Sesa — M&A Activity 2023

Sep 7, 2023

Informazione Regolamentata n. 20016-37-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 07 Settembre 2023 11:37:41	Euronext Star Milan
Societa'	:	SESA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	180851
Nome utilizzatore	:	SESAN03 - Laschetti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	07 Settembre 2023 11:37:35
Data/Ora Inizio Diffusione	:	07 Settembre 2023 11:37:41
Oggetto	:	Perfezionamento dell'acquisto di 130 Servicing S.p.A./Execution of the acquisition of 130 Servicing S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISTO DEL 51% DI CENTOTRENTA SERVICING S.P.A. A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI BANCA D'ITALIA

Empoli (FI), 7 settembre 2023

Sesa S.p.A. rende noto che, a seguito del provvedimento favorevole di autorizzazione rilasciato da Banca d'Italia in data 7 settembre 2023, la controllata totalitaria Base Digitale Group ha perfezionato l'acquisto del 51% del capitale della società Centotrenta Servicing S.p.A. ("130 Servicing"), come da accordo quadro vincolante già pubblicizzato dall'emittente con apposito comunicato stampa lo scorso 21 marzo 2023.

130 Servicing, player di riferimento nell'offerta di advisory, servizi e soluzioni di master servicing non di erogazione per società di gestione del risparmio, investitori istituzionali e società di intermediazione mobiliare e finanziaria, con un customer set attivo di oltre 200 SPV e veicoli immobiliari (REOCO), con un organico di circa 130 risorse umane, ricavi annuali per circa Eu 15 milioni ed un Ebitda margin del 20%.

Base Digitale Group, a seguito dell'operazione, rafforza il proprio posizionamento quale player di riferimento nell'offerta di vertical application e piattaforme per la digitalizzazione del settore financial services, con un perimetro atteso di ricavi nell'esercizio al 30 aprile 2024 di circa Eu 130 milioni, 800 risorse umane e circa 500 clienti sul territorio nazionale, a supporto della trasformazione digitale dell'economia italiana e del mercato finanziario.

"Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, rafforzando le nostre specializzazioni e piattaforme verticali a fronte di una domanda di digitalizzazione in continua accelerazione da parte di imprese ed organizzazioni. Abbiamo condiviso con i managing partner di 130 Servicing una comune cultura d'impresa orientata a crescita sostenibile ed attenzione alle persone, costruendo assieme un piano di sviluppo industriale e valorizzazione del capitale umano che porteremo avanti assieme sul mercato con obiettivi di generazione di valore per i nostri stakeholder", hanno dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa e Leonardo Bassilichi, CEO di Base Digitale Group.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.908 milioni (+21,7% Y/Y) e 4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y).

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Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività: - Corporate con ricavi per Euro 20 milioni e 150 risorse umane al 30 aprile 2023;

• - VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 2.236 milioni e 655 risorse umane al 30 aprile 2023;
• - SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 703 milioni e 3.345 risorse umane al 30 aprile 2023;

- Business Services con ricavi per Euro 84 milioni e 570 risorse umane al 30 aprile 2023.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012- 2023 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2012-2023 +12,0%) e redditività (CAGR Ebitda 2012- 2023 +16,2%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2023 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 309 milioni (+24% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 4.717 dipendenti (+13,3% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (760 assunzioni, +25% Y/Y) education (oltre 69.000 ore di formazione, +14% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global Compact ONU.

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Sito web: www.sesa.it

Sesa nel dicembre 2022 ha conseguito il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap.

Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie ed ESG
Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Corp. Governance, M&A and Integration Director Francesco Billi: Chief Financial Officer
Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

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SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Sito web: www.sesa.it

PRESS RELEASE

EXECUTION OF THE ACQUISITION OF 51% OF CENTOTRENTA SERVICING S.P.A. FOLLOWING THE BANK OF ITALY AUTHORIZATION

Empoli (FI), September 07, 2023

Sesa S.p.A. announces that the wholly owned subsidiary Base Digitale Group, following the Bank of Italy authorization issued on September 7, 2023, completed the acquisition of 51% of Centotrenta Servicing S.p.A. ("130 Servicing"), according to the binding agreement already published by the issuer through a press release on March 21, 2023.

130 Servicing, reference player in advisory, digital services and pure master servicing solutions - with the exclusion of lending activity - to asset management companies, institutional investors, securities firm and financial services companies, with a constantly growing customer set of over 200 Special Purpose Vehicle (SPV) and Real Estate Owned Company (REOCO), with a team of about 130 human resources, annual revenues for approximately Eu 15 million and an Ebitda margin of 20%.

Base Digitale Group, thanks to this acquisition, strengthens its positioning as a reference player in vertical solutions and platforms for the digitalization of financial services market, targeting annual revenues in the Fiscal Year as of April 30, 2024, equal to approximately Eu 130 million, 850 human resources and around 500 customers in Italian territory, by supporting the digital transformation of the Italian economy and the financial services industry.

"We extend our path of skills aggregation, strengthening our specializations and vertical platforms for the financial services industry, driven by a digitalization demand that continues to accelerate. We shared with the managing partners of 130 Servicing a common corporate culture, oriented to sustainable growth and human capital, building together the industrial development plan and human capital enhancement that we will carry out together on the market targeting sustainable value generation for our stakeholders", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa and Leonardo Bassilichi, CEO of Base Digitale Group.

Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China that represents the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of Euro 2,908 million (+21.7% Y/Y) and 4,717 employees in the Fiscal Year as of April 30, 2023 (+13.3% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, digital services and business applications to support the digital transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through four main business Sectors:

- Corporate, with about revenues of Euro 20 million and 150 human resources as of April 30, 2023;

- VAD (Value Added Distribution), with about revenues of Euro 2,236 million and 655 human resources as of April 30, 2023;

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- SSI (Software and System Integration), with about revenues of Euro 703 million and 3,345 human resources as of April 30, 2023;

- Business Services, with about revenues of Euro 84 million and 570 human resources as of April 30, 2023.

Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of all Stakeholders, with a track record in the period 2012-2023 of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2012-2023 +12.0%) and profitability (CAGR Ebitda 2012-2023 +16.2%). Sesa Group strategy of long-term value generation for all stakeholder is based on human resources skill development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2023, the Group distributed a net economic value of about Eu 309 million (+26% Y/Y), of which for over 60% to the remuneration of Human Resources, with 4,717 employees(+13% Y/Y), improved hiring programs (760 hires in FY23, +25% Y/Y), education (over 69,000 training hours, +14% Y/Y) and welfare programs to support parenting, diversity, well-being and work-life balance of Human Resources. Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY 2022 Sesa has published the Integrated Annual Report, providing a complete, measurable, and transparent representation of the Group value generation, at financial and ESG performance level. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

In 2022 Sesa reached the Gold level issued by Ecovadis and achieved the increase to BBB level of MSCI, and the B level of sustainability rating issued by CDP. Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index.

Sesa SpA - HQ in Empoli (Florence), Via della Piovola 138, Share Capital Eu 37,126,927.50 VAT number, Fiscal and number of the Florence Company Register 07116910964 Ph. Number: 0039 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it

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