Sesa — M&A Activity 2024

Sep 11, 2024

Informazione Regolamentata n. 20016-34-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Settembre 2024 10:54:28		Euronext Star Milan
Societa'	:	SESA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	195431
Utenza - Referente	:	SESAN03 - Laschetti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	11 Settembre 2024 10:54:28
Data/Ora Inizio Diffusione	:	11 Settembre 2024 10:54:28
Oggetto	:	Acquisizione del Gruppo Sesa nel settore Cloud e Data Center/Sesa Group acquisition in the Cloud e Data Center sector
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA ACQUISISCE IL 100% DEL CAPITALE DI BOOT SYSTEMS S.L. E LBS SERVEIS S.L.

VAR GROUP AMPLIA ULTERIORMENTE LA PROPRIA PRESENZA ALL'ESTERO, SUL MERCATO DELLA PENISOLA IBERICA

Empoli (FI), 11 settembre 2024

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti, ha acquisito attraverso Var Group S.p.A. (controllata totalitaria di Sesa) l'intero capitale sociale di Boot Systems SL ("Boot Systems") e di LBS Serveis SL ("LBS"), rafforzando così le proprie competenze nel settore della consulenza professionale e del cloud computing sul mercato spagnolo.

Boot Systems, con sede a Barcellona ed attiva sul mercato spagnolo e LBS, operante sul mercato di Andorra, sono società specializzate nell'offerta di consulenza professionale e soluzioni in ambito Cloud Computing e Data Center, con focus sulle tecnologie Oracle e Dell e circa 20 risorse qualificate. Le due società, congiuntamente, hanno sviluppato ricavi per circa Eu 5,5 mn e un Ebitda per circa Eu 400 migliaia nell'esercizio 2023, con obiettivi di crescita sostenibile futura.

La partnership societaria è stata effettuata tramite Var Group España, società controllata da Var Group S.p.A., e si aggiunge alla recente acquisizione di Wise Security Global, operatore leader sul mercato della penisola iberica nel segmento Cyber Security e Digital Identity. Il Gruppo Sesa, grazie a questa operazione, continua ad espandere le proprie competenze ed attività all'estero, raggiungendo una dimensione di circa Eu 30 mn di ricavi e 200 risorse umane specializzate sul mercato spagnolo.

L'acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento operativo e a lungo termine dei Managing Partners e fondatori di Boot Systems e LBS, César Lacorte Martinez e Alberto Barros Villa, condividendo obiettivi a medio termine di crescita sostenibile delle competenze e specializzazioni a livello internazionale.

La partnership si inserisce nella strategia del Gruppo Sesa di investimento nello sviluppo di competenze digitali verticali in settori strategici per la digitalizzazione di imprese e organizzazioni, anche a livello internazionale.

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"Grazie all'acquisizione di Boot Systems e LBS Serveis rafforziamo ulteriormente la nostra presenza internazionale, supportando la trasformazione digitale delle imprese sul mercato della penisola iberica. Consolidiamo così il nostro polo di competenze con l'obiettivo di abilitare la digitalizzazione di imprese e organizzazioni ed al contempo assicurare la protezione dei dati aziendali. Diamo il nostro benvenuto al team di Boot Systems e LBS Serveis che ci arricchisce di competenze qualificate sul segmento Cloud e Data Center, con riferimento a tecnologie innovative", hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Gorka Jimenez, Managing Partner di Var Group España.

"Siamo entusiasti di entrare a far parte del Gruppo Sesa e dell'organizzazione di Var Group; la business combination ci consentirà di accelerare la crescita di competenze verticali a beneficio della clientela, rafforzando le nostre competenze ed ampliando la nostra offerta sul mercato", hanno dichiarato César Lacorte Martinez e Alberto Barros Villa, Managing Partners di Boot Systems e LBS Serveis.

Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it

"Proseguiamo il nostro percorso di crescita anche internazionale, con l'obiettivo di sviluppare il coverage dei principali distretti economici dell'Europa centro occidentale. Siamo lieti di accogliere le risorse umane di Boot Systems e LBS Serveis nel Gruppo, al fine di valorizzarne le competenze ed arricchire ulteriormente la nostra offerta nell'area della penisola iberica. Continueremo ad alimentare il nostro sviluppo industriale attraverso M&A bolt-on, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica, della consulenza e delle Vertical Applications per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Eu 3.210,4 milioni (+10,4% Y/Y) e 5.691 dipendenti al 30 aprile 2024 (+21,0% Y/Y).

