SEWON E&C CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Feb 28, 2023

세원이앤씨/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.28)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-28

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-21
3. 정정사유	매수인의 잔금 미지급에 의한 계약해제
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 세원이앤씨 주식회사 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 처분내역 - 사채의 권면총액 : 30,000,000,000원 - 처분금액 : 32,769,230,769원 - 자기자본 : 170,133,671,735원 - 자기자본대비 : 19.26% 3. 처분목적 : 운영자금 확보 4. 이사회결의일 : 2022년 07월 21일 5. 처분일자 : 2023년 02월 28일 6. 거래상대방 : 신라자산운용주식회사	1. 재매각 사채권의 종류 : 세원이앤씨 주식회사 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 처분예정 내역 - 사채의 권면총액 : 30,000,000,000원 - 처분금액 : 32,769,230,769원 - 자기자본 : 170,133,671,735원 - 자기자본대비 : 19.26% 3. 처분목적 : 운영자금 확보 4. 이사회결의일 : 2022년 07월 21일 5. 거래상대방 : 신라자산운용주식회사 6. 거래내역 - 계약금('22.07.21.) : 1,500,000,000원 수령 - 중도금('22.09.21.) : 13,500,000,000원 수령 / 사채 권면금액 13,500,000,000원 이전 - 잔금('23.02.28.) : 17,769,230,769원 / 계약해제 7. 계약해제일자 : 2023년 02월 28일 / 매수인의 잔금 미지급에 의한 계약해제
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022년 06월 21일 취득한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2021년 05월 18일에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024년 05월 18일이며, 해당 사채권의 전환가액은 2023년 01월 18일 조정된 585원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 "2.처분내역 중 자기자본"은 2021년 연결재무제표 기준 입니다. - 상기 "5.처분일자"는 매매대금 지급 완료 예정일자입니다.	- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022년 06월 21일 취득한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2021년 05월 18일에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024년 05월 18일이며, 해당 사채권의 전환가액은 2023년 02월 18일 조정된 504원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 "2.처분예정 내역 중 자기자본"은 2021년 연결재무제표 기준 입니다. - 금번 정정공시는 2023년 02월 28일 매수인의 잔금 미지급에 의한 기한이익상실에 따라 당사의 이사회에서 계약해제를 결의하여 매수인의 귀책사유로 계약이 해제된 내용입니다. - 당사가 계약상대방으로부터 기수령한 계약금 및 중도금 15,000,000,000원은 당사에 귀속되며, 계약상대방의 계약금 및 중도금 지급에 따라 당사가 계약상대방에게 이전한 전환사채 권면금액 13,500,000,000원은 계약상대방에게 귀속됩니다. - 회사는 본 계약 해제 이후 전환사채 처분은 추후 이사회 결의를 통하여 결정할 예정입니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	세원이앤씨(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 세원이앤씨 주식회사 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 처분예정 내역 - 사채의 권면총액 : 30,000,000,000원 - 처분금액 : 32,769,230,769원 - 자기자본 : 170,133,671,735원 - 자기자본대비 : 19.26% 3. 처분목적 : 운영자금 확보 4. 이사회결의일 : 2022년 07월 21일 5. 거래상대방 : 신라자산운용주식회사 6. 거래내역 - 계약금('22.07.21.) : 1,500,000,000원 수령 - 중도금('22.09.21.) : 13,500,000,000원 수령 / 사채 권면금액 13,500,000,000원 이전 - 잔금('23.02.28.) : 17,769,230,769원 / 계약해제 7. 계약해제일자 : 2023년 02월 28일 / 매수인의 잔금 미지급에 의한 계약해제
3. 결정(확인)일자	2022-07-21
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022년 06월 21일 취득한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2021년 05월 18일에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024년 05월 18일이며, 해당 사채권의 전환가액은 2023년 02월 18일 조정된 504원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 "2.처분예정 내역 중 자기자본"은 2021년 연결재무제표 기준 입니다. - 금번 정정공시는 2023년 02월 28일 매수인의 잔금 미지급에 의한 기한이익상실에 따라 당사의 이사회에서 계약해제를 결의하여 매수인의 귀책사유로 계약이 해제된 내용입니다. - 당사가 계약상대방으로부터 기수령한 계약금 및 중도금 15,000,000,000원은 당사에 귀속되며, 계약상대방의 계약금 및 중도금 지급에 따라 당사가 계약상대방에게 이전한 전환사채 권면금액 13,500,000,000원은 계약상대방에게 귀속됩니다. - 회사는 본 계약 해제 이후 전환사채 처분은 추후 이사회 결의를 통하여 결정할 예정입니다.
※ 관련공시	2022-07-21 기타 경영사항(자율공시) 2022-08-31 기타 경영사항(자율공시) 2022-09-30 기타 경영사항(자율공시) 2022-10-31 기타 경영사항(자율공시) 2022-11-30 기타 경영사항(자율공시) 2022-12-30 기타 경영사항(자율공시) 2023-01-31 기타 경영사항(자율공시)