AI assistant
Sesa — M&A Activity 2021
May 27, 2021
4086_tar_2021-05-27_9d2402f2-6459-47be-b2cb-1c56c5d0a223.pdf
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 20016-29-2021 |
Data/Ora Ricezione 27 Maggio 2021 08:45:13 |
MTA - Star | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | Sesa S.p.A. | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 147883 | ||
| Nome utilizzatore | : | SESAN02 - Palmero | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 27 Maggio 2021 08:45:13 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Maggio 2021 08:45:15 | ||
| Oggetto | : | Sesa acquisisce il 55% di di Addfor Industriale S.r.l./Sesa acquires 55% of Addfor Industriale S.r.l. |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
IL GRUPPO SESA ACQUISISCE IL 55% DI ADDFOR INDUSTRIALE S.R.L. RAFFORZANDO LA PROPRIA OFFERTA NEL SETTORE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE PER I DISTRETTI INDUSTRIALI DEL MADE IN ITALY
Empoli, 27 maggio 2021
Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica di aver sottoscritto tramite Var Group S.p.A., società interamente controllata da Sesa attiva nel settore Software e System Integration ("SSI"), un accordo vincolante per l'acquisto del 55% del capitale di Addfor Industriale S.r.l ("Addfor Industriale").
Addfor Industriale, con sede a Torino, è specializzata in soluzioni di Artificial Intelligence e Data Science per i settori industriali del Made in Italy. La società ha un team di 15 risorse specializzate, ricavi annuali per circa Euro 1 milione ed un Ebitda margin superiore al 20%.
Addfor Industriale contribuirà allo sviluppo della business unit Data Science di Var Group, che includendo le recenti acquisizioni di Analytics Networks e SPS realizzate nel corso del 2020 sviluppa un perimetro di circa Euro 5 milioni di ricavi annuali e 50 risorse umane. In questo modo, il Gruppo Sesa rafforza il proprio posizionamento competitivo in un'area di business ad elevato valore aggiunto continuando ad integrare knowhow e soluzioni di innovazione tecnologica a supporto del crescente fabbisogno di trasformazione digitale delle imprese italiane.
L'operazione è stata realizzata sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda (5x) di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa e meccanismi di Earn Out legati alla continuità ed allo sviluppo del business con il coinvolgimento a lungo termine delle figure chiave, che manterranno quote di partecipazione di minoranza e ruoli apicali nella gestione, in particolare Ruben Borchetto e Enrico Busto, fondatori e managing partners di Addfor Industriale.
I key people avranno obiettivi condivisi di crescita sostenibile nel lungo termine, che contraddistinguono da sempre la strategia industriale del Gruppo Sesa, nonché la sua politica di M&A.
"L'ingresso di Addfor Industriale all'interno della business unit Data Science di Var Group contribuirà allo sviluppo di un progetto industriale di lungo termine valorizzando la nostra esperienza a supporto della creazione di un polo di eccellenza e di riferimento per le soluzioni di Data Science" hanno affermato Ruben Borchetto e Enrico Busto, managing partners di Addfor Industriale S.r.l.
"Le soluzioni e le competenze delle risorse umane di Addfor Industriale saranno valorizzate all'interno della nostra organizzazione come eccellenze che arricchiscono la nostra offerta di soluzioni di trasformazione digitale per le imprese nei settori industriali del Made in Italy, nell'attuale fase di ripartenza dell'economia basata su innovazione tecnologica e digitalizzazione" ha dichiarato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group S.p.A.
"Il Gruppo Sesa prosegue la strategia di investimento in competenze con il rafforzamento del settore Artificial Intelligence e Data Science, che costituisce un'area di business di avanguardia tecnologica ed un driver cruciale per la trasformazione digitale di imprese e organizzazioni a supporto della crescita sostenibile del Gruppo Sesa ed a beneficio dei nostri Stakeholder" ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.
****
Sesa S.p.A., ("SESA" – SES.MI) con sede ad Empoli (FI), è operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business attivo sull'intero territorio nazionale e presente in alcune regioni europee tra cui la Germania, con ricavi consolidati per Euro 1.776 milioni, un Ebitda di Euro 94,5 milioni, un utile netto consolidato di Euro 42,2 milioni con oltre 2.500 dipendenti (dati relativi all'ultimo bilancio approvato al 30 aprile 2020).
Il Gruppo ha la missione di offrire soluzioni di innovazione tecnologica e servizi di Digital Transformation ad imprese ed organizzazioni. Grazie alle competenze e specializzazioni delle proprie risorse umane ed alle soluzioni sviluppate, il Gruppo Sesa opera in settori quali Security, Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Customer Experience a supporto della trasformazione digitale di partner e clienti.
Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business:
- Settore VAD (Value Added Distribution) con Ricavi per Euro 1,45 miliardi e circa 400 risorse umane al 30 aprile 2020;
- Settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 400 milioni e circa 1.800 dipendenti al 30 aprile 2020;
- Settore BS (Business Services) con ricavi per circa Euro 50 milioni e circa 300 dipendenti, consolidato dal marzo 2020.
Il Settore Corporate gestisce la piattaforma operativa e finanziaria nonché la Governance Strategica del Gruppo con ricavi per circa Euro 20 milioni e 180 risorse umane al 30 aprile 2020. Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2020 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2020 +10,1%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2020 +11,9%, CAGR EAT Adjusted 2011-2020 +15,2%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).
***
PRESS RELEASE
SESA GROUP ACQUIRES 55% OF ADDFOR INDUSTRIALE S.R.L. STRENGTHENING ITS OFFER IN THE SECTOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE FOR THE INDUSTRIAL DISTRICTS OF MADE IN ITALY
Empoli (FI), May 27, 2021
Sesa ("SESA" – SES.MI), reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, announces that it has subscribed through Var Group S.p.A., wholly owned subsidiary active in the Software and System Integration ("SSI") sector, a binding agreement for the purchase of 55% of the capital of Addfor Industriale S.r.l. ("Addfor Industriale").
Addfor Industriale, based in Turin, specializes in Artificial Intelligence and Data Science solutions for Made in Italy industrial sectors. The company has a team of 15 specialized resources, annual revenues of approximately Euro 1 million and an Ebitda margin of over 20%.
Addfor Industriale will contribute to the development of Var Group's Data Science business unit which, including the recent acquisitions of Analytics Networks and SPS performed in 2020, develops a perimeter of approximately Euro 5 million in annual revenues and 50 human resources. In this way, Sesa Group strengthens its competitive positioning in a business area with high added value by continuing to integrate know-how and technological innovation solutions to support the growing digital transformation demand of Italian companies.
The transaction was made on the basis of prices in line with the reference EV/Ebitda (5x) parameters generally applied by Sesa Group and Earn Out mechanisms linked to the continuity and development of the business with the long-term involvement of key figures, who will retain minority shareholdings and top management roles, in particular Ruben Borchetto and Enrico Busto, founders and managing partner of Addfor Industriale.
The key people will have mutual long-term sustainable growth objectives, which have always distinguished the industrial strategy of Sesa Group, as well as its M&A policy.
"The entry of Addfor Industriale within the Data Science business unit of Var Group will contribute to the development of a long-term industrial project enhancing our experience in support of the creation of a reference center of excellence for Data Science solutions" stated Ruben Borchetto and Enrico Busto, managing partners of Addfor Industriale S.r.l.
"The solutions and skills of the people of Addfor Industriale will be valued within our organization as excellences that enrich our offer of digital transformation solutions for companies in the Made in Italy industrial sectors, in the current economic recovery phase based on technological innovation and digitalization" stated Francesca Moriani, CEO of Var Group S.p.A.
"Sesa Group continues its investment strategy in competences with the reinforcement of the Artificial Intelligence and Data Science sector, which constitutes a business area of cutting-edge technology and a crucial driver for the digital transformation of companies and organizations in support of the sustainable growth of Sesa Group and for the benefit of our Stakeholders" stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.
****
Sesa S.p.A., based in Empoli (FI), is reference player in Italy in technological innovation solutions and IT and digital services for business segment. The Sesa Group operates on the whole national territory with presence over some European countries including Germany, Spain, Switzerland, with consolidated revenues of Euro 1,776 million, an Ebitda of Euro 94.5 million, a consolidated net profit after tax of Euro 42.2 million with over 2,500 employees (Financial Year data as of April 30, 2020).
The Group has the mission of offering technological innovation solutions and Digital Transformation services to companies and organizations. Thanks to the skills and specializations of its human resources and the solutions developed, Sesa Group operates in sectors such as Security, Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Customer Experience to support digital transformation of partners and customers.
The Sesa Group operates through three main business sectors:
- the VAD (Value Added Distribution) Sector with Revenues of Euro 1.45 billion and approximately 400 human resources;
- the SSI (Software and System Integration) Sector with revenues of approximately Euro 400 million and over 1,800 employees;
- the BS (Business Services) Sector with revenues of approximately Euro 50 million and approximately 300 employees, consolidated since March 2020.
The Corporate Sector manages Group operating and financial platform as well as the Strategic Governance with revenues of approximately Euro 20 million and 180 human resources.
The Sesa Group pursues a sustainable development policy for the benefit of its Stakeholders and over 2011-2020 period has achieved a track record of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2020 +10.1%) and profitability (CAGR Ebitda 2011 -2020 + 11.9%, CAGR EAT Adjusted 2011-2020 +15.2%). Sesa S.p.A. is listed on the STAR segment of Borsa Italiana MTA Market (ISIN Code: IT0004729759).
***
For Media Information Community S.r.l. +39 02 89404231 - [email protected] Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - [email protected] For Financial Information Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - [email protected]