Sesa — M&A Activity 2024

Dec 19, 2024

Informazione Regolamentata n. 20016-69-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Dicembre 2024 10:32:19		Euronext Star Milan
Societa'	:	SESA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	199633
Utenza - Referente	:	SESAN03 - JL
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	19 Dicembre 2024 10:32:19
Data/Ora Inizio Diffusione	:	19 Dicembre 2024 10:32:19
Oggetto	:	Si rafforza il posizionamento di Base Digitale Group sul Capital Market/Strengthening Base Digitale Group's role in the Capital Market
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

RAFFORZAMENTO DELLA PARTNERSHIP INDUSTRIALE CON NEXI, IN SEGUITO ALL'ACCORDO VINCOLANTE DI ACQUISTO DA PARTE DI BASE DIGITALE GROUP DEL RAMO DI AZIENDA CAPITAL MARKET CEDUTO DA NEXI PAYMENTS

IL RAMO D'AZIENDA SVILUPPA RICAVI ANNUALI PER CIRCA EURO 3,8 MILIONI, CON UN PERIMETRO DI CIRCA 10 PERSONE E CLIENTI COSTITUITI DA ALCUNE DELLE MAGGIORI BANCHE ITALIANE

GRAZIE A TALE OPERAZIONE BASE DIGITALE GROUP COMPLETA ANCHE LA PROPRIA PIATTAFORMA DI SOLUZIONI SOFTWARE IN AMBITO TRADING, PRE-TRADING, COMPLIANCE E MARKET ABUSE

Empoli (FI), 19 dicembre 2024

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti al 30 aprile 2024, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisto, attraverso la controllata Base Digitale Group ("BDG"), del ramo di azienda soluzioni software di Capital Market ceduto da Nexi Payments S.p.A ("Nexi"), con cui si rafforza ulteriormente la partnership già in essere.

Il ramo di azienda sviluppa ricavi annuali per circa euro 3,8 milioni, con un perimetro di circa 10 risorse umane ed una clientela costituita da alcune delle maggiori banche italiane.

Il ramo di azienda sarà integrato e contribuirà allo sviluppo del settore Business Services (consolidato da Sesa attraverso BDG) attivo nell'offerta di soluzioni di Digital Platform, Vertical Banking Applications, Security e Consulenza in ambito Securitization per il segmento Financial Services.

L'operazione si inserisce in una strategia evolutiva volta a rafforzare il posizionamento di BDG sul Capital Market, che completa l'offerta, già caratterizzata da piattaforme innovative su low latency, quantitative trading ed AI, con la componente Compliance e Market Abuse. La piattaforma di soluzioni software di BDG per il Capital Market si estenderà così lungo l'intera filiera operativa di pre-trading, trading, posttrading e Compliance, confermandosi riferimento per gli operatori del mercato.

La piattaforma software del ramo di azienda Capital Market, già sviluppata su licenza della società ATS, controllata da Sesa attraverso BDG, fornisce un sistema di sorveglianza delle negoziazioni che utilizza dati in tempo reale per rilevare abusi di mercato e pratiche manipolative, rappresentando una soluzione di compliance dedicata a supportare il monitoraggio dei diversi obblighi delle direttive sui mercati finanziari, come abusi di mercato, insider trading ed internal dealing. La piattaforma è rivolta a intermediari, società di gestione dei mercati ed Autorità di Vigilanza e garantisce una sorveglianza immediata sui mercati finanziari.

L'acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di soluzioni software che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di generazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder.

Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it

"Rafforziamo ulteriormente le nostre piattaforme digitali a servizio dell'Industria dei Financial Services, in un ambito di estrema rilevanza come quello della Compliance e Market Abuse, completando così il coverage dell'intera filiera operativa dal trading alla vigilanza dei mercati e potenziando ulteriormente l'offerta a valore aggiunto caratterizzata da piattaforme innovative su low latency, quantitative trading ed AI", ha affermato Leonardo Bassilichi, CEO di Base Digitale Group.

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"Proseguiamo gli investimenti in risorse e piattaforme digitali attraverso M&A e partnership industriali bolt-on che arricchiscono ulteriormente customer set e Vertical Applications per il mercato Financial Services, in continua evoluzione e con necessità di consistenti investimenti in digitalizzazione e piattaforme tecnologiche. Continueremo ad investire a supporto del percorso di trasformazione industriale del nostro Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e System Integration, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

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Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica, della consulenza e delle Vertical Applications per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Eu 3.210,4 milioni (+10,4% Y/Y) e 5.691 dipendenti al 30 aprile 2024 (+21,0% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, consulenza e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso i seguenti settori di attività:

• SSI (Software e System Integration) con ricavi per Eu 823 milioni e 3.852 risorse umane al 30 aprile 2024;
• BS (Business Services) con ricavi per Eu 114 milioni e 721 risorse umane al 30 aprile 2024;
• VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Eu 2.143 milioni e 696 risorse umane al 30 aprile 2024;
• DG (Digital Green) con ricavi per Eu 245 milioni e 55 risorse umane al 30 aprile 2024;
• Corporate con ricavi per Eu 46 milioni e 367 risorse umane al 30 aprile 2024.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012- 2024 un track record di crescita continua di ricavi (CAGR ricavi 2012-2024 +12,1%), redditività (CAGR Ebitda 2012-2024 +15,8%) ed occupazione (CAGR Risorse Umane 2012-2024 +17,0%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze tecniche e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo al 30 aprile 2024 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 390 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 65% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 5.691 dipendenti (+21,0% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring, education e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 e aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa ha confermato il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap. Sesa inoltre fa parte di Euronext Tech Leaders, iniziativa di Euronext dedicata alle aziende Tech ad alta crescita.

