Sesa — M&A Activity 2023

Feb 7, 2023

Informazione Regolamentata n. 20016-5-2023		Data/Ora Ricezione 07 Febbraio 2023 08:34:58	Euronext Star Milan
Societa'	:	SESA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	172252
Nome utilizzatore	:	SESAN03 - Laschetti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	07 Febbraio 2023 08:34:58
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Febbraio 2023 08:34:59
Oggetto	:	delle soluzioni software/Sesa Group	Acquisizione del Gruppo Sesa nel settore acquisition in the software solutions sector
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA INVESTE NEL SETTORE SOFTWARE E VERTICAL APPLICATIONS GRAZIE ALL'ACQUISIZIONE DA PARTE DI VAR GROUP DI ASSIST INFORMATICA, SOCIETA' SPECIALIZZATA NELL'OFFERTA DI SOLUZIONI SOFTWARE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE

Empoli (FI), 7 febbraio 2023

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito, attraverso la società controllata Var Group S.p.A., la maggioranza del capitale di Assist Informatica S.r.l. ("Assist Informatica"), consolidando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni software per il segmento agroalimentare.

Assist Informatica, con sede a Bastia Umbra (PG) ed un organico di oltre 20 risorse umane, è specializzata nello sviluppo di soluzioni software proprietarie per la filiera agroalimentare, con un customer set di clienti SME operanti sul territorio nazionale. La Società ha sviluppato internamente una soluzione software web based per la digitalizzazione della filiera agroalimentare.

La società, con ricavi annuali per circa Eu 2,5 milioni ed un Ebitda margin di circa il 15%, entra a far parte della organizzazione ERP and vertical applications di Var Group S.p.A. attraverso la controllata Apra S.p.A., con ricavi complessivi di Eu 200 milioni ed ambiti di specializzazione nei principali distretti del Made In Italy.

La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo, con la previsione di meccanismi di Earn Out legati alla generazione di valore prospettica e il coinvolgimento nel capitale dei Managing Partners di Assist Informatica, con obiettivi di crescita sostenibile a medio termine.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in settori di importanza strategica come quello software, attraverso M&A industriali bolt-on a supporto dell'evoluzione digitale di imprese ed organizzazioni.

"Diamo il benvenuto al team di Assist Informatica che ci arricchisce di nuove competenze e specializzazioni in particolare nel settore agroalimentare, rafforzando il nostro ruolo di partner globale di gestione dell'impresa sempre più digitale, integrando sicurezza, cloud, analytics e ERP in unico ambiente", ha affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Managing Partner di Apra.

"Siamo lieti di entrare a far parte dell'organizzazione di Var Group e del Gruppo Sesa, al fine di accelerare la crescita di competenze e lo sviluppo di soluzioni digitali a supporto della domanda di tecnologia proveniente dalle imprese del Made in Italy", ha affermato Fausto Barcaccia, Presidente e Fondatore di Assist Informatica.

"Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, accogliendo le risorse umane di Assist Informatica nel Gruppo Sesa, rafforzando le nostre specializzazioni nel settore software per il segmento SME, con riferimento ad un ambito cruciale per l'economia italiana come la filiera agroalimentare. Continuiamo ad alimentare la nostra crescita attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.390 milioni (+17,3% Y/Y), Eu 167,7 milioni di Ebitda (+33,1% Y/Y) e 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21% Y/Y).

****

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività: - Corporate con ricavi per Euro 16 milioni e 140 risorse umane al 30 aprile 2022;

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Sito web: www.sesa.it

- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 1.857 milioni e 630 risorse umane al 30 aprile 2022;

- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 572 milioni e 2.850 risorse umane al 30 aprile 2022;

- Business Services con ricavi per Euro 59 milioni e 550 risorse umane al 30 aprile 2022.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011- 2022 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2022 +11,2%) e redditività (CAGR Ebitda 2011- 2022 +15,5%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2022 ha generato un valore economico complessivo pari ad Eu 315 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con circa 4.200 dipendenti (+21% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (607 assunzioni, +51% Y/Y) education (circa 61.000 ore di formazione, +132% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa nel dicembre 2022 ha conseguito il rating Ecovadis a livello Gold ed il rating di sostenibilità emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap.

