Sesa — M&A Activity 2022

Oct 11, 2022

Informazione Regolamentata n. 20016-50-2022		Data/Ora Ricezione 11 Ottobre 2022 08:24:07	Euronext Star Milan
Societa'	:	SESA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	168102
Nome utilizzatore	:	SESAN03 - Palmero
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	11 Ottobre 2022 08:24:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	11 Ottobre 2022 08:24:09
Oggetto	:	Sesa acquisisce il controllo di Aldebra S.p.A./Sesa acquires majority stake of Aldebra S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA AMPLIA LE PROPRIE COMPETENZE NEL SEGMENTO ERP AND INDUSTRY SOLUTIONS PER IL MERCATO SME

VAR GROUP ACQUISISCE IL CONTROLLO DI ALDEBRA S.P.A., SYSTEM INTEGRATOR CON SEDE A TRENTO, CIRCA EU 5,0 MILIONI DI RICAVI E 45 RISORSE UMANE AMPLIANDO ULTERIORMENTE IL COVERAGE TERRITORIALE A SUPPORTO DELLE AZIENDE DEI PRINCIPALI DISTRETTI DEL MADE IN ITALY

Empoli (FI), 11 ottobre 2022

Il Gruppo Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership societaria ed industriale, attraverso la controllata totalitaria Var Group S.p.A., per l'acquisizione della maggioranza del capitale di Aldebra S.p.A. ("Aldebra"), rafforzando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni software gestionali e industry solutions per il segmento SME.

Aldebra, con sede a Trento ed un organico di circa 45 risorse umane, è un system integrator operante nel triveneto focalizzato sull'offerta di soluzioni software e applicazioni per specifici settori di mercato con ricavi attesi nell'esercizio 2022 pari a circa Eu 5,0 milioni ed un Ebitda margin di circa il 10%.

La partnership industriale prevede il coinvolgimento nella gestione di Aldebra con ruoli apicali ed a medio termine dei partners della società e del Presidente Giordano Tamanini. L'operazione di partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, in continuità gestionale ed operativa.

A seguito di questa operazione Var Group potenzia la propria capacità di sostenere da vicino le realtà del nostro tessuto industriale e, nello stesso tempo, il Gruppo Sesa continua ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse sia di competenze digitali in settori di importanza strategica, confermando la propria strategia di M&A industriali bolt-on per l'evoluzione digitale delle imprese.

"Diamo il benvenuto al team di Aldebra che ci arricchisce di nuove competenze e specializzazioni. Questa operazione sancisce una collaborazione che da anni ci vede lavorare insieme su numerosi progetto del territorio. Crediamo che innovaizone e prossimità siano due valori inscindibili e determinanti per l'evoluzione digitale delle imprese, in una fase così cruciale della nostra economia" ha affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group.

"Siamo molto lieti di annunciare la partnership con Var Group e poter contribuire con il nostro know-how al potenziamento della sua organizzazione, sviluppando le competenze digitali del nostro capitale umano e le nostre soluzioni applicative a beneficio delle imprese eccellenti del Made in Italy", ha dichiarato il Presidente di Aldebra, Giordano Tamanini

"In una fase di incertezza dello scenario macroeconomico che richiede un ulteriore impulso di digitalizzazione e sostenibilità, proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, rafforzando le nostre specializzazioni nel settore software per il segmento business. Continuiamo così ad alimentare la crescita del Gruppo attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Sito web: www.sesa.it

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Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.390 milioni (+17,3% Y/Y), Eu 167,7 milioni di Ebitda (+33,1% Y/Y) e 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività:

- Corporate con ricavi per Euro 16 milioni e 140 risorse umane al 30 aprile 2022;

- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 1.857 milioni e 630 risorse umane al 30 aprile 2022;

- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 572 milioni e 2.850 risorse umane al 30 aprile 2022; - Business Services con ricavi per Euro 59 milioni e 550 risorse umane al 30 aprile 2022.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011- 2022 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2022 +11,2%) e redditività (CAGR Ebitda 2011- 2022 +15,5%).

La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2022 ha generato un valore economico complessivo pari ad Eu 315 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con circa 4.200 dipendenti (+21% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (607 assunzioni, +51% Y/Y) education (circa 61.000 ore di formazione, +132% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane.

Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global Compact ONU e Sesa nel corso del 2022 ha acquisito il rating Ecovadis a livello Silver. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap.

