Sesa — M&A Activity 2023

Jun 6, 2023

Informazione Regolamentata n. 20016-18-2023		Data/Ora Ricezione 06 Giugno 2023 08:32:39	Euronext Star Milan
Societa'	:	SESA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	177901
Nome utilizzatore	:	SESAN03 - Laschetti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	06 Giugno 2023 08:32:39
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	06 Giugno 2023 08:32:41
Oggetto	:	Acquisizione del Gruppo Sesa nel settore della consulenza applicativa/Sesa Group acquisition in Application Consulting sector
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA CRESCE ANCORA NEL SETTORE DELLA CONSULENZA APPLICATIVA E NELLA PROPOSTA DEGLI ERP INTERNAZIONALI, GRAZIE ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMETICA CONSULTING

Empoli (FI), 6 giugno 2023

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati attesi nell'anno fiscale al 30 aprile 2023 pari a circa Eu 2,85 miliardi e 5.000 dipendenti, ha acquisito tramite la società controllata totalitaria Var Group S.p.A, l'intero capitale sociale di InformEtica Consulting S.r.l. ("InformEtica"), società con sede a Verona ed operatore di riferimento nella consulenza applicativa su piattaforma Sap, con ricavi annuali per circa euro 6 milioni e 40 risorse umane. Grazie a questa operazione, che fa seguito all'acquisizione del 15% del capitale realizzata 12 mesi fa, il Gruppo Sesa continua a sviluppare le competenze rafforzando la presenza nel settore delle soluzioni software basate su piattaforma Sap, a supporto dei distretti del Made in Italy.

InformEtica, con sede a San Martino Buon Albergo (Verona) ed un organico di 40 risorse umane, ricavi per euro 6 milioni ed un Ebitda margin pari al 10% dei ricavi, ha costruito in quindici anni di attività una forte presenza e credibilità sul mercato del Triveneto e nel settore manifatturiero, con un utilizzo evoluto della soluzione Sap Business One e rilevanti investimenti nella realizzazione di applicazioni cloud e di un motore di integrazione tra piattaforme eterogenee, in un'ottica di utilizzo di ERP on demand e Pay per Use.

InformEtica, acquisita da Var Group S.p.A. tramite la controllata Var One S.r.l., player di riferimento europeo nel mondo Sap Business One, contribuisce alla formazione di un polo di aggregazione nel settore dei servizi applicativi sia su piattaforme internazionali che proprietarie con circa Eu 60 milioni di ricavi e 300 risorse umane nel solo settore Sap ed oltre Eu 250 milioni di ricavi e 1.500 risorse a livello complessivo ERP e Vertical Applications, a supporto dei distretti del Made in Italy quali Meccanica, Automotive, Fashion, Retail, Wine and Food, Pharma e Terziario.

La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento operativo ed a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment dei Managing Partner di InformEtica Andrea Grigoli, Enrico Biolo ed Andrea Marchi e la formazione, a seguito della business combination con Var One, di un operatore leader di settore con grande focus sui distretti produttivi del manifatturiero, ambito cruciale per l'economia italiana.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in settori di importanza strategica, attraverso M&A industriali bolt-on, a supporto dell'evoluzione digitale di imprese ed organizzazioni.

"Il completamento del processo di integrazione di InformEtica ci consente di rafforzare il nostro presidio sostanziale nell'ambito delle soluzioni gestionali della media impresa italiana, con importanti prospettive di ulteriore crescita, accompagnando l'evoluzione del Made in Italy nel percorso di trasformazione digitale", hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Falaschi Managing Partner ERP Var Group.

"Realizziamo una business combination di forte contenuto industriale, dopo un percorso di alcuni anni che ha consentito alle due realtà di avviare proficui momenti di collaborazione, base solida per il futuro insieme, con un'attenzione rilevante all'evoluzione verso l'utilizzo di soluzioni in ottica cloud", hanno affermato Alberto Frambrosi Managing Partner di Var One ed Adrea Grigoli CEO di InformEtica.

"Completiamo un'ulteriore operazione di aggregazione industriale, integrando eccellenze sia sul piano territoriale che per il governo delle piattaforme tecnologiche con 40 nuove risorse, esperte e coese, che contribuiranno alla trasformazione digitale delle medie imprese italiane, settore cruciale in cui da tanti anni il Gruppo Sesa gioca un ruolo trainante. Continueremo a sostenere la crescita attraverso M&A industriali bolt-on ed investimenti in capitale umano, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

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Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.390 milioni (+17,3% Y/Y), Eu 167,7 milioni di Ebitda (+33,1% Y/Y) e 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività: - Corporate con ricavi per Euro 16 milioni e 140 risorse umane al 30 aprile 2022;

- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 1.857 milioni e 630 risorse umane al 30 aprile 2022;

- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 572 milioni e 2.850 risorse umane al 30 aprile 2022;

- Business Services con ricavi per Euro 59 milioni e 550 risorse umane al 30 aprile 2022.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011- 2022 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2022 +11,2%) e redditività (CAGR Ebitda 2011- 2022 +15,5%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2022 ha generato un valore economico complessivo pari ad Eu 315 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con circa 4.200 dipendenti (+21% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (607 assunzioni, +51% Y/Y) education (circa 61.000 ore di formazione, +132% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa nel dicembre 2022 ha conseguito il rating Ecovadis a livello Gold ed il rating di sostenibilità emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap.

