Sesa — M&A Activity 2023

Feb 21, 2023

Informazione Regolamentata n. 20016-6-2023		Data/Ora Ricezione 21 Febbraio 2023 08:28:54	Euronext Star Milan
Societa'	:	SESA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	172654
Nome utilizzatore	:	SESAN03 - Laschetti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	21 Febbraio 2023 08:28:54
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Febbraio 2023 08:28:56
Oggetto	:	& Vertical Solutions/Sesa Group sector	Il Gruppo Sesa si rafforza nel Settore ERP strengthens in ERP & Vertical Solutions
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA INVESTE NEL SETTORE SOFTWARE ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI VAR GROUP DI NEXT STEP SOLUTION, AMPLIANDO IL POLO DI COMPETENZE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Empoli (FI), 21 febbraio 2023

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito, attraverso la società controllata Var Group S.p.A., la maggioranza del capitale di Next Step Solution S.r.l. ("Next Step"), consolidando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni software per la digitalizzazione dei pagamenti dei servizi pubblici locali e per tutto ciò che è legato al percorso dell'Agenda Digitale.

Next Step, con sede a Collecchio (PR) ed un organico di circa 15 risorse umane, offre soluzioni Software e di trasformazione digitale ad aziende pubbliche locali a supporto della digitalizzazione dei pagamenti dei servizi pubblici. La società ha sviluppato internamente una soluzione software web based per la gestione finanziaria delle Entrate Locali (EntraNext), allineata agli standard della Pubblica Amministrazione. L'acquisizione, realizzata da Var Group S.p.A. attraverso la controllata Apra S.p.A., sviluppa ricavi annuali per circa Eu 1,5 milioni ed un Ebitda margin di circa il 30%.

Var Group rafforza il proprio posizionamento quale player di riferimento nel settore ERP & Vertical Solutions, con un perimetro di ricavi di circa Eu 180 milioni, 1.200 risorse umane e oltre 6.000 clienti SME ed Enterprise sul territorio nazionale, a supporto della trasformazione digitale dell'economia italiana.

La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo, con il coinvolgimento nel capitale dei Soci Operativi di Next Step Denis Colla, Andrea Pasquetti e Federico Pederzani ed obiettivi di crescita sostenibile a medio termine.

Il Gruppo Sesa continua ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in settori di importanza strategica come quello software, attraverso M&A industriali bolt-on a supporto dell'evoluzione digitale di imprese ed organizzazioni.

"Attraverso questa operazione Var Group evolve le proprie competenze quale partner per la digitalizzazione delle imprese pubbliche locali, rafforzando le soluzioni software già disponibili grazie al recente ingresso di Palitalsoft nel gruppo. Innovazione e digitalizzazione dei processi devono essere dimensioni presenti all'interno delle dinamiche delle organizzazioni pubbliche, esattamente come accade per le imprese private", ha affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Managing Partner di Apra.

"Siamo lieti di entrare a far parte dell'organizzazione di Var Group e del Gruppo Sesa, al fine di accelerare la crescita di competenze e lo sviluppo di soluzioni digitali a supporto della pubblica amministrazione. Oggi gli enti pubblici devono essere organizzati come un'azienda e la digitalizzazione è diventata strategica per la loro stessa esistenza, abbracciando ambiti sempre più pervasivi come quello della gestione dei pagamenti delle entrate locali", hanno affermato Colla Denis, Pasquetti Andrea e Pederzani Federico, Soci Operativi di Next Step.

"Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, rafforzando le nostre specializzazioni nel settore software, con focus sulle aziende pubbliche locali che presentano una forte e crescente domanda di digitalizzazione. Continuiamo ad alimentare la crescita del Gruppo attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Sito web: www.sesa.it

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.390 milioni (+17,3% Y/Y), Eu 167,7 milioni di Ebitda (+33,1% Y/Y) e 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività:

- Corporate con ricavi per Euro 16 milioni e 140 risorse umane al 30 aprile 2022;

- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 1.857 milioni e 630 risorse umane al 30 aprile 2022;

- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 572 milioni e 2.850 risorse umane al 30 aprile 2022;

- Business Services con ricavi per Euro 59 milioni e 550 risorse umane al 30 aprile 2022.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011- 2022 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2022 +11,2%) e redditività (CAGR Ebitda 2011- 2022 +15,5%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2022 ha generato un valore economico complessivo pari ad Eu 315 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con circa 4.200 dipendenti (+21% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (607 assunzioni, +51% Y/Y) education (circa 61.000 ore di formazione, +132% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa nel dicembre 2022 ha conseguito il rating Ecovadis a livello Gold ed il rating di sostenibilità emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap.

