Sesa — M&A Activity 2022

Jun 22, 2022

Informazione Regolamentata n. 20016-22-2022		Data/Ora Ricezione 22 Giugno 2022 07:54:40	Euronext Star Milan
Societa'	:	SESA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	163936
Nome utilizzatore	:	SESAN03 - Palmero
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	22 Giugno 2022 07:54:40
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Giugno 2022 07:54:41
Oggetto	:	acquisition in the Cloud e Managed Services sector	Acquisizione del Gruppo Sesa nel settore Cloud e Managed Services/Sesa Group
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

AMPLIAMENTO DEL COVERAGE DI MERCATO IN ITALIA CENTRALE GRAZIE ALL'ACQUISIZIONE DA PARTE DI VAR GROUP DEL 55% DI EUROLAB, SOCIETÀ CON SEDE A FERMO, CON RICAVI PER CIRCA EU 4,0 MILIONI E 20 RISORSE UMANE SPECIALIZZATE, ATTIVA NEL SETTORE CLOUD E MANAGED SERVICES

Empoli (FI), 22 giugno 2022

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business con 4.200 dipendenti e ricavi consolidati per circa eu 2,390 miliardi nell'esercizio 2022, ha sottoscritto un accordo di partnership societaria ed industriale, attraverso la controllata da Var Group S.p.A., per l'acquisizione del 55% del capitale di Eurolab S.r.l. ("Eurolab"), rafforzando così le proprie competenze nel settore Cloud e Managed Services.

Eurolab con sede a Fermo, partner storico dell'ecosistema IBM, ha un organico di circa 20 risorse umane, specializzate nella progettazione ed offerta di servizi a valore e di soluzioni di monitoraggio e controllo dei sistemi e delle reti e realizzazione di infrastrutture IT complesse, con ricavi attesi nell'esercizio 2022 pari a circa Eu 4,0 milioni e coverage del mercato SME in Italia centrale.

Il fondatore e managing partner Ugo Iacopini continuerà ad operare con ruoli apicali nella Società, che verrà progressivamente integrata nell'organizzazione di Var Group, condividendo obiettivi di sviluppo di competenze e generazione di valore sostenibile. La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, in continuità gestionale ed operativa, con opzioni di acquisto progressivo sino al 100% del capitale della Società.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, attraverso M&A industriali bolt-on.

"Prosegue l'espansione delle competenze e del coverage dei principali distretti del Made in Italy grazie all'ingresso nella nostra organizzazione di un operatore con esperienza e specializzazione nel settore quale Eurolab, che unirà le proprie competenze con quelle di Apra, operatore di riferimento nell'offerta di soluzioni informatiche in Italia centro orientale", ha affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group S.p.A.

"Siamo lieti di entrare a fare parte di Var Group e del Gruppo Sesa, con l'obiettivo di accelerare la crescita delle nostre competenze a beneficio della clientela, che supportiamo da anni nel proprio percorso di trasformazione digitale grazie all'offerta di soluzioni e servizi integrati sempre più innovativi", ha dichiarato il managing partner e CEO di Eurolab S.r.l., Ugo Iacopini.

"Realizziamo la nona operazione di acquisizione da inizio 2022, continuando ad alimentare la nostra crescita attraverso partnership industriali bolt-on, supportando l'economia italiana in una fase cruciale dell'evoluzione digitale di imprese e organizzazioni, con obiettivi di sviluppo delle competenze del nostro capitale umano e di generazione di valore sostenibile a lungo termine", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Sito web: www.sesa.it

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Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina.

Il Gruppo Sesa costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.390 milioni (+17,3% Y/Y) e 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+20% Y/Y), operando con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni.

Il Gruppo Sesa opera attraverso quattro principali settori di attività:

• - Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e 150 risorse umane al 30 aprile 2022;
• - VAD (Value Added Distribution) con ricavi per circa Euro 1.850 milioni e 630 risorse umane al 30 aprile 2022;
• - SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 575 milioni e 2.850 risorse umane al 30 aprile 2022;
• - Business Services con ricavi per circa Euro 60 milioni e 550 risorse umane al 30 aprile 2022.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011- 2022 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2022 +11,2%) e redditività (CAGR Ebitda 2011- 2022E +15,2%). La strategia del Gruppo di generazione di valore a lungo termine per i propri stakeholder è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale. Sesa, nel corso del 2021, ha inserito gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio

di Amministrazione. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759).