****

Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie e di ESG
Community Società Benefit a r.l.	Sesa Team Stakeholder Relations
Giuliano Pasini, Federico Nascimben	Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it	Elisa Gironi: Corporate Governance, M&A and Integration
	Director
Idea Point S.r.l.	Francesco Billi: Chief Financial Officer
Alessandro Pasquinucci	+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it
+39 0571 997374 - info@ideapoint.it

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Sito web: www.sesa.it

PRESS RELEASE

SESA GROUP INVESTS IN SOFTWARE AND VERTICAL APPLICATIONS SECTOR THANKS TO THE ACQUISITION BY VAR GROUP OF ASSIST INFORMATICA, FOCUSED ON OFFERING SOFTWARE SOLUTIONS FOR AGRI-FOOD SECTOR

Empoli (FI), February 7, 2023

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference player in technological innovation and digital services for the business segment, has acquired, through its subsidiary Var Group S.p.A., the majority stake of Assist Informatica S.r.l. ("Assist Informatica"), strengthening its set of skills in the software solutions sector for the agrifood segment.

Assist Informatica, based in Bastia Umbra (PG) with a team of over 20 human resources, is focused on proprietary software solutions development for agri-food supply chain, with a SMEs customer set operating on the Italian territory. The company internally developed a proprietary web-based software solution for the digitization of the agri-food chain.

Assist Informatica, with annual revenues of approximately Eu 2.5 million and an Ebitda margin of about 15%, joins ERP and vertical applications organization of Var Group S.p.A. through Apra S.p.A. subsidiary, with total annual revenues of Eu 200 million and areas of specialization in the main Made in Italy economi districts.

The corporate partnership is based on evaluation criteria consistent with those generally adopted by Sesa Group with Earn Out mechanisms oriented to future value generation and the equity commitment of Assist Informatica Managing Partners targeting the medium-term sustainable growth.

Sesa Group continues to boost its development path in human resources and digital skills in areas of strategic development such as software solutions, through bolt-on industrial M&As supporting the digital evolution of companies and organizations.

"We welcome Assist Informatica team that enriches us with new skills and specializations specifically in the agri-food sector, strengthening our role of global partner of digital company management system, integrating security, cloud, analytics and ERP in a single environment" stated Francesca Moriani, CEO of Var Group and Managing Partner of Apra.

"We are glad to join Var Group and Sesa Group organization, accelerating our skills and digital solutions development to support the demand of technology of the Made in Italy companies" stated Fausto Barcaccia, President and Founder of Assist Informatica.

"We enlarge our path of skills aggregation, welcoming Assist Informatica human resources to Sesa Group and thus strengthening our specializations in the software sector for the SMEs segment, with focus on a crucial area for the Italian economy such as agri-food. We continue to boost our Group growth through bolt-on industrial M&As, in areas of strategic development, targeting long-term sustainable value generation for our stakeholders", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

****

Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China and represents the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of Euro 2,390 million (+17.3% Y/Y), Ebitda Eu 167.7 million (+33.1% Y/Y) and 4,200 employees as of April 30, 2022 (+21% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, digital services and business applications to support the digital transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through four main business Sectors:

- VAD (Value Added Distribution), with revenues of about Euro 1,857 million and 630 human resources as of April 30, 2022;

- SSI (Software and System Integration), with revenues of about Euro 572 million and 2,850 human resources as of April 30, 2022;

SeSa S.p.A. headquarters in Empoli (Florence), Via della Piovola 138, Share Capital Euro 37.126.927,50 f.p., VAT number, Fiscal and number of the Florence Company Register 07116910964 Ph. Number: 0039 0571 900900; website: www.sesa.it

^- Corporate, with revenues of about Euro 16 million and 140 human resources as of April 30, 2022;

- Business Services, with revenues of about Euro 59 million and 550 human resources as of April 30, 2022.

Sesa Group pursues the sustainable development strategy for the benefit of all Stakeholders, with a track record in the period 2011- 2022 of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2022 +11.2%) and profitability (CAGR Ebitda 2011-2022 +15.5%). Sesa Group strategy of long-term value generation for all stakeholder is based on human resources skill development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2022, the Group generated a net economic value of about Eu 315 million (+26% Y/Y), distributed for over 60% for the remuneration of Human Resources, with about 4,200 employees, in further growth compared to the previous year (+21% Y/Y), with improved hiring programs (607 in FY22, +51% Y/Y), skills development investments (approximately 61,000 training hours, +132% Y/Y) and welfare programs to support parenting, diversity, well-being and work-life balance of Human Resources.

In Year 2021 Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY2022 Sesa published the Integrated Annual Report, providing a complete, measurable, and transparent representation of the Group value generation, at financial and ESG performance level. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

In 2022 Sesa reached the Gold level issued by Ecovadis and achieved the increase to B level of sustainability rating issued by CDP. Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index.

****

For Media Information	For ESG and Financial Information
Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Cor. Governance, M&A and Integration Director
Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it