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Capital/Financing Update • Apr 25, 2025

폴라리스세원/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-05-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,137
만기일	2026-05-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		714,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,980,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 :사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채취득 - 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환사채의 '주당 전환가액'은 2025년 02월 14일 조정된 전환가액입니다. - 상기 '사채 취득금액'은 원금과 지급이자를 포함한 금액이며, '취득일자'는 취득금액 지급일입니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록)잔액'은 발행인이 소유하고 있는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면(전자등록)잔액입니다.
※ 관련공시	2021-05-12 전환사채권발행결정 2021-05-14 증권 발행결과(자율공시)(제4회차CB) 2021-08-17 전환가액의조정 2022-02-14 전환가액의조정 2022-05-16 전환가액의조정 2022-07-22 전환가액의조정 2022-08-16 전환가액의조정 2022-11-14 전환가액의조정 2023-06-23 전환가액의조정 2023-08-14 전환가액의조정 2023-11-14 전환가액의조정 2024-02-14 전환가액의조정 2024-05-14 전환가액의조정 2024-08-14 전환가액의조정 2024-11-14 전환가액의조정 2025-02-14 전환가액의조정