Sesa — M&A Activity 2021

Sep 13, 2021

Informazione Regolamentata n. 20016-48-2021		Data/Ora Ricezione 13 Settembre 2021 11:17:55	MTA - Star
Societa'	:	SESA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	151765
Nome utilizzatore	:	SESAN02 - Palmero
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Settembre 2021 11:17:55
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Settembre 2021 11:17:56
Oggetto	:	Kolme	Il Gruppo Sesa acquisisce il controllo di Kolme/Sesa Group acquires the control of
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA ACQUISISCE, ATTRAVERSO COMPUTER GROSS, IL CONTROLLO SOCIETARIO DI KOLME, OPERATORE DI RIFERIMENTO NELL'OFFERTA DI SOLUZIONI ICT E DI TELECOMUNICAZIONI, CON UN CUSTOMER SET DI 2.500 BUSINESS PARTNER SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE ED UN GIRO DI AFFARI DI CIRCA EURO 45 MILIONI

Empoli (FI), 13 settembre 2021

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito in data odierna, tramite la società interamente controllata Computer Gross S.p.A., attiva nel settore Value Added Distribution ("VAD"), il controllo societario di Kolme Srl ("Kolme"), incrementando la propria partecipazione al 66% del capitale attraverso l'acquisto di un ulteriore 33%.

Kolme, costituita nel 2008 e con sede a Milano, ha un capitale umano di circa 75 risorse ed è operatore di riferimento nell'offerta di soluzioni ICT e servizi di telecomunicazioni sul mercato italiano, con un customer set di oltre 2.500 business partner sull'intero territorio nazionale. La società ha sviluppato competenze in ambito marketing e piattaforme digitali di gestione di servizi di telecomunicazioni, promuovendo la progressiva adozione di tecnologie 5G sul mercato italiano.

Kolme prevede di chiudere l'esercizio annuale al 30 settembre 2021 con ricavi per circa Euro 45 milioni, un Ebitda di circa Eu 2 milioni, un utile netto per Eu 1,0 milione ed una Posizione Finanziaria Netta in sostanziale equilibrio.

Grazie all'operazione Computer Gross rafforzerà le sinergie commerciali ed operative con la società, ampliando ulteriormente il proprio posizionamento, che oggi vanta oltre 15.000 business partner sul mercato nonché la propria attività in ambito telecomunicazioni, mobile enabling services e end point security, in una fase cruciale di transizione ai nuovi standard di connettività 5G.

L'acquisizione è stata realizzata sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa e prevede una liquidazione su più esercizi, con il coinvolgimento dei soci fondatori e key people di Kolme Andrea Fronzi e Martina Paoletto, che manterranno quote di partecipazione nel capitale e ruoli apicali nella gestione, con meccanismi di Earn Out ed obiettivi di crescita sostenibile nel lungo termine.

L'operazione di partnership con Kolme si inserisce nell'ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati al consolidamento del proprio ruolo di operatore di riferimento nel settore,supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni. Il Gruppo Sesa conferma inoltre il proprio impegno nel supportare lo sviluppo di nuovi modelli di creazione di valore sostenibili a favore dei propri Stakeholder, in una fase di forte crescita della domanda di digitalizzazione.

"La partnership con Kolme consente di ampliare l'offerta di servizi e soluzioni di Computer Gross a beneficio dei propri clienti, con focus sul mercato business, mettendo a disposizione l'intero portfolio di soluzioni tecnologiche al fine di cogliere le opportunità di evoluzione del mercato in un momento cruciale di transizione agli standard 5G ed ai nuovi trend digitali", ha affermato Duccio Castellacci, CEO di Computer Gross S.p.A.

"Siamo lieti di consolidare la partnership con Computer Gross e il Gruppo Sesa al fine di valorizzare le competenze di Kolme e migliorare l'offerta a beneficio dei nostri partner e clientela. Abbiamo sempre lavorato per supportare i 2.500 rivenditori Wind Tre che operano tramite Kolme, sviluppando negli anni soluzioni che sono diventate lo standard per il mercato e che oggi più che mai è importante continuare ad innovare a beneficio della customer experience. L'appartenenza ad un gruppo importante ci permetterà di essere ancora

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Telefono 0039 0571 997444 sito web www.sesa.it

più focalizzati ed efficaci, costruendo una proposizione d'offerta di servizi di telecomunicazione specifica per il mercato Small Medium Business", hanno affermato Andrea Fronzi e Martina Paoletto, fondatori e managing partner di Kolme.

"Imprese ed organizzazioni sono in forte evoluzione verso modelli ibridi e quindi digitali, mediante l'adozione di nuovi paradigmi, anche di connettività. L'operazione di partnership con Kolme si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento e sviluppo di competenze nei settori catalizzatori della trasformazione digitale per il segmento business, rafforzando così il nostro ruolo di operatore di riferimento nel settore. Realizziamo la nostra undicesima acquisizione dal gennaio 2021, con un perimetro complessivo incrementale di circa Euro 145 milioni di ricavi e circa 400 risorse umane, a supporto del nostro percorso di crescita continua e sostenibile", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

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Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attiva sull'intero territorio nazionale e presente in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi digitali per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 2.037 milioni e 3.500 dipendenti al 30 aprile 2021.

Il Gruppo Sesa ha la missione di offrire soluzioni tecnologiche e servizi di digital transformation ad imprese ed organizzazioni, supportandole nel proprio percorso di innovazione. Grazie alle competenze e specializzazione delle proprie risorse umane, il Gruppo Sesa opera nei segmenti a valore aggiunto dell'Information Technology, quali Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP & Vertical Solutions, Business Services, Digital Security, Customer Experience.

