SEWON E&C CO.,LTD. — M&A Activity 2021

Aug 17, 2021

세원이앤씨/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.08.17)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	에쓰씨엔지니어링 주식회사
국적	대한민국	대표자	유승규,김건우
자본금(원)	14,415,293,500	회사와 관계	최대주주
발행주식총수(주)	28,830,587	주요사업	산업설비건설업
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,723,840
취득금액(원)	10,000,000,000
자기자본(원)	170,095,894,005
자기자본대비(%)	5.88
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	3,158,840
지분비율(%)	10.96
4. 취득방법		발행회사는 2021년 08월 19일 '에쓰씨엔지니어링(주) 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 10,000,000,000원을 신규 발행하고, 당사에게 사채권면금액 전액을 배정하며, 셀론텍(주) 지분매각 중도금과 상계 (관련공시 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정/ 2021.08.17.)
5. 취득목적		단순투자목적
6. 취득예정일자		2021-08-19
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		324,723,874,777	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-08-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 본 공시는 '2021년 08월 17일 타법인 주식 및 출자증권 처분결정' 공시에 수반하여, 셀론텍(주) 지분 51.0%를 에쓰씨엔지니어링(주)에 매각하고, 매각대금 중 중도금을 에쓰씨엔지니어링(주)가 발행하는 전환사채의 취득으로 상계하는 것입니다. 2. 상기 2항이 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액과 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 당사의 2020년도말 연결재무제표 기준금액 입니다. 3. 하단의 '발해회사의 요약 재무상황'의 각 해당연도는 다음과 같습니다. - 당해년도 : 2020년 12월 31일 기준 재무상황 - 전년도 : 2019년 12월 31일 기준 재무상황 - 전전년도 : 2018년 12월 31일 기준 재무상황
※관련공시	2021-08-17 타법인주식및출자증권처분결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	68,596,639,829	48,922,064,935	19,674,574,894	12,508,293,500	72,469,645,414	-1,126,870,522	적정	대주회계법인
전년도	373,872,724,597	218,561,748,195	155,310,976,402	12,508,293,500	58,736,694,267	-4,376,261,902	적정	대현회계법인
전전년도	367,044,258,031	221,782,932,549	145,261,325,482	12,508,293,500	118,564,792,639	-11,719,950,143	적정	대현회계법인