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Sesa — M&A Activity 2020
Feb 12, 2020
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 20016-5-2020 |
Data/Ora Ricezione 12 Febbraio 2020 14:33:48 |
MTA - Star | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | Sesa S.p.A. | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 127595 | ||
| Nome utilizzatore | : | SESAN02 - Palmero | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Febbraio 2020 14:33:48 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 12 Febbraio 2020 14:33:49 | ||
| Oggetto | : | Sesa si rafforza nel settore Security acquisendo il 55% di Clever sector by acquiring 55% of Clever Consulting |
Consulting/Sesa strengthens in Security |
Testo del comunicato
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
IL GRUPPO SESA RAFFORZA IL POSIZIONAMENTO NEL SETTORE END POINT SECURITY E SOLUZIONI MOBILITY
ACCORDO QUADRO DI COMPUTER GROSS PER ACQUISTARE IL 55% DI CLEVER CONSULTING S.R.L.
Empoli (FI), 12 febbraio 2020
Il Gruppo Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, ha sottoscritto un accordo quadro per l'acquisto del 55% del capitale di Clever Consulting S.r.l. che sarà effettuato entro il 31 marzo 2020 da parte di Computer Gross S.p.A., controllata totalitaria di Sesa e leader in Italia nel settore Value Added Distribution.
Clever Consulting S.r.l. con sede a Milano, specializzata nell'offerta di soluzioni di End Point Security e Mobility con un portafoglio di Vendor distribuito che include Blackberry, Accellion, Wandera, TITUS e Globalscape, ha chiuso l'anno 2019 con ricavi per circa Euro 4,25 milioni.
La società, fondata daisoci Gary McConnell e Antonio Tonani, ha un capitale umano di 20 risorse specializzate e ha realizzato negli ultimi anni una crescita continua di ricavi grazie all'incremento della domanda di Soluzioni Security di End Point Management e Mobility.
Il piano industriale prevede l'integrazione dell'offerta di Clever Consulting nell'organizzazione di Computer Gross con l'obiettivo di realizzare ricavi in progressiva crescita nel prossimo triennio sfruttando la crescente domanda del mercato.
L'operazione prevede l'acquisto del 55% del capitale di Clever Consulting per un prezzo di circa Euro 2,0 milioni, determinato sulla base di un Ebitda atteso di circa Euro 700 migliaia al 30 aprile 2020-21 e con meccanismi di liquidazione del prezzo nel prossimo triennio sulla base del raggiungimento e della continuità dei risultati futuri.
I soci fondatori hanno sottoscritto un accordo di collaborazione pluriennale e continueranno ad operare nella società con ruoli apicali a supporto dello sviluppo del piano industriale di lungo termine. I soci fondatori avranno la facoltà di esercitare un'opzione put per la vendita del residuo 45% di Clever Consulting S.r.l. in due possibili finestre temporali nell'anno 2025 o 2029, verificate le condizioni di continuità e sviluppo sostenibile del business.
L'operazione si inserisce nella strategia di continuo investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa su aree ad elevata specializzazione e valore aggiunto del mercato, sviluppando una linea di business strategica in un'area di crescente domanda di trasformazione digitale come quella Security.
"Siamo lieti di unirci all'organizzazione di Computer Gross e del Gruppo Sesa, collaborando allo sviluppo di un progetto industriale di lungo termine e valorizzando la nostra esperienza nel segmento delle Soluzioni di End Point Security Management. Questa operazione ci consentirà di fare crescere ulteriormente il nostro capitale umano e di competenze a servizio del mercato" hanno dichiarato Gary McConnell ed Antonio Tonani, fondatori di Clever Consulting.
"Diamo il benvenuto a Clever Consulting ed al suo Capitale di competenze in una delle aree di maggiore crescita e potenziale di sviluppo nel nostro settore. Collaboreremo per valorizzare il capitale umano della Società a servizio di un percorso di crescita sostenibile e di lungo termine" ha dichiarato Paolo Castellacci, Presidente e Fondatore di Sesa.
"Il Gruppo Sesa prosegue nella strategia di focalizzazione su aree di attività a valore aggiunto, andando a presidiare ulteriormente un settore strategico e ad alto potenziale come quello Security, dove abbiamo già effettuato rilevanti investimenti in capitale umano. Assieme alle risorse di Clever Consulting continueremo ad investire e lavorare per incrementare in modo sostenibile ricavi e competenze in un segmento di mercato in forte crescita", ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.
Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attività sull'intero territorio nazionale e presenza in alcune regioni europee tra cui la Germania, è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 1.550 milioni, un utile operativo (Ebitda) pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile netto consolidato per Euro 33,4 milioni e circa 2.000 dipendenti al 30 aprile 2019. Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell'economia italiana ed europea, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica. Grazie alla partnership con i global leading player del settore, alle competenze e capacità di consulenza delle proprie risorse umane ed alle soluzioni verticali sviluppate per i distretti del Made in Italy, il Gruppo Sesa offre servizi e soluzioni ICT (Progettazione, Education, Managed Services, Digital Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Transformation Services) a supporto della competitività e della trasformazione digitale della clientela.
Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business: il settore VAD con Ricavi per Euro 1.301,3 milioni, un utile operativo (Ebitda) di Euro 46,6 milioni, un utile netto di Euro 23,9 milioni; il settore SSI con ricavi per Euro 342,8 milioni, un utile di Ebitda di Euro 26,2 milioni, un utile netto di Euro 9,6 milioni; il settore Corporate con ricavi per Euro 17,1 milioni ed un utile di Ebitda di Euro 1,7 milioni. A livello consolidato Sesa ha sviluppato al 30 aprile 2019 (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2019) Ricavi ed altri Proventi per Euro 1.550,6 milioni, un utile di Ebitda pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile Netto Consolidato pari ad Euro 33,4 milioni.
Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2019 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2019 +9,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2019 +10,1%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).
Per Informazioni Media
Community S.r.l. Lea Calvo Platero +39 02 89404231 - [email protected]
Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 99744 - [email protected]
Per Informazioni Finanziarie
Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - [email protected]
PRESS RELEASE
SESA GROUP STRENGTHENS ITS POSITIONING IN THE END POINT SECURITY AND MOBILITY SOLUTIONS SECTOR
FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE PURCHASE OF 55% OF CLEVER CONSULTING S.R.L. BY COMPUTER GROSS
Empoli, 12 February 2020
Sesa Group, a leading Italian operator in the field of IT solutions for the business segment, signed a framework agreement for the purchase of 55% of the capital of Clever Consulting S.r.l., to be carried out within 31 March 2020 by Computer Gross S.p.A., Sesa's wholly owned subsidiary and leading company in Italy in the Value Added Distribution sector.
Clever Consulting S.r.l. based in Milan, specialized in offering of End Point Security and Mobility solutions with a portfolio of distributed Vendors that includes Blackberry, Accellion, Wandera, TITUS and Globalscape, recorded in the year 2019 revenues for approximately Euro 4.25 million.
The company, founded by Gary McConnell and Antonio Tonani, has a human capital of over 20 specialized resources and achieved in the last years a continuous growth in revenues thanks to the increased demand for Security Solutions for End Point Management and Mobility.
The business plan provides for the integration of the Clever Consulting offer into the Computer Gross organization with the aim to achieve progressively growing revenues in the next three years thanks to the growing market demand.
The transaction involves the purchase of 55% of Clever Consulting capital for a price of approximately Euro 2.0 million defined on the basis of an expected Ebitda of about Euro 700 thousand at 30 April 2020-2021 and with price liquidation mechanisms in the next three years on the basis of the achievement and continuity of future results.
The founders signed a multi-year collaboration agreement and will continue to operate in the company with key roles supporting the development of the long-term business plan. The founders will have the right to exercise a put option for the sale of the remaining 45% of Clever Consulting S.r.l. in two possible time windows in the year 2025 or in the year 2029 on the basis of continuity and sustainable development of the business.
The transaction is consistent with Sesa Group's strategy of continuous investment and focusing on high specialization and value-added areas, developing a strategic business line in an area with growing demand for digital transformation such as Security.
"We are glad to join the organization of Computer Gross and Sesa Group, supporting the development of a long-term industrial project and enhancing our experience in the End Point Security Management Solutions segment. This operation will allow us to further grow our human capital and skills at the service of the market", stated Gary McConnell and Antonio Tonani, Founders of Clever Consulting.
"We welcome Clever Consulting and its capital of expertise in one of the areas with higher growth and development potential in our sector. We will work together to enhance the Company's human capital at the service of a path of sustainable and long-term growth", stated Paolo Castellacci, President and Founder of Sesa.
"Sesa Group continues its strategy of focusing on high value-added business areas, in order to further oversee a strategic and high potential sector such as Security, where we have already made significant investments in human capital. Together with Clever Consulting's resources, we will continue to invest and work to sustainably increase revenues and skills in a fast growing market segment", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.
Sesa S.p.A., based in Empoli (Florence) and activities throughout the Italian territory and some European areas such as Germany, is the head of a Group leader in Italy in the sector of value-added IT solutions for the business segment, with consolidated revenues of about Euro 1,550 million, an Ebitda equal to Euro 74.3 million, a consolidated net profit of Euro 33.4 million and around 2,000 employees at 30 April 2019. The Group has the mission of bring the most advanced technological solutions of major international Vendors of IT in the districts of the Italian and European economies, leading companies in the path of technological innovation. Thanks to the partnership with the global leading player in the sector, the skills and consultancy capabilities of its human resources and the vertical solutions developed for Made in Italy districts, the Group offers ICT services and solutions (design, education, Managed Services, Digital Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Transformation Services) to support the competitiveness and the digital transformation of customers.
Sesa Group operates through three main business sectors: the VAD sector with revenues for Euro 1,301.3 million, an Ebitda equal to Euro 46.6 million, a net profit of Euro 23.9 million; the SSI sector with revenues for Euro 342.8 million, an Ebitda equal to Euro 26.2 million, a net profit of Euro 9.6 million; the Corporate sector with revenues for Euro 17.1 million and an Ebitda equal to Euro 1.7 million. At a consolidated level, Sesa recorded at 30 April 2019 Total Revenues and Other Income for Euro 1,550.6 million, an Ebitda equal to Euro 74.3 million, a consolidated net profit of Euro 33.4 million (source: consolidated financial statements at 30 April 2019).
Sesa Group pursues a sustainable growth policy towards all Stakeholders and recorded in the period 2011-2019 a track record of continuous growth in employment and revenues (revenues CAGR 2011-2019 +9.6%) and profitability (Ebitda CAGR 2011-2019 +10.1%). Sesa shares are listed in the MTA Italian Stock Exchange (STAR segment). ISIN Code: IT0004729759.
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Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 99744 - [email protected]
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Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - [email protected]