Sesa — M&A Activity 2024

May 14, 2024

Informazione Regolamentata n. 20016-16-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 14 Maggio 2024 09:03:41	Euronext Star Milan
Societa'	:	SESA
	:
Identificativo Informazione Regolamentata		190603
Utenza - Referente	:	SESAN03 - Laschetti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	14 Maggio 2024 09:03:41
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Maggio 2024 09:03:41
Oggetto	:	Acquisizione del Gruppo Sesa nel settore della consulenza applicativa/Sesa Group acquisition in the business application consulting
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA CRESCE ANCORA NEL SETTORE DELLA CONSULENZA APPLICATIVA SU PIATTAFORMA SAP, GRAZIE ALL'ACQUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE DI REAL-TIME S.R.L.

Empoli (FI), 14 maggio 2024

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito tramite Var Group S.p.A, l'intero capitale sociale di Real-Time S.r.l. ("Real-Time"), rafforzando così le proprie competenze nella consulenza applicativa su piattaforma SAP, a supporto della trasformazione digitale dei distretti del Made in Italy.

Real-Time, con sede a Bergamo, ricavi nell'esercizio 2023 pari ad Eu 1,7 milioni ed un Ebitda margin di circa il 12,5%, ha un organico di 15 risorse specializzate in soluzioni software gestionali e di analisi dei dati in particolare su piattaforma SAP Business One. Real-Time fondata circa 35 anni fa, ha un'esperienza consolidata nell'implementazione di sistemi gestionali aziendali e la realizzazione di progetti di Business Intelligence con un approccio analitico volto a definire e proporre azioni, processi e soluzioni modulabili ed integrabili.

L'acquisizione di Real-Time è stata effettuata tramite Var One S.r.l., società controllata di Var Group e player di riferimento sul mercato SAP in Italia, contribuendo così alla formazione di un polo di competenze nel settore con circa Eu 65 milioni di ricavi ed oltre 300 collaboratori. La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa (circa 5 volte l'Ebitda medio normale della società target); la partnership societaria con Var Group prevede il coinvolgimento operativo ed a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment dei soci fondatori e key people di Real-Time, Franco Asperti e Roberto Marini, con obiettivi di sviluppo di competenze digitali, valorizzazione del capitale umano e generazione di valore sostenibile, con la prevista integrazione e business combination della società con Var One, operatore leader di settore con focalizzazione sui principali distretti produttivi italiani.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on in settori di importanza strategica per il proprio sviluppo e con una politica di generazione di valore sostenibile a lungo termine per gli stakeholder.

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"Rafforziamo il nostro presidio nell'ambito delle soluzioni gestionali a servizio della media impresa italiana del Nord-Ovest, in una fase cruciale dell'evoluzione digitale delle imprese e diamo il benvenuto al team di Real-Time che ci arricchisce di nuove competenze e specializzazioni nel settore software a beneficio della nostra clientela Small and Medium Enterprise", hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Falaschi Managing Partner ERP Var Group.

"Siamo lieti di entrare a far parte dell'organizzazione di Var Group e del Gruppo Sesa, al fine di accelerare la crescita di competenze e contribuire con il nostro know-how a potenziare l'offerta di consulenza applicativa su piattaforma SAP, rafforzando la capacità di supportare le aziende italiane. Real-Time è un team di professionisti che, da sempre, lavora per portare le migliori tecnologie digitali al servizio delle imprese e delle persone che ne fanno parte. L'ingresso in Var Group rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo della nostra lunga storia fatta di passione, competenza e impegno", hanno dichiarato Franco Asperti e Roberto Marini, Fondatori di Real-Time.

"Proseguiamo il percorso di sviluppo di competenze di Sesa, rafforzando ulteriormente le nostre specializzazioni nel settore software e della consulenza applicativa per il segmento business, a fronte di una domanda di digitalizzazione proveniente dal mondo delle imprese che si conferma in costante crescita. Continuiamo ad alimentare la nostra crescita durevole e progressiva di ricavi, risorse umane e competenze digitali attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it

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Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.908 milioni (+21,7% Y/Y) e 4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività:

• - Corporate con ricavi per Euro 20 milioni e 150 risorse umane al 30 aprile 2023;
• - VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 2.236 milioni e 655 risorse umane al 30 aprile 2023;
• - SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 703 milioni e 3.345 risorse umane al 30 aprile 2023;
• - Business Services con ricavi per Euro 84 milioni e 570 risorse umane al 30 aprile 2023.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012- 2023 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2012-2023 +12,0%) e redditività (CAGR Ebitda 2012-2023 +16,2%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo al 30 aprile 2023 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 309 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 4.717 dipendenti (+13,3% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (760 assunzioni, +25% Y/Y) education (oltre 69.000 ore di formazione, +14% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa nel dicembre 2022 ha conseguito il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap. Sesa rientra inoltre tra le società che fanno parte di Euronext Tech Leaders, l'iniziativa di Euronext dedicata alle aziende Tech ad alta crescita.

