Sescom S.A. — M&A Activity 2021

Mar 15, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI: nr 13/2019 z dnia 30.04.2019 r., Zarząd Sescom S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15.03.2021 r. Emitent oraz pozostali wspólnicy spółki DT Sp. z o.o. ("DT") podpisali Aneks nr 1 do Umowy inwestycyjnej, zmieniający harmonogram transakcji nabycia pozostałych udziałów w DT przez Sescom S.A.

Strony zdecydowały o przesunięciu o 1 rok przedziałów czasowych dotyczących kolejnych transakcji sprzedaży udziałów w DT:

1. W terminie do 30.04.2022 r. każdy z dotychczasowych wspólników DT sprzeda na rzecz Emitenta 50% posiadanych udziałów. Cena udziałów zostanie ustalona na podstawie wartości EBITDA DT Sp. z o.o. przedstawionej w jej sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 30.09.2021 x 3,5. Pierwotnym terminem rozliczenia była data 30.04.2021 r.

2. W terminie do 30.04.2024 r. każdy z dotychczasowych wspólników DT sprzeda na rzecz Emitenta wszystkie posiadane udziały w kapitale zakładowym DT Sp. z o.o. Cena udziałów zostanie ustalona na podstawie wartości EBITDA DT Sp. z o.o. przedstawionej w jej sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 30.09.2023 x 3,5. Pierwotnym terminem rozliczenia była data 30.04.2023 r.

W przypadku niezrealizowania założeń finansowych, to jest wystąpienia ujemnych odchyleń w wysokości przekraczającej 25% od ustalonych poziomów przychodów i EBITDA DT Sp. z o.o. w poszczególnych latach obrotowych, strony ustalą cenę sprzedaży udziałów w drodze negocjacji.

Emitent posiada 510 udziałów w DT Sp. z o.o. uprawniających do 51% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Po 245 udziałów uprawniających do 24,5% głosów na zgromadzeniu wspólników DT posiadają dwie osoby fizyczne, pełniące w tej spółce funkcje: prezesa oraz wiceprezesa zarządu.

DT prowadzi działalność w zakresie: sprzedaży, wynajmu oraz serwisu pojazdów magazynowych w ramach linii biznesowej Grupy Kapitałowej Emitenta: Logistics Processes Support.