Il Gruppo Sesa opera attraverso quattro principali settori di attività:

- settore VAD (Value Added Distribution) con ricavi per circa Euro 1.600 milioni e 425 risorse umane al 30 aprile 2021;

- settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 480 milioni e 2.500 risorse umane 30 aprile 2021;

- settore Business Services con ricavi per circa Euro 47 milioni e 410 risorse umane 30 aprile 2021;

- settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e 200 risorse umane 30 aprile 2021.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2021 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2021 +10,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2021E +13,9%). La Società nel corso del 2021 ha inserito la sostenibilità nel proprio Statuto sociale ed avviato il processo di certificazione B Corp. Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).

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PRESS RELEASE

SESA GROUP, THROUGH COMPUTER GROSS, ACQUIRES MAJORITY STAKE OF KOLME, REFERENCE PLAYER IN ITALY IN OFFERING ICT SOLUTIONS AND SERVICES, THROUGH 2,500 BUSINESS PARTNERS ALL OVER ITALIAN TERRITORY AND ANNUAL REVENUES OF ABOUT EURO 45 MILLION

Empoli (FI), September 13, 2021

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference player in Italy in the sector of technological innovation and Information Technology and digital services for the business segment, today has acquired through the wholly owned subsidiary Computer Gross S.p.A., operating in the Value Added Distribution ("VAD") sector, the control of Kolme Srl ("Kolme"), increasing its shareholding to 66% of the capital through the purchase of an additional 33% stake.

Kolme, established in 2008 and based in Milan, with human capital of about 75 resources, is a reference player in the offering of ICT and telecommunication solutions and services on the Italian market, with a customer set of over 2,500 business partners throughout the country. The company has developed skills in the field of marketing and digital platforms for the management of telecommunication services, promoting the progressive adoption of 5G technologies on the Italian market.

Kolme expects to achieve in the Full Year ending as of September 30, 2021 revenues for approximately Euro 45 million, an EBITDA for approximately Euro 2 million, a net profit after taxes (EAT) for Eu 1.0 million and a Net Financial Position substantially equal to zero.

Thanks to this operation, Computer Gross will strengthen commercial and operative synergies with Kolme, widening its market position, which currently consists of over 15,000 business partners, expanding its offering in telecommunications, mobile enabling and end point security services, in a crucial phase of transition to the new 5G connectivity standards.

The acquisition was performed based on prices in line with the reference EV/Ebitda ratio generally applied by Sesa Group, with price payment over several years and the long-term involvement of the founders and key people of Kolme Andrea Fronzi and Martina Paoletto, who will maintain minority stakes and top management roles in Kolme, with Earn Out mechanisms and long-term sustainable growth.

The partnership with Kolme joins the broader Sesa Group strategy of investing through the main Group Sectors in industrial projects to consolidate its role as a reference player of digital industry in Italy, supporting the digital transformation of companies and organizations. Sesa Group also confirms its commitment to support the development of new sustainable value creation models in favour of its Stakeholders, in a phase of strong growth of digitalization demand.

"The partnership with Kolme enables Computer Gross to expand the offer of services and solutions for the benefit of its customers, with a focus on the business market, making the entire portfolio of technological solutions available in order to seize the opportunities for market evolution in a crucial moment of transition to 5G standards and new digital trends", stated Duccio Castellacci, CEO of Computer Gross.

"We are pleased to consolidate the partnership with Computer Gross and Sesa Group in order to enhance Kolme's skills and improve the offer for the benefit of our partners and customers. We have always worked to support the 2,500 Wind Tre resellers which operate through Kolme, developing over the years solutions that have become the standard for the market and that today more than ever it is important to continue to innovate for the benefit of the customer experience. Belonging to an important group will allow us to be even more focused and effective, building a proposal for offering specific telecommunication services for the Small Medium Business market", stated Andrea Fronzi and Martina Paoletto, founders and managing partner di Kolme.

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Telefono 0039 0571 997444 sito web www.sesa.it

"Companies and organizations are strongly evolving towards hybrid and therefore digital models, through the adoption of new paradigms, including connectivity. The partnership with Kolme is part of the broader strategy of the Sesa Group of investment and development of skills in the sectors that catalyze digital transformation for the business segment, thus strengthening our role as a reference player in our industry. We closed the eleventh acquisition since January 2021, with an overall additional perimeter of approximately Euro 145 million revenues and 400 human resources, to support our path of continuous and sustainable growth", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

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Sesa S.p.A., based in Empoli (FI), active on the whole national territory with presence over some foreign countries including Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China, is the holding of a Group which constitutes the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of approximately Euro 2,037 million and 3,500 employees as of April 30, 2021.

Sesa Group has the mission of offering technological solutions and digital transformation services to companies and organizations, supporting them in their innovation path. Thanks to the skills and specialization of its human resources, Sesa Group operates in the value-added segments of Information Technology, such as Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP & Vertical Solutions, Business Services, Digital Security, Customer Experience.

Sesa Group operates through four main business sectors:

- VAD (Value Added Distribution) sector with revenues of about Euro 1,600 million and 425 human resources as of April 30, 2021; - SSI (Software and System Integration) sector with revenues of about Euro 480 million and 2,500 human resources as of April 30, 2021;

- Business Services sector with revenues of about Euro 47 million and 410 human resources as of April 30, 2021;

- Corporate sector with revenues of about Euro 20 million and 200 human resources as of April 30, 2021.

Sesa Group pursues a sustainable development policy for the benefit of its Stakeholders and has achieved in the period 2011-2021 a track record of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2021 +10.6%) and profitability (CAGR Ebitda 2011-2021 +13.9%).

In 2021, the Company introduced sustainability in its bylaw and launched the B Corp certification process. Sesa S.p.A. is listed on the STAR segment of Borsa Italiana MTA Market (ISIN Code: IT0004729759).

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