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Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie ed ESG
Community Società Benefit a r.l.	Sesa Team Stakeholder Relations
Giuliano Pasini, Federico Nascimben	Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it	Elisa Gironi: Corp. Governance, M&A and Integration Director
	Francesco Billi: Chief Financial Officer
Idea Point S.r.l.
Alessandro Pasquinucci	+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it
+39 0571 997374 - info@ideapoint.it

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Sito web: www.sesa.it

PRESS RELEASE

SESA GROUP INVESTMENT IN THE SOFTWARE SOLUTIONS SECTOR THROUGH THE ACQUISITION BY VAR GROUP OF NEXT STEP SOLUTION, ENLARGING ITS COMPETENCES AND SKILLS FOR THE DIGITALIZATION OF LOCAL PUBLIC SERVICES

Empoli (FI), February 21, 2023

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference player in technological innovation and digital services for the business segment, has acquired, through its subsidiary Var Group S.p.A., the majority stake acquisition of Next Step Solution S.r.l. ("Next Step"), strengthening its set of skills in the software solutions sector for the digitalization of local public services and for the related path of the Digital Agenda.

Next Step, based in Collecchio (PR) with a team of about 15 human resources, offers software and digital transformation solutions to local public companies to support the digitization of public services payments. The company developed an advanced proprietary web-based software solution for the financial management of Local Government Revenues (EntraNext), aligned with the Public Administration standard. The acquisition, carried out by Var Group S.p.A. through the subsidiary Apra S.p.A., generates annual revenues of approximately Eu 1.5 million and an Ebitda margin of approximately 30%.

Var Group strengthens its positioning as a reference player in the ERP & Vertical Solutions sector, with annual revenues of about Eu 180 million, 1,200 human resources and over 6,000 customers in Italy, in support of the digital transformation of the Italian economy.

The corporate partnership is based on evaluation criteria consistent with those generally adopted by Sesa Group, with the long-term equity commitment of the Next Step Operating Partners Denis Colla, Andrea Pasquetti and Federico Pederzani, targeting the medium-term sustainable growth.

Sesa Group continues to boost its development path in human resources and digital skills in areas of strategic development such as software, through bolt-on industrial M&As to support the digital evolution of companies and organizations.

"Through this operation, Var Group evolves its skills as a partner for the digitalization of local public companies, strengthening the software solutions available thanks to the recent Group entry of Palitalsoft. Innovation and digitalization of processes must be dimensions present within the dynamics of public organizations, just as happens for private companies" stated Francesca Moriani, CEO of Var Group and Managing Partner of Apra.

"We are glad to join Var Group and Sesa Group organization, accelerating our skills and digital solutions development to support the public administration. Today, public bodies must be considered as a company and digitization has become strategic for their existence, embracing increasingly pervasive areas such as the management of tax payments" stated Colla Denis, Pasquetti Andrea e Pederzani Federico, Operating Partners of Next Step.

"We enlarge our path of skills aggregation, strengthening our specializations in the software sector with focus on local public companies, with strong and growing digital technologies demand. We continue to boost our Group growth through bolt-on industrial M&As, in areas of strategic development, targeting long-term sustainable value generation for our stakeholders", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

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SeSa S.p.A. headquarters in Empoli (Florence), Via della Piovola 138, Share Capital Euro 37.126.927,50 f.p., VAT number, Fiscal and number of the Florence Company Register 07116910964 Ph. Number: 0039 0571 900900; website: www.sesa.it

Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China and represents the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of Euro 2,390 million (+17.3% Y/Y), Ebitda Eu 167.7 million (+33.1% Y/Y) and 4,200 employees as of April 30, 2022 (+21% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, digital services and business applications to support the digital transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through four main business Sectors: - Corporate, with revenues of about Euro 16 million and 140 human resources as of April 30, 2022;

- VAD (Value Added Distribution), with revenues of about Euro 1,857 million and 630 human resources as of April 30, 2022;

- SSI (Software and System Integration), with revenues of about Euro 572 million and 2,850 human resources as of April 30, 2022;

- Business Services, with revenues of about Euro 59 million and 550 human resources as of April 30, 2022.

Sesa Group pursues the sustainable development strategy for the benefit of all Stakeholders, with a track record in the period 2011- 2022 of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2022 +11.2%) and profitability (CAGR Ebitda 2011-2022 +15.5%). Sesa Group strategy of long-term value generation for all stakeholder is based on human resources skill development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2022, the Group generated a net economic value of about Eu 315 million (+26% Y/Y), distributed for over 60% for the remuneration of Human Resources, with about 4,200 employees, in further growth compared to the previous year (+21% Y/Y), with improved hiring programs (607 in FY22, +51% Y/Y), skills development investments (approximately 61,000 training hours, +132% Y/Y) and welfare programs to support parenting, diversity, well-being and work-life balance of Human Resources.

In Year 2021 Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY2022 Sesa published the Integrated Annual Report, providing a complete, measurable, and transparent representation of the Group value generation, at financial and ESG performance level. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

In 2022 Sesa reached the Gold level issued by Ecovadis and achieved the increase to B level of sustainability rating issued by CDP. Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index.

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For Media Information	For ESG and Financial Information
Community Società Benefit a r.l.	Sesa Team Stakeholder Relations
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Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

SeSa S.p.A. headquarters in Empoli (Florence), Via della Piovola 138, Share Capital Euro 37.126.927,50 f.p., VAT number, Fiscal and number of the Florence Company Register 07116910964 Ph. Number: 0039 0571 900900; website: www.sesa.it