Sesa — M&A Activity 2023

May 5, 2023

Informazione Regolamentata n. 20016-14-2023		Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2023 08:29:22	Euronext Star Milan
Societa'	:	SESA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	176403
Nome utilizzatore	:	SESAN03 - Laschetti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	05 Maggio 2023 08:29:22
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Maggio 2023 08:29:24
Oggetto	:	Perfezionamento dell'acquisto di Altinia Distribuzione S.p.A./Completion of the purchase of Altinia Distribuzione S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISTO DEL 55% DI ALTINIA DISTRIBUZIONE A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AGCM

Empoli (FI), 5 maggio 2023

Sesa S.p.A. rende noto che, a seguito del provvedimento favorevole di autorizzazione alla concentrazione rilasciato dall'AGCM in data 28 marzo 2023, la controllata totalitaria Computer Gross S.p.A. ha perfezionato l'acquisto del 55% del capitale della società Altinia Distribuzione S.p.A., come da accordo quadro vincolante già pubblicizzato dall'emittente con apposito comunicato stampa lo scorso 12 dicembre 2022. La partnership societaria prevede l'ingresso di Altinia nel perimetro di consolidamento di Sesa a partire dal 1° maggio 2023 data di inizio del nuovo anno fiscale al 30 aprile 2024.

Altinia, distributore specializzato a valore aggiunto di soluzioni informatiche professionali di Managed Printing, opera con obiettivo principale dell'ottimizzazione dei flussi di stampa e consumo di risorse naturali, con un organico di circa 30 risorse umane, ricavi nell'esercizio 2022 per circa Eu 50 milioni ed un Ebitda margin in linea con quello del settore VAD.

Computer Gross, grazie alla partnership con Altinia, diviene così operatore di riferimento in Italia nel segmento managed printing, in collaborazione con primari Vendor tecnologici internazionali impegnati nell'offerta di soluzioni digitali sostenibili.

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Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.390 milioni (+17,3% Y/Y), Eu 167,7 milioni di Ebitda (+33,1% Y/Y) e 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività:

- Corporate con ricavi per Euro 16 milioni e 140 risorse umane al 30 aprile 2022;

- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 1.857 milioni e 630 risorse umane al 30 aprile 2022;

- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 572 milioni e 2.850 risorse umane al 30 aprile 2022;

- Business Services con ricavi per Euro 59 milioni e 550 risorse umane al 30 aprile 2022.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011- 2022 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2022 +11,2%) e redditività (CAGR Ebitda 2011- 2022 +15,5%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2022 ha generato un valore economico complessivo pari ad Eu 315 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con circa 4.200 dipendenti (+21% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (607 assunzioni, +51% Y/Y) education (circa 61.000 ore di formazione, +132% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa nel dicembre 2022 ha conseguito il rating Ecovadis a livello Gold ed il rating di sostenibilità emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap.

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Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie ed ESG
Community Società Benefit a r.l.	Sesa Team Stakeholder Relations
Giuliano Pasini, Federico Nascimben	Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it	Elisa Gironi: Corp. Governance, M&A and Integration Director
	Francesco Billi: Chief Financial Officer
Idea Point S.r.l.
Alessandro Pasquinucci	+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it
+39 0571 997374 - info@ideapoint.it

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Sito web: www.sesa.it

PRESS RELEASE

COMPLETION OF THE PURCHASE OF 55% OF ALTINIA DISTRIBUZIONE FOLLOWING AGCM AUTHORIZATION MEASURE

Empoli (FI), May 5, 2023

Sesa S.p.A. announces that the wholly owned subsidiary Computer Gross S.p.A., following AGCM's favourable concentration authorization issued on March 28, 2023, completed the acquisition of 55% of Altinia Distribuzione S.p.A., according to the binding agreement already published by the issuer through a press release on December 12, 2022. The business combination assumes the inclusion of Altinia Distribuzione into Sesa consolidation perimeter starting from May 1, 2023, starting date of the new Fiscal Year as of April 30, 2024.

Altinia, specialized value-added distributor of professional managed printing IT solutions aiming at optimizing printing flows and natural resources consumption, operates with a team of about 30 human resources, revenues in Year 2022 of about Eu 50 million and an Ebitda margin in line with Group VAD Sector.

Computer Gross, thanks to the partnership with Altinia, thus becomes the reference player in Italy in managed printing segment, in partnership with leading technology Vendor committed to sustainable digital solutions.

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Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China that represents the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of Euro 2,390 million (+17.3% Y/Y), Ebitda Eu 167.7 million (+33.1% Y/Y) and 4,200 employees in the FY as of April 30, 2022 (+21% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, digital services and business applications to support the digital transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through four main business Sectors: - Corporate, with revenues of about Euro 16 million and 140 human resources as of April 30, 2022;

- VAD (Value Added Distribution), with revenues of about Euro 1,857 million and 630 human resources as of April 30, 2022;

- SSI (Software and System Integration), with revenues of about Euro 572 million and 2,850 human resources as of April 30, 2022;

- Business Services, with revenues of about Euro 59 million and 550 human resources as of April 30, 2022.

Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of all Stakeholders, with a track record in the period 2011-2022 of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2022 +11.2%) and profitability (CAGR Ebitda 2011-2022 +15.5%).

Sesa Group strategy of long-term value generation for all stakeholder is based on human resources skill development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2022, the Group generated a net economic value of about Eu 315 million (+26% Y/Y), distributed for over 60% to the remuneration of Human Resources, with about 4,200 employees(+21% Y/Y), with improved hiring programs (607 hires in FY22, +51% Y/Y), skills development investments (approximately 61,000 training hours, +132% Y/Y) and welfare programs to support parenting, diversity, well-being and work-life balance of Human Resources.

In Year 2021 Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY 2022 Sesa has published the Integrated Annual Report, providing a complete, measurable, and transparent representation of the Group value generation, at financial and ESG performance level. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

In 2022 Sesa reached the Gold level issued by Ecovadis and achieved the increase to B level of sustainability rating issued by CDP. Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index.

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Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Cor. Governance, M&A and Integration Director
Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci	Francesco Billi: Chief Financial Officer
+39 0571 997374 - info@ideapoint.it	+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

SeSa S.p.A. headquarters in Empoli (Florence), Via della Piovola 138, Share Capital Euro 37.126.927,50 f.p., VAT number, Fiscal and number of the Florence Company Register 07116910964 Ph. Number: 0039 0571 900900; website: www.sesa.it