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Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, consulenza e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso i seguenti settori di attività:

• SSI (Software e System Integration) con ricavi per Eu 823 milioni (+17,2% vs Eu 703 milioni al 30 aprile 2023) e 3.852 risorse umane al 30 aprile 2024 (+15% vs 3.350 risorse umane al 30 aprile 2023);
• BS (Business Services) con ricavi per Eu 114 milioni (+35,2% vs Eu 84 milioni al 30 aprile 2023) e 721 risorse umane al 30 aprile 2024 (+26% vs 570 risorse umane al 30 aprile 2023);
• VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Eu 2.143 milioni (+14,7% vs Eu 1.869 milioni al 30 aprile 2023) e 696 risorse umane al 30 aprile 2024 (+14% vs 613 risorse umane al 30 aprile 2023);
• DG (Digital Green) con ricavi per Eu 245 milioni (vs Eu 367 milioni al 30 aprile 2023) e 55 risorse umane al 30 aprile 2024;
• Corporate con ricavi per Eu 46 milioni (vs Eu 20 milioni al 30 aprile 2023) e 367 risorse umane al 30 aprile 2024.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012- 2024 un track record di crescita continua di ricavi (CAGR ricavi 2012-2024 +12,1%), redditività (CAGR Ebitda 2012-2024 +15,8%) ed occupazione (CAGR Risorse Umane 2012-2024 +17,0%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze tecniche e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo al 30 aprile 2024 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 390 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 65% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 5.691 dipendenti (+21,0% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring, education e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 e aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa ha confermato il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap. Sesa inoltre fa parte di Euronext Tech Leaders, iniziativa di Euronext dedicata alle aziende Tech ad alta crescita.

Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie ed ESG
Community Società Benefit a r.l.	Sesa Team Stakeholder Relations
Giuliano Pasini, Federico Nascimben	Jacopo Laschetti: IR e Sostenibilità
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it	Elisa Gironi: Corporate Governance e M&A
Idea Point S.r.l.	Francesco Billi: Chief Financial Officer
Greta Ghelfi
+39 0571 997374 - info@ideapoint.it	+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it

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PRESS RELEASE

SESA GROUP ACQUIRES 100% OF THE SHARE CAPITAL OF BOOT SYSTEMS S.L. AND LBS SERVEIS S.L.

VAR GROUP FURTHER EXPANDS ITS PRESENCE ABROAD, IN THE IBERIAN MARKET

Empoli (FI), September 11, 2024

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference player in technological innovation and digital services for the business segment, with about Eu 3.2 billion in consolidated revenues and 5,700 employees, has acquired through Var Group S.p.A. (wholly owned subsidiary of Sesa) the entire share capital of Boot Systems SL ("Boot Systems") and LBS Serveis SL ("LBS"), strengthening its expertise in the professional consulting and Cloud Computing sector in the Spanish market.

Boot Systems, based in Barcelona and active in the Spanish market, and LBS, operating in the Andorran market, are companies specialized in offering professional consultancy and solutions in the Cloud Computing and Data Center area, with a focus on Oracle and Dell technologies and around 20 skilled resources. The two companies, jointly, have developed revenues of about Eu 5.5 mn and an Ebitda of about Eu 400 thousand in the Financial Year 2023, with sustainable future growth targets.

The partnership is executed through Var Group España, a subsidiary of Var Group S.p.A., and comes in addition to the recent acquisition of Wise Security Global, a leading operator in the Iberian market in the Cyber Security and Digital Identity segment. Sesa Group, thanks to this operation, continues to expand its expertise and activities abroad, reaching a size of about Eu 30 mn in revenues and 200 specialized human resources in the Spanish market.

The acquisition has been closed on evaluation criteria in line with those usually adopted by Sesa Group, with the operative and long-term involvement of the Managing Partners and founders of Boot Systems and LBS, César Lacorte Martinez and Alberto Barros Villa, sharing medium-term objectives of sustainable growth of skills and specializations at international level.