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Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie ed ESG
Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it Idea Point S.r.l. Greta Ghelfi	Sesa Team Stakeholder Relations Caterina Gori: IR, Corporate Finance M&A Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Francesco Billi: Chief Financial Officer
+39 0571 997374 - info@ideapoint.it	+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it

PRESS RELEASE

STRENGTHENING OF THE INDUSTRIAL PARTNERSHIP WITH NEXI, FOLLOWING THE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION BY THE BASE DIGITALE GROUP OF THE BUSINESS UNIT OPERATING IN THE CAPITAL MARKET, SOLD BY NEXI PAYMENTS

THE BUSINESS UNIT GENERATES ANNUAL REVENUES FOR ROUGHLY EU 3.8 MILLION, WITH 10 HEADCOUNTS AND A CUSTOMER PORTFOLIO INCLUDING SOME OF THE MAJOR ITALIAN BANKS

THIS ACQUISITION WILL ALLOW BASE DIGITALE GROUP TO COMPLETE ITS SOFTWARE SOLUTION PLATFORM IN THE FIELDS OF TRADING, PRE-TRADING, COMPLIANCE AND MARKET ABUSE

Empoli (FI), 19 December 2024

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference player in Digital Technology, System Integration and Business Application for the business segment, with about Eu 3.2 billion consolidated revenues and 5,700 employees as of April 30, 2024, has signed, through its subsidiary Base Digitale Group ("BDG"), a binding agreement for the acquisition of a Business Unit operating in the Capital Markets software solutions sold by Nexi Payments S.p.A ("Nexi"), thus strengthening the already existing partnership.

The Business Unit generates annual Revenue for roughly Eu 3.8 million, 10 headcounts and a customer portfolio, which includes some of the main Italian banks.

The business unit will be integrated and contribute to the development of the Business Service Sector (consolidated by Sesa through BDG), which offers Digital Platform solutions, Vertical Banking Applications, Security and Consulting in the Securitization for the Financial Services segment.

The acquisition is part of a strategic development aimed at strengthening the role of BGD in the Capital Market, and complete the portfolio already characterized by innovative platforms on low latency, quantitative trading and AI, with the Compliance and Market Abuse components. BDG's Capital Markets software solution platform will therefore extend along the entire operational chain of pre-trading, trading, post-trading and Compliance, confirming BDG as a benchmark for the market operators.

The software platform of the Capital Market Business Unit, already developed under license by ATS (controlled by Sesa through BDG), provides a trading surveillance system that uses real-time data to detect market abuse and manipulative practices, representing a compliance dedicated to support the monitoring of the various obligations of the financial market regulations, as market abuse, insider trading and internal dealing. The platform is addressed to intermediaries, market management companies and Supervisory Authorities and guarantees immediate surveillance of the financial markets.

The acquisition has been closed on evaluation criteria in line with those usually adopted by Sesa Group. The Sesa Group thus continues to strengthen its growth path, both in terms of resources and digital skills, through bolt-on industrial M&A operations, with the aim of generating sustainable value in the long term for all stakeholders.

"We further strengthen our digital platforms at the service of the Financial Services Industry, in an extremely relevant area such as Compliance and Market Abuse, thus completing the coverage of the entire operational chain from trading to market supervision and further strengthening the value-added offer characterized by innovative platforms on low latency, quantitative trading and AI", stated Leonardo Bassilichi, CEO of Base Digitale Group.

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"We continue to invest in digital resources and platforms through M&A and bolt-on industrial partnerships which further enrich customer sets and Vertical Applications for the Financial Services market, which is constantly evolving and requiring consistent investments in digitalisation and technological platforms. We will continue to invest in supporting our Group's industrial transformation path, increasingly oriented towards consultancy, digital platforms and System Integration, generating sustainable and long-term value for stakeholders", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

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Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China, that represents the reference player in Italy in technological innovation, consultancy and Vertical Applications for the business segment, with consolidated revenues of Eu 3,210.4 million (+10.4% Y/Y) and 5,691 employees as of April 30, 2024 (+21.0% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, consulting and business applications to support the digital evolution, transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through the following business Sectors:

• SSI (Software and System Integration) with revenues of Eu 823 million and 3,852 Human Resources as of April 30, 2024;
• BS (Business Services) with revenues of Eu 114 million and 721 Human Resources as of April 30, 2024;
• VAS (Value Added Solutions) with revenues of Eu 2,143 million and 696 Human Resources as of April 30, 2024;
• DG (Digital Green) with revenues of Eu 245 million and 55 Human Resources as of April 30, 2024;
• Corporate with revenues of Eu 46 million and 367 Human Resources as of April 30, 2024.

Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of its Stakeholders, with a track record in the period 2012- 2024 of continuous growth in revenues (CAGR revenues 2012-2024 +12.1%), profitability (CAGR Ebitda 2012-2024 +15.8%) and employment (CAGR Human Resources 2012-2024 +17.0%). The long-term value generation strategy is based on skills development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2024, the Group generated a net economic value of about Eu 390 million (+26% Y/Y), distributed for over 65% to the remuneration of Human Resources, with 5,691 employees (+21.0% Y/Y), with improved hiring programs, education and Welfare programs to support diversity, work-life balance and well-being of Human Resources. Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY 2022 Sesa has published the Integrated Annual Report, which represents both financial and ESG performance in a single complete and transparent document, in application of international reporting standards. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

Sesa has confirmed the Ecovadis rating at Gold level, the sustainability rating issued by MSCI at BBB level and the ESG rating issued by CDP at B level. Sesa is listed on the Euronext STAR Milan market (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index. Sesa is also part of Euronext Tech Leaders, Euronext's initiative dedicated to high-growth Tech companies.

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For Media Information

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+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

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