 : 2021년 06월 24일

(4) 담보제공기간 : 본건 채무 상환시까지, 단 조기상환청구권(Put option) 또는 매도청구권(Call option), 전환권 행사에 따른 사채권자가 보유한 본 사채의 전자등록금액이 변경될 경우 변경되는 금액만큼 담보 일부해지가 가능하고, 전환사채 인수계약서 제3조의12항 사채권자의 조기상환청구권(Put option)에 따른 조기상환율(104.0756%)을 사채권자가 보유한 전자등록금액에 적용한 금액을 담보로 유지한다. 또한, 정기예금 재가입이 필요한 경우 위 사항을 준수하여 유지한다.

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 04 월 22 일
&cr
회 사 명 :	세원이앤씨주식회사
대 표 이 사 :	유승주, 이종인
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 공단로 211
	(전 화) 055-269-7000
	(홈페이지)http://www.sewonenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이종인
	(전 화) 055-269-7101

전환사채권 발행결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채8,500,000,000160,000,000,000--------8,500,000,000--1.05.02024년 04월 23일

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일(이하에서 정의하며, 만기일과 총칭하여 “상환기일”이라 한다) 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 1%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr 2021년07월23일 2021년10월23일&cr2022년01월23일 2022년04월23일&cr 2022년07월23일 2022년10월23일&cr2023년01월23일 2023년04월23일&cr2023년07월23일 2023년10월23일&cr2024년01월23일 2024년04월23일

만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2024년04월23일(사채 만기일)에 전자등록금액의112.8603%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1001,835본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다.세원이앤씨 주식회사 보통주4,632,1526.532022년 04월 23일2024년 03월 23일

관련 법령상 허용되는 범위 내에서, 전환가액은 본 사채의 발행일 이후 본 사채의 전환 전에 발생하는 아래 각 항목의 사유에 따라 다음과 같이 수시로 조정된다.&cr

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의를 얻어 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액, 전환 또는 행사가격으로 본 사채의 전환가액을 하향 조정한다. &cr

나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 (가)목의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중"기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우"신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중"1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서"시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정하며, 발행회사는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. &cr

라. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

마. 위 (가) 내지 (라)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2021년 05월 23일, 2021년 06월 23일, 2021년 07월 23일, 2021년 08월 23일, 2021년 09월 23일, 2021년 10월 23일, 2021년 11월 23일, 2021년 12월 23일, 2022년 01월 23일, 2022년 02월 23일, 2022년 03월 23일, 2022년 04월 23일, 2022년 05월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 07월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 09월 23일, 2022년 10월 23일, 2022년 11월 23일, 2022년 12월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 02월 23일, 2023년 03월 23일, 2023년 04월 23일, 2023년 05월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 2023년 10월 23일, 2023년 11월 23일, 2023년 12월 23일, 2024년 01월 23일, 2024년 02월 23일, 2024년 03월 23일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 제14조의 1(전환사채의 발행) 6항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.&cr

바. 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

500정관의 규정 제14조의 1(전환사채의 발행) 제6항&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 이천억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환,재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.160,000,000,000[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 04월 23일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2022년 05월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 07월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 09월 23일, 2022년 10월 23일, 2022년 11월 23일, 2022년 12월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 02월 23일, 2023년 03월 23일, 2023년 04월 23일, 2023년 05월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 2023년 10월 23일, 2023년 11월 23일, 2023년 12월 23일, 2024년 01월 23일, 2024년 02월 23일, 2024년 03월 23일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr[발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2022년 04월 24일부터,본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2022년 10월 24일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 70%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다.&cr&cr이외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2021년 04월 22일2021년 04월 23일--2021년 04월 22일11불참아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 분할금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 04월 23일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2022년 05월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 07월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 09월 23일, 2022년 10월 23일, 2022년 11월 23일, 2022년 12월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 02월 23일, 2023년 03월 23일, 2023년 04월 23일, 2023년 05월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 2023년 10월 23일, 2023년 11월 23일, 2023년 12월 23일, 2024년 01월 23일, 2024년 02월 23일, 2024년 03월 23일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간 : 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 5.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
FROM	TO
1차	2022-04-03	2022-04-13	2022-04-23	104.0756%
2차	2022-05-03	2022-05-13	2022-05-23	104.4220%
3차	2022-06-03	2022-06-13	2022-06-23	104.7800%
4차	2022-07-03	2022-07-13	2022-07-23	105.1265%
5차	2022-08-03	2022-08-16	2022-08-23	105.4850%
6차	2022-09-03	2022-09-13	2022-09-23	105.8435%
7차	2022-10-03	2022-10-13	2022-10-23	106.1906%
8차	2022-11-03	2022-11-14	2022-11-23	106.5535%
9차	2022-12-03	2022-12-13	2022-12-23	106.9048%
10차	2023-01-03	2023-01-13	2023-01-23	107.2680%
11차	2023-02-03	2023-02-13	2023-02-23	107.6436%
12차	2023-03-03	2023-03-13	2023-03-23	107.9830%
13차	2023-04-03	2023-04-13	2023-04-23	108.3588%
14차	2023-05-03	2023-05-15	2023-05-23	108.7228%
15차	2023-06-03	2023-06-13	2023-06-23	109.0991%
16차	2023-07-03	2023-07-13	2023-07-23	109.4633%
17차	2023-08-03	2023-08-14	2023-08-23	109.8400%
18차	2023-09-03	2023-09-13	2023-09-23	110.2168%
19차	2023-10-03	2023-10-13	2023-10-23	110.5816%
20차	2023-11-03	2023-11-13	2023-11-23	110.9630%
21차	2023-12-03	2023-12-13	2023-12-23	111.3322%
22차	2024-01-03	2024-01-15	2024-01-23	111.7139%
23차	2024-02-03	2024-02-13	2024-02-23	112.1042%
24차	2024-03-03	2024-03-13	2024-03-23	112.4696%

