Sesa — Regulatory Filings 2021

Dec 13, 2021

Informazione Regolamentata n. 20016-70-2021		Data/Ora Ricezione 13 Dicembre 2021 08:02:17	Euronext Star Milan
Societa'	:	SESA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	155183
Nome utilizzatore	:	SESAN02 - Palmero
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Dicembre 2021 08:02:17
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Dicembre 2021 08:02:19
Oggetto	:	Sesa cresce attraverso Base Digitale Group/Sesa continues to grow through Base Digitale Group
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

SESA CRESCE ATTRAVERSO BASE DIGITALE GROUP

BASE DIGITALE SECURITY SOLUTIONS ACQUISISCE IL CONTROLLO DI CITEL E A PLUS, SOCIETA' CON RICAVI PER CIRCA EU 6 MILIONI E 40 RISORSE UMANE SPECIALIZZATE

BASE DIGITALE SECURITY SOLUTIONS DIVIENE OPERATORE DI RIFERIMENTO IN ITALIA NELL'OFFERTA DI SOLUZIONI DI GESTIONE INFORMATICA DELL'INTERA FILIERA PHYSICAL SECURITY, CON RICAVI PER CIRCA EU 30 MILIONI ED OLTRE 100 RISORSE UMANE

BASE DIGITALE GROUP, NUOVO SETTORE DEL GRUPPO SESA OPERATIVO DA MARZO 2020, RAGGIUNGE RICAVI PER CIRCA EU 70 MILIONI (+50% Y/Y) CON EBITDA MARGIN DI OLTRE IL 10% NEL CORRENTE ESERCIZIO, GRAZIE A CIRCA 500 RISORSE UMANE SPECIALIZZATE NELL'OFFERTA DI PIATTAFORME DIGITALI E BUSINESS SERVICES

Empoli (FI), 13 Dicembre 2021

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha rilevato il 67% di Citel S.p.A. ("Citel") e il 51% di A Plus S.r.l. ("Aplus"), tramite la società controllata Base Digitale Security Solutions S.r.l. ("BDSS"), attiva nell'offerta di soluzioni di sicurezza per il mercato large account (banche, utilities, retail).

Citel, costituita nel 1994 e con sede a Milano, ha un team di circa 30 risorse umane ed è specializzata nella gestione integrata della sicurezza attraverso piattaforme digitali offerte in modalità as a service e modulabili, nonché player di riferimento in Italia nei sistemi open-PSIM (Physical Security Information Management) e open-BMS (Building Management System), con un ampio customer set in ambito finance ed utilities. A Plus, con sede ad Empoli (Fi) ed un team di circa 15 risorse specializzate, è attiva nella progettazione di sistemi di controllo degli accessi, rilevazione di presenze e building automation, con focus sulla gestione di progetti evoluti di smart building e security IoT con primari clienti enterprise.

Base Digitale Security Solutions, che consolida anche ABS Technology S.p.A. ed Elmas S.r.l., diviene operatore di riferimento in Italia nell'offerta di soluzioni di gestione informatica dell'intera filiera physical security, con ricavi per circa eu 30 milioni ed oltre 100 risorse specializzate in security solutions per i segmenti finance, utilities e retail ed un'integrazione sinergica con l'offerta di cybersecurity di Yarix e Var Group digital security.

Prosegue la crescita di Base Digitale Group, nuovo settore operativo del gruppo Sesa dallo scorso marzo 2020, con ricavi attesi nell'esercizio al 30 aprile 2022 pari a circa eu 70 milioni (+50% Y/Y), Ebitda margin superiore al 10% e circa 500 risorse umane specializzate, con un'organizzazione in 3 business unit verticali (Base Digitale Security Solutions, Base Digitale Process Management e Base Digital Platform) e focus su piattaforme digitali e business services,

Il Gruppo Sesa continua il percorso di crescita grazie ad operazioni di acquisizione bolt-on di natura industriale (15 da gennaio 2021 ad oggi con un perimetro addizionale di eu 160 milioni di ricavi e circa 550 risorse), finalizzate a sviluppare competenze e risorse specializzate, in una fase di accelerazione della domanda di trasformazione digitale, con forte attenzione all'ambito Security, driver fondamentale dell'evoluzione tecnologica di imprese e organizzazioni. Le due acquisizioni sono state realizzate in applicazione di parametri EV/Ebitda (5x) in linea con quelli generalmente applicati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento dei soci fondatori Nils Fazzini per Citel e Sandro Arena e Christian Vaiani per A Plus, che manterranno equity commitment e ruoli apicali nelle rispettive società per un periodo pluriennale, con obiettivi di crescita

sostenibile nel lungo termine assieme agli altri key people di Base Digitale Security Services Stefano Mancini ed Enzo Chini.