Per Informazioni Finanziarie ed ESG
Sesa Team Stakeholder Relations
Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager
Elisa Gironi: Corp. Governance, M&A and Integration Director
Francesco Billi: Chief Financial Officer
+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

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PRESS RELEASE

SESA GROUP CONTINUES TO GROW IN THE APPLICATION CONSULTING ON INTERNATIONAL ERP, THANKS TO THE ACQUISITION OF INFORMETICA CONSULTING

Empoli (FI), June 6, 2023

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference player in technological innovation and digital services for the business segment, with expected consolidated revenues in the Full Year ending April 30, 2023 of about Eu 2.85 billion and about 5,000 employees, has acquired, through its wholly owned subsidiary Var Group S.p.A., the 100% stake of InformEtica Consulting S.r.l. ("InformEtica"), company based in Verona, reference player in application consulting on Sap platform, with annual revenues for approximately Eu 6 million and a team of 40 human resources. Thanks to the business combination, which follows the 15% stake acquisition carried out 12 months ago, Sesa Group continues its skills development path strengthening its presence in the Sap platform software solutions, to support main Made in Italy economic districts.

InformEtica, based in San Martino Buon Albergo (Verona), with a team of about 40 human resources, annual revenues for Eu 6 million and an Ebitda margin equal to 10%, during its fifteen years of operation has built a strong presence and market reliability in Triveneto area and manufacturing industry, with an advanced use of the Sap Business One solutions and relevant investments in cloud applications and Data Integration of the different technology platforms, to habilitate on demand and Pay per Use ERP.

InformEtica, acquired by Var Group S.p.A. through its subsidiary Var One S.r.l., Sap Business One European reference player, contributes to develop an aggregation hub in the application services sector (international and proprietary platforms) with annual revenues for approximately Eu 60 million and 300 human resources in the SAP sector only and total annual revenues for over Eu 250 million and 1,500 human resources in overall ERP and Vertical Applications, to support main Made in Italy economic districts such as Mechanics, Automotive, Fashion, Retail, Wine and Food, Pharma and Services.

The corporate partnership has been closed on evaluation criteria consistent with those usually adopted by Sesa Group, with the operative involvement and long-term equity commitment of the InformEtica Managing Partners Andrea Grigoli, Enrico Biolo and Andrea Marchi, and following the business combination with Var One, the establishment of a reference player with a strong focus on manufacturing districts, crucial areas for the Italian economy.

Sesa Group continues to boost its development path of human resources and digital skills in areas of strategic development through bolt-on industrial M&As, to habilitate the digital evolution of companies and organizations.

"The InformEtica integration process allows us to strengthen our presence on the management solutions market of the Italian medium-sized enterprises, with significant growth outlook, leading the Made in Italy evolution in its digital transformation path" stated Francesca Moriani, CEO of Var Group and Fabio Falaschi, ERP Managing Partner Var Group.

"After several Years of profitable collaboration between our companies, we are going to close a business combination with a strong industrial footprint and perspective of solid joint future, with a significant focus on cloud based solutions" stated Alberto Frambrosi Managing Partner of Var One and Adrea Grigoli, CEO of InformEtica.

"We closed an additional industrial corporate aggregation, by integrating outstanding skills on Italian territory for the management of technological platforms with 40 new experienced and committed human resources, who will contribute to the digital transformation of medium-sized Italian companies, crucial Italian economic sector that Sesa Group has been supporting with a leading role since the beginnings. We continue to boost our growth through bolt-on industrial M&As and human capital investments, targeting long-term sustainable value generation for all stakeholders", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

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Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China that represents the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of Euro 2,390 million (+17.3% Y/Y), Ebitda Eu 167.7 million (+33.1% Y/Y) and 4,200 employees in the FY as of April 30, 2022 (+21% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, digital services and business applications to support the digital transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through four main business Sectors:

- Corporate, with revenues of about Euro 16 million and 140 human resources as of April 30, 2022;

- VAD (Value Added Distribution), with revenues of about Euro 1,857 million and 630 human resources as of April 30, 2022;

- SSI (Software and System Integration), with revenues of about Euro 572 million and 2,850 human resources as of April 30, 2022;

- Business Services, with revenues of about Euro 59 million and 550 human resources as of April 30, 2022.

Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of all Stakeholders, with a track record in the period 2011-2022 of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2022 +11.2%) and profitability (CAGR Ebitda 2011-2022 +15.5%).

Sesa Group strategy of long-term value generation for all stakeholder is based on human resources skill development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2022, the Group generated a net economic value of about Eu 315 million (+26% Y/Y), distributed for over 60% to the remuneration of Human Resources, with about 4,200 employees(+21% Y/Y), with improved hiring programs (607 hires in FY22, +51% Y/Y), skills development investments (approximately 61,000 training hours, +132% Y/Y) and welfare programs to support parenting, diversity, well-being and work-life balance of Human Resources.

In Year 2021 Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY 2022 Sesa has published the Integrated Annual Report, providing a complete, measurable, and transparent representation of the Group value generation, at financial and ESG performance level. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

In 2022 Sesa reached the Gold level issued by Ecovadis and achieved the increase to B level of sustainability rating issued by CDP. Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index.

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For Media Information	For ESG and Financial Information
Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Cor. Governance, M&A and Integration Director
Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it