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 신한은행 창원기업금융센터

(4) 조기상환 청구절차 : 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.&cr&cr나. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2022년 04월 24일부터,본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2022년 10월 24일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 70%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다.

(1) 매도청구권 청구기간 및 청구방법 : 발행회사는 각 ‘매매일’ 30일 이전부터 20일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하고 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

(3) 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 70%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의 70% 이내에서 매도청구가 가능하다.

(4) 매수대금 : 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 6%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.

구분	매도청구권(Call Option) 행사기간		매매일	매도청구권 행사에 의한 수익율
FROM	TO
1차	2022-03-25	2022-04-04	2022-04-24	105.1281%
2차	2022-04-24	2022-05-04	2022-05-24	105.5654%
3차	2022-05-25	2022-06-07	2022-06-24	106.0174%
4차	2022-06-24	2022-07-04	2022-07-24	106.4549%
5차	2022-07-25	2022-08-04	2022-08-24	106.9085%
6차	2022-08-25	2022-09-05	2022-09-24	107.3623%
7차	2022-09-24	2022-10-04	2022-10-24	107.8015%

(5) 매도 청구 및 상환 방법 : 발행회사는 매도 청구내역서(중도상환 청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 매매금액을 지급한다. 사채권자는 매매금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류를 발행회사에게 교부한다.

&cr 다. 담보제공에 관한 사항

(1) 담보제공 자산 내역 : 금팔십팔억사천육백사십이만육천원(\8,846,426,000)의 정기예금&cr(사채(권면)발행총액 금팔십오억원(\8,500,000,000)에 전환사채 인수계약서 제3조[사채의 발행조건]의 12.사채권자 조기상환청구권(Put Option)에 따른 조기상환율(104.0756%)을 적용한 금액)

(2) 담보제공 방법 : 당사 명의의 바로저축은행 정기예금 질권설정(근질권설정 계약 체결)

(3) 담보제공일자 : 2021년 06월 24일

(4) 담보제공기간 : 본건 채무 상환시까지, 단 조기상환청구권(Put option) 또는 매도청구권(Call option), 전환권 행사에 따른 사채권자가 보유한 본 사채의 전자등록금액이 변경될 경우 변경되는 금액만큼 담보 일부해지가 가능하고, 전환사채 인수계약서 제3조의12항 사채권자의 조기상환청구권(Put option)에 따른 조기상환율(104.0756%)을 사채권자가 보유한 전자등록금액에 적용한 금액을 담보로 유지한다. 또한, 정기예금 재가입이 필요한 경우 위 사항을 준수하여 유지한다.

&cr라. 기한이익상실에 관한 사항&cr 1. 발행회사의 당연 기한이익 상실사유 : 발행회사에 대하여 다음 각 호 중 어느 하나의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우, 해당 사유 발생일 당일(이하 “당연 기한전 상환기일”이라 한다) 발행회사는 통지 등 별도의 절차 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 즉시 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액) 전부와 본 사채 발행일로부터 당연 기한전 상환기일까지 분기단위 연복리 5.0%의 이율로 계산한 이자를 지급하기로 하며, 이를 미지급할 경우 당연 기한전 상환기일로부터 실지급일까지 본 조 제13항에 따른 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다.

(1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우, 또는 기업구조조정촉진법상의 부실징후기업 지정 등이 이루어진 경우

(2) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

(4) 발행회사 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시하는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(5) 발행회사의 보통주식이 코스피 시장에서 상장 폐지 실질심사 대상으로 지정되거나, 발행회사의 보통주식에 대하여 코스피 시장 상장규정에서 정하는 상장폐지 사유가 발생 하거나, 발행회사의 보통주식이 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

(6) 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서 의견(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함)이 “적정”이 아닌 경우

(7) 발행회사가 코스피 시장 상장규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우&cr

2. 발행회사의 선택적 기한이익 상실의 원인사유 : 발행회사에 대하여 다음 각 호의 항목 중 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 서면 통지로써 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고, 발행회사에 대하여 사채권자에게 그 미상환 원금(전자등록금액)의 전부 또는 일부와 본 사채 발행일부터 본 항에 따른 선택적 기한전 상환기일까지 분기단위 연복리 5.0%의 이율로 계산한 이자를 지급할 것을 청구할 수 있다. 발행회사는 사채권자로부터 위 상환청구의 통지를 수령한 날로부터 5영업일(이하 “선택적 기한전 상환기일”이라하며, 당연 기한전 상환기일과 총칭하여 “기한전 상환기일”이라 한다) 이내에 사채권자가 청구한 금액을 지급하여야 하고, 이를 미지급할 경우 선택적 기한전 상환기일로부터 실지급일까지 본 조 제13항에 따른 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다.