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Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it Idea Point S.r.l. Greta Ghelfi +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Corp. Governance, M&A and Integration Director Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

PRESS RELEASE

SESA GROUP CONTINUES TO GROW IN THE BUSINESS APPLICATION CONSULTING ON SAP PLATFORM, THANKS TO THE ACQUISITION OF THE 100% STAKE OF REAL-TIME S.R.L.

Empoli (FI), May 14, 2024

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference player in technological innovation and digital services for the business segment, has acquired, through Var Group S.p.A., the 100% stake of Real-Time S.r.l. ("Real-Time"), strengthening its skills in the business application consulting on SAP platform, to support the digital transformation of the Made in Italy economic districts.

Real-Time, company based in Bergamo, with expected revenues in the FY 2023 of Eu 1.7 million and an Ebitda margin of about 12.5%, operates with a team of 15 skilled human resources in data management and analysis software solutions, especially on the SAP Business One platform. Real-Time established about 35 years ago, has consolidated expertise in implementing business management systems and developing Business Intelligence projects with an analytical approach aimed at identifying and offering modular and integrated solutions, processes and operations.

The acquisition of Real-Time was carried out by Var One S.r.l., wholly owned subsidiary of Var Group and reference player in Italy for SAP market, contributing to develop an aggregation hub in the SAP sector, with annual revenues for approximately Eu 65 million and over 300 co-workers. The corporate acquisition has been closed on evaluation criteria in line with those usually adopted by the Sesa Group (EV/Ebitda equal to about 5 times); the partnership with Var Group includes the operative involvement and long-term equity commitment of the founders and key people of Real-Time Franco Asperti and Roberto Marini, by targeting digital skills development, human capital enhancement and sustainable value generation, with the planned business combination and integration of the company with Var One, reference player with a strong focus on main Italian manufacturing districts.

Sesa Group continues to boost its development path in human resources and digital skills, driven by bolton industrial M&As in strategic sectors for its growth, with a focus on generating long-term sustainable value for its stakeholders.

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"We strengthen our presence on the management software solutions to support the North-West Italian midenterprises and corporates, in a crucial phase of digital evolution of companies and we welcome Real-Time team that enriches us with new skills and specializations in the software industry for the benefit of our Small and Medium Enterprise customers", stated Francesca Moriani, CEO of Var Group and Fabio Falaschi ERP Var Group Managing Partner.

"We are glad to join the Var Group and Sesa Group organisation, to accelerate our skills development, and to contribute with our know-how to extend the offering of application consulting on SAP platform, strengthening our ability to support Italian companies in a crucial phase of digital evolution. Real-Time is a team of skilled human resources who have always worked to provide with the best digital technologies for enterprises and their stakeholders. Joining Var Group represents the beginning of a new chapter in our long history of passion, expertise and commitment", stated Franco Asperti and Roberto Marini, Founders of Real-Time.

"We extend our path of skills aggregation, strengthening our specializations in the software and application consulting sector for the business segment, whit an enterprises digitalization demand that continues to accelerate. We will continue to boost our long-term and steady growth in revenues, human resources and digital skills, driven by bolt-on industrial M&A in strategic development areas and targeting long-term sustainable value generation for our stakeholders", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

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Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China that represents the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of Euro 2,908 million (+21.7% Y/Y) and 4,717 employees in the Fiscal Year as of April 30, 2023 (+13.3% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, digital services and business applications to support the digital transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through four main business Sectors: - Corporate, with about revenues of Euro 20 million and 150 human resources as of April 30, 2023;

- VAD (Value Added Distribution), with about revenues of Euro 2,236 million and 655 human resources as of April 30, 2023;

- SSI (Software and System Integration), with about revenues of Euro 703 million and 3,345 human resources as of April 30, 2023;

- Business Services, with about revenues of Euro 84 million and 570 human resources as of April 30, 2023.

Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of all Stakeholders, with a track record in the period 2012- 2023 of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2012-2023 +12.0%) and profitability (CAGR Ebitda 2012- 2023 +16.2%). Sesa Group strategy of long-term value generation for all stakeholder is based on human resources skill development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2023, the Group distributed a net economic value of about Eu 309 million (+26% Y/Y), of which for over 60% to the remuneration of Human Resources, with 4,717 employees(+13% Y/Y), improved hiring programs (760 hires in FY23, +25% Y/Y), education (over 69,000 training hours, +14% Y/Y) and welfare programs to support parenting, diversity, well-being and work-life balance of Human Resources. Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY 2022 Sesa has published the Integrated Annual Report, providing a complete, measurable, and transparent representation of the Group value generation, at financial and ESG performance level. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

In 2022 Sesa reached the Gold level issued by Ecovadis and achieved the increase to BBB level of MSCI, and the B level of sustainability rating issued by CDP. Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index. Sesa is also included among the companies that are part of Euronext Tech Leaders, Euronext's initiative dedicated to high-growth Tech companies.

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