The partnership is part of the Sesa Group's strategy of investing in the development of vertical digital competencies in strategic areas for the digitalization of companies and organizations, also at international level.

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"With the acquisition of Boot Systems and LBS Serveis we further strengthen our international presence, supporting the digital transformation of companies in the Iberian Peninsula market. We consolidate our competence hub with the aim of enabling the digitalization of companies and organizations while ensuring the protection of corporate data. We welcome the Boot Systems and LBS Serveis team, which enriches us with qualified skills in the Cloud and Data Center segment, with a focus on innovative technologies", stated Francesca Moriani, CEO of Var Group and Gorka Jimenez, Managing Partner of Var Group España.

"We are pleased to join Sesa Group and the Var Group organization; the business combination will allow us to accelerate the growth of vertical competences for the benefit of our customers, strengthening our expertise and expanding our market offer", stated César Lacorte Martinez and Alberto Barros Villa, Managing Partners of Boot Systems and LBS Serveis.

"We expand our international growth path, with the aim of developing coverage of the main economic districts in Central and Western Europe. We are pleased to welcome the human resources of Boot Systems and LBS Serveis into the Group, in order to enhance their expertise and further enrich our offering in the Iberian Peninsula. We will continue to boost our industrial development through bolt-on M&A, with objectives of sustainable and long-term value generation for our stakeholders", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

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Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China, that represents the reference player in Italy in technological innovation, consultancy and Vertical Applications for the business segment, with consolidated revenues of Eu 3,210.4 million (+10.4% Y/Y) and 5,691 employees as of April 30, 2024 (+21.0% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, consulting and business applications to support the digital evolution, transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through the following business Sectors:

• SSI (Software and System Integration) with revenues of Eu 823 million (+17.2% vs Eu 703 million as of April 30, 2023) and 3,852 Human Resources as of April 30, 2024 (+15% vs 3,350 Human Resources as of April 30, 2023);
• BS (Business Services) with revenues of Eu 114 million (+35.2% vs Eu 84 million as of April 30, 2023) and 721 Human Resources as of April 30, 2024 (+26% vs 570 Human Resources as of April 30, 2023);
• VAS (Value Added Solutions) with revenues of Eu 2,143 million (+14.7% vs Eu 1,869 million as of April 30, 2023) and 696 Human Resources as of April 30, 2024 (+14% vs 613 Human Resources as of April 30, 2023);
• DG (Digital Green) with revenues of Eu 245 million (vs Eu 367 million as of April 30, 2023) and 55 Human Resources as of April 30, 2024;
• Corporate with revenues of Eu 46 million (vs Eu 20 million as of April 30, 2023) and 367 Human Resources as of April 30, 2024.

Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of its Stakeholders, with a track record in the period 2012- 2024 of continuous growth in revenues (CAGR revenues 2012-2024 +12.1%), profitability (CAGR Ebitda 2012-2024 +15.8%) and employment (CAGR Human Resources 2012-2024 +17.0%). The long-term value generation strategy is based on skills development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2024, the Group generated a net economic value of about Eu 390 million (+26% Y/Y), distributed for over 65% to the remuneration of Human Resources, with 5,691 employees (+21.0% Y/Y), with improved hiring programs, education and Welfare programs to support diversity, work-life balance and well-being of Human Resources. Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY 2022 Sesa has published the Integrated Annual Report, which represents both financial and ESG performance in a single complete and transparent document, in application of international reporting standards. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

Sesa has confirmed the Ecovadis rating at Gold level, the sustainability rating issued by MSCI at BBB level and the ESG rating issued by CDP at B level. Sesa is listed on the Euronext STAR Milan market (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index. Sesa is also part of Euronext Tech Leaders, Euronext's initiative dedicated to high-growth Tech companies.

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For Media Information	For ESG and Financial Information
Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it Idea Point S.r.l. Greta Ghelfi	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti:IR and Sustainability Elisa Gironi: Corporate Governance and M&A Francesco Billi: Chief Financial Officer
+39 0571 997374 - info@ideapoint.it	+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

Fine Comunicato n.20016-34-2024	Numero di Pagine: 6