Sesa — M&A Activity 2020

Feb 14, 2020

Informazione Regolamentata n. 20016-7-2020		Data/Ora Ricezione 14 Febbraio 2020 12:28:27	MTA - Star
Societa'	:	Sesa S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	127656
Nome utilizzatore	:	SESAN02 - Palmero
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	14 Febbraio 2020 12:28:27
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Febbraio 2020 12:28:28
Oggetto	:	Il Gruppo Sesa costituisce Base Digitale ed investe nel settore finance/Sesa Group established Base Digitale and invests in the finance sector
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA COSTITUISCE BASE DIGITALE, ATTIVA NEL SETTORE DEI BUSINESS SERVICES E BUSINESS PROCESS OUTSOURCING CON CLIENTELA NEL SETTORE FINANCE

MARCO E LEONARDO BASSILICHI, IMPRENDITORI CON ESPERIENZA PLURIENNALE NEL SETTORE, DETERRANNO IL 50% DI BASE DIGITALE CON RUOLI APICALI NELLA CONDUZIONE DEL BUSINESS

BASE DIGITALE SARA' CONSOLIDATA NEL PERIMETRO DEL GRUPPO SESA CON RICAVI INIZIALI DI CIRCA EU 50 MN E OLTRE 250 RISORSE UMANE

Empoli, 14 febbraio 2020

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT a valore aggiunto per il segmento business, comunica che in data odierna attraverso la holding operativa Base Digitale, con sede a Firenze, posseduta al 50% da Sesa S.p.A. ed al 50% da Marco e Leonardo Bassilichi, ha acquisito il 100% del capitale di ABS Technology S.r.l. ed il 100% di B.Services S.r.l., operanti nel settore Business Services e Business Process Outsouricing.

L'operazione è stata realizzata mediante la costituzione di una newco denominata "Base Digitale", partecipata pariteticamente da Sesa S.p.A. (50%) e Marco e Leonardo Bassilichi (50%), che assieme al Gruppo Sesa svilupperanno il progetto imprenditoriale, con ruoli apicali ed una collaborazione pluriennale, con obiettivi di crescita sostenibile a lungo termine.

A Base Digitale faranno capo le società ABS Technology S.r.l. e B.Services S.r.l. con oltre 250 risorse e circa Euro 50 milioni di ricavi, specializzate nell'erogazione di Business Services e BPO per il settore finanziario e large enterprise consentendo al Gruppo Sesa di operare in un segmento di mercato addizionale con primari clienti tra i quali alcuni dei principali gruppi bancari attivi sul mercato italiano.

Grazie a questa operazione, il gruppo Sesa svilupperà una linea di business consolidata nel proprio perimetro con un giro di affari iniziale di Euro 50 milioni ed una redditività operativa in linea con quella media di Gruppo, con una PFN iniziale in sostanziale break even, sviluppando sinergie e con l'obiettivo di perseguire una strategia di crescita sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder.

"Siamo lieti di sviluppare un progetto industriale di lungo termine assieme ad uno dei più importanti operatori italiani nel settore dei servizi digitali come il Gruppo Sesa, al quale ci lega una collaborazione pluriennale e una comune visione del modo di fare business, gestire il capitale umano e la relazione con i clienti a cui metteremo a disposizione innovazione e servizi digitali a supporto della digital transformation" hanno dichiarato Marco e Leonardo Bassilichi, Presidente e AD di Base Digitale S.p.A.

"Il Gruppo Sesa prosegue nella strategia di focalizzazione sulle aree di business a valore aggiunto, sviluppando un settore complementare, con elevato potenziale di sinergie e generazione di valore. Grazie a questa operazione il nostro capitale umano si arricchisce di oltre 250 risorse con competenze altamente specializzate ed un giro di affari inziale di Euro 50 milioni nel settore dei Business Services con prospettive di crescita e generazione di valore" ha affermato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

"Estendiamo le competenze del Gruppo Sesa, con l'ingresso nel gruppo di Marco e Leonardo Bassilichi, cui ci lega una collaborazione di lungo termine, nell'ambito di un progetto di sviluppo imprenditoriale di ampio respiro ed importanti partnership con clienti e operatori del settore a cui metteremo a disposizione le nostre competenze di supporto nel percorso di innovazione e di digital transformation" ha concluso Il Presidente e Fondatore di Sesa Paolo Castellacci.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attività sull'intero territorio nazionale e presenza in alcune regioni europee tra cui la Germania, è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 1.550 milioni, un utile operativo (Ebitda) pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile netto consolidato per Euro 33,4 milioni e circa 2.000 dipendenti al 30 aprile 2019. Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell'economia italiana ed europea, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica. Grazie alla partnership con i global leading player del settore, alle competenze e capacità di consulenza delle proprie risorse umane ed alle soluzioni verticali sviluppate per i distretti del Made in Italy, il Gruppo Sesa offre servizi e soluzioni ICT e digital services (Tecnology and Cloud Solutions, Smart Services, Digital Security, Digital Process, ERP & Vertical Solutions,) a supporto della trasformazione digitale della clientela.