(1) 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반하고(단, 본 항 (2)목은 제외), 사채권자로부터 서면으로 그 시정을 요구하는 서면통지를 받은 날로부터 10일 이내에 위반사항을 시정하지 아니한 경우

(2) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급의무를 불이행한 경우

(3) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

(4) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 30%이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

(5) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 30%이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우

(6) 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.

(7) 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나 위반인 경우

(8) 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 최근사업연도말 기준 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도, 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

(9) 발행회사의 최대주주(특수관계인 포함)가 본 사채 발행 후 사채권자의 사전 동의 없이 발행회사에 대한 경영권을 매각하거나 보유 지분이 감소하는 경우. 단, 경영권의 변동이 없는 보유 지분의 10% 이내의 매각은 예외로 한다.

(10) 발행회사가 사채권자의 사전 서면동의 없이 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권의 발행 또는 유상증자 등을 실시하는 경우

(11) 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(12) 발행회사(“발행회사”의 임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는지 여부에 관한 공시 또는 상장적격성 실질심사의 개시, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산의 양도, 폐업, 회사경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우

(13) 발행회사가 사채권자와 체결한 어떠한 계약이나 합의를 위반한 경우

(14) 발행회사의 보통주가 투자주의 환기종목 지정사유가 발생하거나 투자주의 환기종목으로 지정되는 경우

(15) 본 사채 발행 이후, 발행회사에 대해 공시위반으로 인하여 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계벌점이 10점을 초과하는 경우

(16) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내리거나 “발행회사”가 자체적으로 전기 매출액의 50%를 초과하는 사업부분의 영업을 중단하기로 결정하는 경우

(17) 본 사채의 납입대금을 본 계약서 제3조 제16항에서 정한 용도 외로 사용하는 경우

&cr마. 전환청구에 관한 사항&cr(1) 전환청구기간 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2022년 04월 23일)로부터 만기일 1개월 전일(2024년 03월 23일)까지로 한다. 전환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다. 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금 지급일까지는 전환 청구를 할 수 없다.

(2) 전환청구장소 : 한국예탁결제원

(3) 전환청구절차 및 방법 : 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 본 사채가 계좌관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관이 한국예탁결제원에 전환청구한 다음, 한국예탁결제원이 이를 취합한 후 전환청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기 : 한국예탁결제원이 상기 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부 및 상장 : 발행회사는 코스피 시장에 상장된 법인으로서 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인 및 한국예탁결제원과 협의하여 전환청구일로부터 12영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(6) 전환청구로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구로 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 이자 지급구간 사이에 전환권을 행사할 경우 직전 이자지급일로부터 전환청구일까지의 표면이자는 전환권 행사로 인하여 소멸한다.

(7) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다. 전환가액의 재조정으로 말미암아 유보된 수권주식이 본 사채의 전환으로 발행가능한 주식수에 미달하게 되는 경우에는 지체 없이 수권자본 증가를 위한 정관 변경 절차를 밟아야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자 등기 : 발행회사는 전환청구일로부터 5영업일 내에 전환에 따른 증자에 관한 등기신청을 접수하여야 하고, 위 등기가 경료되는 즉시 동 사실을 증명하는 발행회사의 등기사항전부증명서를 사채권자에게 교부하여야 한다.

(9) 전환가액 조정시 통지 : 전환가액이 조정될 경우에 발행회사는 사채권자에게 공시 또는 통지하고, 한국예탁결제원에게 통보한다.

(10) 기타사항: 전 각호의 사항 외에 필요한 사항은 상법 제513조 내지 제516조, “주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률” 및 전자등록과 관련한 제 규정을 따른다.

&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(주)바로저축은행-8,500,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 권종 및 매수

인수인	인수금액	권종 및 매수
(주)바로저축은행	금팔십오십억원(￦8,500,000,000)	금 일십억원권 7매 금 구억오천만원권 1매 금 오억오천만원권 1매
합계	금팔십오십억원(￦8,500,000,000)	총 9매

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】발행금액 85억원은 기 대출금 상환 자금으로 사용 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채14,400,005,1352,5875,566,3102020년 06월 26일 ~ 2024년 05월 26일-14,400,005,1352,5875,566,310-8,500,000,0001,8354,632,1522022년 04월 23일 ~ 2024년 03월 23일-22,900,005,135-10,198,462-70,886,40714.38

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)