"Continuiamo ad investire indirizzando Base Digitale Group verso l'offerta di piattaforme digitali sempre più funzionali per l'evoluzione dei processi della clientela, in un settore strategico come quello della sicurezza. Grazie a queste operazioni Base Digitale Group raggiunge un totale di circa eu 70 milioni di ricavi nel corrente esercizio con circa 500 risorse specializzate nello sviluppo di piattaforme operative e digitali evolute. Siamo lieti di accogliere tutte le nuove risorse di Citel ed A Plus, insieme ai soci fondatori Nils Fazzini, Sandro Arena e Christian Vaiani che contribuiranno ai nostri obiettivi di crescita sostenibile di lungo termine", ha affermato Leonardo Bassilichi, Presidente e CEO di Base Digitale S.p.A.

"Il Gruppo Sesa continua il percorso di crescita grazie ad operazioni di acquisizione bolt-on di natura industriale (15 da gennaio 2021 ad oggi con un perimetro addizionale di eu 160 milioni di ricavi e circa 550 risorse), finalizzate ad acquisire competenze e risorse specializzate, in una fase di accelerazione della domanda di trasformazione digitale, con forte attenzione all'ambito Security, driver fondamentale dell'evoluzione tecnologica di imprese e organizzazioni. Lo sviluppo di competenze e specializzazioni delle nostre risorse umane assieme a soluzioni applicative e piattaforme digitali costituiscono elementi centrali della nostra strategia di crescita sostenibile", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attiva sull'intero territorio nazionale e presente in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi digitali per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 2.037 milioni e 3.500 dipendenti al 30 aprile 2021.

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Il Gruppo Sesa ha la missione di offrire soluzioni tecnologiche e servizi di digital transformation ad imprese ed organizzazioni, supportandole nel proprio percorso di innovazione. Grazie alle competenze e specializzazione delle proprie risorse umane, il Gruppo Sesa opera nei segmenti a valore aggiunto dell'Information Technology, quali Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP & Vertical Solutions, Business Services, Digital Security, Customer Experience.

Il Gruppo Sesa opera attraverso quattro principali settori di attività:

- settore VAD (Value Added Distribution) con ricavi per circa Euro 1.600 milioni e 425 risorse umane al 30 aprile 2021;

- settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 480 milioni e 2.500 risorse umane 30 aprile 2021;

- settore Business Services con ricavi per circa Euro 47 milioni e 410 risorse umane 30 aprile 2021;

- settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e 200 risorse umane 30 aprile 2021.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2021 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2021 +10,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2021E +13,9%). La Società nel corso del 2021 ha inserito la sostenibilità nel proprio Statuto sociale ed avviato il processo di certificazione B Corp. Sesa S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759).

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Per Informazioni Media Community S.r.l. Giuliano Pasini +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it Per Informazioni Finanziarie Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - investor@sesa.it

PRESS RELEASE

SESA GROUP CONTINUES TO GROW THROUGH BASE DIGITALE GROUP

BASE DIGITALE SECURITY SOLUTIONS ACQUIRES MAJORITY STAKE OF CITEL AND A PLUS, COMPANIES WITH TOTAL REVENUES OF ABOUT EU 6 MILLION AND 40 SKILLED HUMAN RESOURCES

BASE DIGITALE SECURITY SOLUTIONS BECOMES REFERENCE PLAYER IN ITALY IN IT MANAGEMENT SOLUTIONS FOR THE WHOLE PHYSICAL SECURITY CHAIN, WITH REVENUES OF ABOUT EU 30 MILLION AND OVER 100 HUMAN RESOURCES

BASE DIGITALE GROUP, NEW OPERATIVE SECTOR OF SESA GROUP SINCE MARCH 2020, WILL ACHIEVE REVENUES OF ABOUT EU 70 MILLION (+50% Y/Y) IN THE CURRENT FINANCIAL YEAR, THANKS TO ABOUT 500 HUMAN RESOURCES SKILLED IN DIGITAL PLATFORMS AND BUSINESS SERVICES, WITH EBITDA MARGIN OF OVER 10%

Empoli (FI), December 13, 2021

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, has acquired 67% of Citel S.p.A. ("Citel") and 51% of A Plus S.r.l. ("Aplus"), through the subsidiary Base Digitale Security Solutions S.r.l. ("BDSS"), operating in security solutions for the Large Enterprise Sectors (Finance, Utilities, Retail Distribution).