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Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie e di ESG
Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben	Sesa S.p.A. Team Stakeholder Relations
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it	Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - investor@sesa.it
Idea Point S.r.l.
Alessandro Pasquinucci	Jacopo Laschetti, Stakeholder and Sustainability Officer
+39 0571 997374 - info@ideapoint.it	+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: +39 0571 900900; Sito web: www.sesa.it

PRESS RELEASE

SESA GROUP ENLARGES THE SET OF SKILLS IN ERP AND INDUSTRY SOLUTIONS FOR THE SMEs MARKET

VAR GROUP ACQUIRES MAJORITY STAKE OF ALDEBRA S.P.A., SYSTEM INTEGRATOR BASED IN TRENTO, ANNUAL REVENUES OF EU 5 MILLION AND 45 SKILLED HUMAN RESOURCES FURTHER STRENGTHENING THE LOCAL COVERAGE IN SUPPORT OF COMPANIES IN THE MAIN MADE IN ITALY DISTRICTS

Empoli (FI), October 11, 2022

Sesa Group ("SESA" – SES.MI), reference player in technological innovation and digital services for the business segment, has signed, through the wholly owned subsidiary Var Group S.p.A., a corporate and industrial partnership agreement for the majority stake acquisition of Aldebra S.p.A. ("Aldebra"), strengthening the sectors skills in management software solutions and industry solutions for the SMEs segment.

Aldebra, based in Trento with a team of about 45 human resources, is a system integrator operating in the Triveneto area focused on offering software solutions and applications for specific market sector with expected revenues in Year 2022 of approximately Eu 5.0 million and an Ebitda Margin of 10%.

Aldebra partners and Giordano Tamanini, Chairman of Aldebra SpA, will be involved in the management with top roles in the medium-term. The corporate partnership is based on evaluation criteria consistent with those generally adopted by Sesa Group, with management and operations continuity.

Var Group, following this operation, strengthens its ability to support on local base our companies of Italy districts and Sesa Group thus continues to boost its development path in human resources and digital skills in areas of strategic development such as software, through bolt-on industrial M&As to support the digital evolution of companies and organizations.

"We welcome Aldebra team that enriches us with new skills and specializations. This partnership confirms our capacity to activate value-added cooperation already experienced in the last years in several local projects. We believe that innovation and proximity are decisive values for the digital evolution of businesses, in a crucial phase of economy", stated Francesca Moriani, CEO of Var Group.

"We are very glad to announce the partnership with Var Group and to be able to contribute with our knowhow to the empowerment of Var Group organization, developing industrial synergies and our human capital, providing digital skills for the excellent companies of Made in Italy", stated Giordano Tamanini, Chairman of Aldebra.

"In a phase of macroeconomic scenario uncertainty that requires a further boost of digitization and sustainability, we enlarge our path of skills aggregation, strengthening our specializations in the software sector for the business segment. We continue to boost our Group growth through bolt-on industrial M&As, in areas of strategic development, targeting long-term sustainable value generation for our stakeholders", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

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Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China and represents the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of Euro 2,390 million (+17.3% Y/Y), Ebitda Eu 167.7 million (+33.1% Y/Y) and 4,200 employees as of April 30, 2022 (+21% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, digital services and business applications to support the digital transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through four main business Sectors:

- Corporate, with revenues of about Euro 16 million and 140 human resources as of April 30, 2022;

- VAD (Value Added Distribution), with revenues of about Euro 1,857 million and 630 human resources as of April 30, 2022;

- SSI (Software and System Integration), with revenues of about Euro 572 million and 2,850 human resources as of April 30, 2022;

- Business Services, with revenues of about Euro 59 million and 550 human resources as of April 30, 2022.

Sesa Group pursues the sustainable development strategy for the benefit of all Stakeholders, with a track record in the period 2011- 2022 of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2022 +11.2%) and profitability (CAGR Ebitda 2011-2022 +15.5%).

Sesa Group strategy of long-term value generation for all stakeholder is based on human resources skill development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2022, the Group generated a net economic value of about Eu 315 million (+26% Y/Y), distributed for over 60% for the remuneration of Human Resources, with about 4,200 employees, in further growth compared to the previous year (+21% Y/Y), with improved hiring programs (607 in FY22, +51% Y/Y), skills development investments (approximately 61,000 training hours, +132% Y/Y) and welfare programs to support parenting, diversity, well-being and work-life balance of Human Resources.

In Year 2021 Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY2022 Sesa published the Integrated Annual Report, providing a complete, measurable, and transparent representation of the Group value generation, at financial and ESG performance level.

In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership. In 2022 Sesa reached the Silver Ecovadis sustainability rating.

Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index.

For Media Information

Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it

Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it

For ESG and Financial Information

Sesa S.p.A. Team Stakeholder Relations Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - investor@sesa.it

Jacopo Laschetti, Stakeholder and Sustainability Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it