SEWON E&C CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Dec 26, 2019

세원셀론텍/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.12.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
2	3,024	2,817
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
2	40,000,000,000	13,227,513	14,199,503
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-23조 및 「인수계약서」에 의거하여 다음의 방법으로 조정됨 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2019년 09월26일) 및 이후 매 3개월을 전환가액 조정일로 하고,각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다 [전환가액 조정일] 2019년 09월 26일, 2019년 12월 26일, 2020년 03월 26일, 2020년 06월 26일, 2020년 09월 26일, 2020년 12월 26일, 2021년 03월 26일, 2021년 06월 26일, 2021년 09월 26일, 2021년 12월 26일, 2022년 03월 26일, 2022년 06월 26일, 2022년 09월 26일, 2022년 12월 26일, 2023년 03월 26일, 2023년 06월 26일, 2023년 09월 26일, 2023년 12월 26일, 2024년 03월 26일 [전환가액 조정방법]  ㉠ 1개월 가중산술평균 : 2,805.1원  ㉡ 1주일 가중산술평균 : 2,836.4원  ㉢ 기산일 가중산술평균 : 2,808.6원  ㉣ 산술평균[(㉠+㉡+㉢)/3] : 2,816.7원  ㉤ 직전교환가격 : 3,024원  ㉥ 조정교환가격[Min(㉣,㉤)] : 2,817원/원단위 절상
7. 조정가액 적용일		2019-12-26
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2019-06-24 전환사채권발행결정 2019-07-02 전환사채권발행결정 2019-09-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)