Citel, established in 1994 and based in Milan, has a team of about 30 human resources and is specialized in integrated management security services through as a service digital platforms, as well as reference player in Italy in open-PSIM systems (Physical Security Information Management) and open-BMS (Building Management System), with a wide customer set in Finance and Utility Sectors.

A Plus, established in Empoli (Fi) with 15 professional human resources, operates in access control systems, attendance detection and building automation, focusing on the management of advanced smart building and security IoT projects with major Enterprise customers.

Base Digitale Security Solutions, which also consolidates the companies ABS Technology S.p.A. and Elmas S.r.l., becomes the reference player in Italy in IT management solutions for the whole chain of physical security, with revenues of about Eu 30 million and over 100 skilled human resources in security solutions for Finance, Utilities and Retail Distribution Sectors and a synergies with Yarix cybersecurity offering and Var Group digital security solutions.

Base Digitale Group, new operating sector of Sesa Group since March 2020, continues to grow, with revenues expected in the Full Year as of April 30, 2022 equal to approximately Eu 70 million (+50% Y/Y), an Ebitda margin of over 10% and about 500 skilled human resources, based on an organization in 3 vertical business units (Base Digitale Security Solutions, Base Digitale Business Process Management and Base Digital Platform) and a focus on digital platforms and business process management.

Sesa Group expands its development path, thanks to industrial bolt-on acquisitions (15 M&As since January 2021 with additional perimeter of Eu 160 million revenues and over 550 human resources), to improve skills and specialized resources and face the acceleration in digital transformation demand, focusing on Security as crucial driver of Enterprises and Organizations technological evolution.

The two acquisitions were closed based on reference EV/Ebitda (5x) multiple applied by Sesa Group in M&A deals, with long-term commitment of founders and key people Nils Fazzini of Citel and Sandro Arena and Christian Vaiani of A Plus, who will maintain equity interests and top management roles for a multy-year

period after the closing, with interests' alignment and long-term sustainable growth targets, together with other key people of Base Digitale Security Solutions Stefano Mancini and Enzo Chini.

"We continue to invest addressing Base Digitale Group towards the offering of digital platforms, as crucial driver for the evolution of customer processes and in a strategic field as security. Thanks to the two acquisitions Base Digitale Group will achieve total revenues of Eu 70 million in the current financial year with about 500 skilled human resources on digital platforms and business services. We are pleased to welcome all human resources of Citel and A Plus, together with managing partner Nils Fazzini, Sandro Arena and Christian Vaiani, who will contribute to our long-term sustainable growth and value creation goals", stated Leonardo Bassilichi, Chairman and CEO of Base Digitale S.p.A.

"Sesa Group expands its development path, thanks to industrial bolt-on acquisitions, 15 M&As since January 2021 with additional perimeter of Eu 160 million revenues and over 550 human resources, to improve skills and specialized resources in a phase of strong acceleration of digital transformation demand, with focus on security as crucial driver of Enterprises and Organizations technological evolution. Skills and human resources development, business applications and digital platforms solutions represent the crucial drivers of our long term sustainable growth path", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

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Sesa S.p.A., based in Empoli (FI), active on the whole national territory with presence over some foreign countries including Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China, is the holding of a Group which constitutes the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of approximately Euro 2,037 million and 3,500 employees as of April 30, 2021.

Sesa Group has the mission of offering technological solutions and digital transformation services to companies and organizations, supporting them in their innovation path. Thanks to the skills and specialization of its human resources, Sesa Group operates in the value-added segments of Information Technology, such as Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP & Vertical Solutions, Business Services, Digital Security, Customer Experience.

Sesa Group operates through four main business sectors:

- VAD (Value Added Distribution) sector with revenues of about Euro 1,600 million and 425 human resources as of April 30, 2021;

- SSI (Software and System Integration) sector with revenues of about Euro 480 million and 2,500 human resources as of April 30, 2021;

- Business Services sector with revenues of about Euro 47 million and 410 human resources as of April 30, 2021;

- Corporate sector with revenues of about Euro 20 million and 200 human resources as of April 30, 2021.

Sesa Group pursues a sustainable development policy for the benefit of its Stakeholders and has achieved in the period 2011-2021 a track record of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2021 +10.6%) and profitability (CAGR Ebitda 2011-2021 +13.9%).

In 2021, the Company introduced sustainability in its bylaw and launched the B Corp certification process. Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759).

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