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Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it

PRESS RELEASE

ENLARGEMENT OF CENTRAL ITALY MARKET COVERAGE THROUGH THE ACQUISITION OF EUROLAB, ACTIVE IN THE CLOUD AND MANAGED SERVICES SECTOR, WITH ANNUAL REVENUES OF ABOUT EU 4 MILLION REVENUES AND 20 SKILLED HUMAN RESOURCES

Empoli (FI), June 22, 2022

Sesa ("SESA" – SES.MI), Italian leading player in technological innovation and digital services for the business segment with 4,200 employees and Eu 2.39 billion revenues as of April 30, 2022, has signed, through the wholly owned subsidiary Var Group S.p.A., a corporate and industrial partnership agreement for 55% stake acquisition of Eurolab S.r.l. ("Eurolab"), strengthening the sectors skills in Cloud e Managed Services.

Eurolab, based in Fermo, leading partner of IBM, with a team of about 20 human resources, is focused on offering of value services and solutions for monitoring and control systems and networks and offering of complex IT infrastructures, with expected revenues in Year 2022 of about Eu 4 million and central Italy SME market coverage.

Ugo Iacopini, managing partner and Founder of Eurolab, will maintain equity interests and top management roles for a multi-year period after the corporate partnership with Var Group aiming at developing skills in Cloud e Managed Services, generating sustainable value. The corporate partnership is based on evaluation criteria consistent with those generally adopted by Sesa Group, with management and operations continuity and progressive acquisition of share capital up to 100% stake.

Sesa Group continues to boost its development path in human resources and digital skills in strategic development areas, through bolt-on industrial M&As.

"Thanks to the acquisition of Eurolab, with a team with sector experience and specialization, we continue to expand skills and Made in Italy districts coverage. We will combine its skills with those of Apra, a reference operator in the offer of IT solutions in central-eastern Italy" stated Francesca Moriani, CEO of Var Group S.p.A.

"We are excited to join Var Group and Sesa Group organization, accelerating our skills development for the benefit of our customers, that we have been supporting for years in their path of digital transformation and organizational and collaboration model evolution, thanks to the offer of integrated solutions and services increasingly innovative" stated Ugo Iacopini, managing partner and CEO of Eurolab S.r.l.

"With Eurolab joining our Group, we closed the ninth M&A since the beginning of 2022, confirming our strategy of long-term development through bolt-on industrial partnership supporting the Italian economy in a crucial phase of the digital evolution of companies and organizations, with the aim on enlarging skills and human resources to serve digitalization of the business segment" stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

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Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China.

Sesa Group represents the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of Euro 2,390 million (+17.3% Y/Y) and 4,200 employees as of April 30, 2022 (+20% Y/Y), offering technological solutions, digital services and business applications to support the digital transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations.

Sesa Group operates through four main business Sectors:

• - Corporate, with revenues of about Euro 20 million and 150 human resources as of April 30, 2022;
• - VAD (Value Added Distribution), with revenues of about Euro 1,850 million and 630 human resources as of April 30, 2022;
• - SSI (Software and System Integration), with revenues of about Euro 575 million and 2,850 human resources as of April 30, 2022;
• - Business Services, with revenues of about Euro 60 million and 550 human resources as of April 30, 2022.

Sesa Group pursues the sustainable development strategy for the benefit of all Stakeholders, with a track record in the period 2011- 2022 of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2022 +11.2%) and profitability (CAGR Ebitda 2011- 2022E +15.2%). Sesa Group strategy of long-term value generation for all stakeholder is based on human resources skill development, environmental sustainability and social responsibility. In Year 2021 Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority. Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759).

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SeSa S.p.A. headquarters in Empoli (Florence), Via della Piovola 138, Share Capital Euro 37,126,927.50 f.p., VAT number, Fiscal and number on the Florence Company Register 07116910964 Ph. Number: 00 39 0571 900900; website www.sesa.it