Il Gruppo Sesa opera attraverso i seguenti principali settori di business: settore VAD con Ricavi per Euro 1.301,3 milioni, un utile operativo (Ebitda) di Euro 46,6 milioni, un utile netto di Euro 23,9 milioni; il settore SSI con ricavi per Euro 342,8 milioni, un utile di Ebitda di Euro 26,2 milioni, un utile netto di Euro 9,6 milioni; il settore Corporate con ricavi per Euro 17,1 milioni ed un utile di Ebitda di Euro 1,7 milioni; il neocostituito settore Business Services con ricavi annuali pari ad euro 50 milioni attesi su base annuale. A livello consolidato Sesa ha sviluppato al 30 aprile 2019 (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2019) Ricavi ed altri Proventi per Euro 1.550,6 milioni, un utile di Ebitda pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile Netto Consolidato pari ad Euro 33,4 milioni.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2019 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2019 +9,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2019 +10,1%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).

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PRESS RELEASE

SESA GROUP ESTABLISHED BASE DIGITALE, ACTIVE IN THE BUSINESS SERVICES AND BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SECTOR WITH CUSTOMERS IN FINANCE SECTOR

MARCO AND LEONARDO BASSILICHI, BUSINESSMEN WITH MULTI-YEAR EXPERIENCE IN THE SECTOR, WILL HOLD 50% OF BASE DIGITALE WITH KEY ROLES IN LEADING THE BUSINESS

BASE DIGITALE WILL ENTRY IN THE SCOPE OF CONSOLIDATION OF SESA WITH INITIAL REVENUES OF ABOUT EU 50 MN AND OVER 250 HUMAN RESOURCES

Empoli, 14 February 2020

Sesa S.p.A., reference operator in Italy in the sector of value-added IT solutions and services for the business segment, announces that today through the operating holding Base Digitale, based in Florence, 50% owned by Sesa S.p.A. and 50% by Marco and Leonardo Bassilichi, acquired 100% of the capital of ABS Technology S.r.l. and 100% of B.Services S.r.l., active in the Business Services and Business Process Outsourcing sector.

The transaction was carried out through the establishment of a newco called "Base Digitale", jointly owned by Sesa S.p.A. (50%) and Marco and Leonardo Bassilichi (50%), with whom Sesa Group will develop the business project, with key roles and a multi-year collaboration aimed at a long-term sustainable growth. To Base Digitale will refer the companies ABS Technology S.r.l. and B.Services S.r.l. with over 250 resources and approximately Euro 50 million of revenues, specialized in the provision of Business Services and BPO for the financial and large enterprise sector, allowing Sesa Group to operate in an additional market segment with primary customers including some of the main banking groups active on the Italian market.

Thanks to this operation, Sesa Group will develop a business line into its scope of consolidation with an initial turnover of Euro 50 million and an operating profitability in line with the Group's average one, and an initial NFP in substantial break even, developing synergies aimed at pursuing a sustainable growth strategy for the benefit of all Stakeholders.

"We are pleased to develop a long-term industrial project together with one of the most important Italian operators in the digital services sector such as Sesa Group, with which we have a long-term collaboration and a common vision to do business, manage human capital and the relationships with customers to which we will make available innovation and digital services to support digital transformation" stated Marco and Leonardo Bassilichi, President and CEO of Base Digitale S.p.A.

"Sesa Group continues its strategy of focusing on value-added business areas, developing a complementary sector with high potential for synergies and value generation. Thanks to this operation, our human capital is enriched with over 250 highly specialized resources and an initial turnover of Euro 50 million in the Business Services sector with further growth and value generation prospects" stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

"We extend the skills of Sesa Group, with the entry of Marco and Leonardo Bassilichi, with whom we have a long-term collaboration, as part of a wide-ranging business development project and important partnerships with customers and operators of the sector to which we will provide our support skills in the path of innovation and digital transformation" concluded Paolo Castellacci, President and Founder of Sesa.

Sesa S.p.A., based in Empoli (Florence) and activities throughout the Italian territory and some European areas such as Germany, is the head of a Group leader in Italy in the sector of value-added IT solutions for the business segment, with consolidated revenues of about Euro 1,550 million, an Ebitda equal to Euro 74.3 million, a consolidated net profit of Euro 33.4 million and around 2,000 employees at 30 April 2019. The Group has the mission of bring the most advanced technological solutions of major international Vendors of IT in the districts of the Italian and European economies, leading companies in the path of technological innovation. Thanks to the partnership with the global leading player in the sector, the skills and consultancy capabilities of its human resources and the vertical solutions developed for Made in Italy districts, the Group offers ICT services and solutions (design, education, Managed Services, Digital Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Transformation Services) to support the competitiveness and the digital transformation of customers.

Sesa Group operates through three main business sectors: the VAD sector with revenues for Euro 1,301.3 million, an Ebitda equal to Euro 46.6 million, a net profit of Euro 23.9 million; the SSI sector with revenues for Euro 342.8 million, an Ebitda equal to Euro 26.2 million, a net profit of Euro 9.6 million; the Corporate sector with revenues for Euro 17.1 million and an Ebitda equal to Euro 1.7 million. At a consolidated level, Sesa recorded at 30 April 2019 Total Revenues and Other Income for Euro 1,550.6 million, an Ebitda equal to Euro 74.3 million, a consolidated net profit of Euro 33.4 million (source: consolidated financial statements at 30 April 2019).

Sesa Group pursues a sustainable growth policy towards all Stakeholders and recorded in the period 2011-2019 a track record of continuous growth in employment and revenues (revenues CAGR 2011-2019 +9.6%) and profitability (Ebitda CAGR 2011-2019 +10.1%). Sesa shares are listed in the MTA Italian Stock Exchange (STAR segment). ISIN Code: IT0004729759.

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